中日甲午战争以后，日本政府强迫满清政府签订马关条约，将辽东半岛割让给日本，而俄罗斯沙皇一直把东北地区视为自己的势力范围，自然不愿意日本插足中国东北，于是利用各国之间的矛盾联合德国和法国，要求日本放弃辽东半岛，日本迫于无奈只好忍气吞声，接受这一要求，这就是历史上著名的三国还辽事件。日本政府虽然强迫还辽，但实在咽不下这口气。日本政府会经过几年时间的准备之后，日本内阁正式向军部发出通令，决定重新占领辽东地区。日俄战争就是在这种情况下爆发的。两个侵略者在中国的土地上进行了进行着侵略战争，而满清政府对此却无奈地宣布中立，由此也可见满清的腐败与衰弱达到了何种地步。
日俄战争发生在1904年2月到1905年的7月，两国参战兵力可谓巨大，日本：陆海军参战兵力109万，沙俄陆海军参战兵力120万。俄方指挥官主要是阿里克谢耶夫和库罗帕特金，日方主要将领为东乡平八郎和乃木希典。而从当时的各个方面来说，沙俄无论是从经济，军事各个方面对比日本绝对是个庞然大物，但可惜的是这个巨人已经是老态龙钟运转不灵了，俄罗斯远方舰队指挥系统十分混乱，驻旅顺的俄军是由两个人来指挥的，一个是61岁的沙俄远东总督兼远东武装部队总司令阿里克谢耶夫，一个是59岁的满洲军团总指挥库罗帕特金。如果评价二人呢，很简单，一对草包。
阿雷克谢耶夫是俄罗斯沙皇的私生子，其人出身海军，对陆军一窍不通，甚至是连战马都不会骑，就这样一个人突然开玩笑一样成为远东地区最高作战部队的总司令。可见沙皇尼古拉二世的昏庸无能，而库罗帕特金则毕业于俄国高等军事院校，作战经验丰富，曾在任过俄罗斯陆军大臣，此人多谋善断，久经战阵，但不足之处在于谨小慎微。这里面阿里克谢耶夫自持皇族出身，官拜海军上将。根本没有把自己的副手库罗帕特金放在眼里。他是那种自己制定不出作战计划，而又对他人作战计划指手画脚的人。俄罗斯远东舰队和陆军作战部队将帅不和，是他们失败的主要原因。
俄皇俄国的高级军官大多出身贵族。这些人玩忽职守，刚愎自用，不学无术。唯一的本事就是溜须拍马，贪污盗窃成风，贪污军饷吃空饷已是家常便饭，对于作战部署不感兴趣，甚至一窍不通。普通军官则是不求上进，唯唯诺诺，墨守成规，得过且过。即便如此，俄罗斯对他们的军队的力量还是自信不已，认为以他们的力量对付日本不在话下，俄罗斯最高统帅部制定的军事计划是：以海军力量阻止日军登陆，在波罗的海舰队到达以后实施海上决战，陆军兵内沿鸭绿江和乌苏里江设防，迟滞日军进攻。主力部队集结于辽阳海城一带，待沙俄驻欧部队调转远东以后歼灭日本军队主力。
1903年8月俄日双方就重新瓜分中国东北和朝鲜问题举行谈判，1904年2月6日谈判破裂，由于沙皇俄国与日本由于分赃失败，于是两国断绝外交关系，就此一头恶狼和一只豺狼展开厮杀，一个老牌帝国与新兴帝国之间的国运之赌就此展开了。在日本人眼里看来，辽东就是他的，任何一个国家占据辽东都是对日本的入侵。实际上早在破裂的前一天日军已经做好战争准备。一旦谈判破例立即出兵。
1904年2月5日19:15分，日本海军司令部高级参谋来到日本佐世保海军基地，交给了日本联合舰队第二任总司令东乡平八郎 一封只有总司令可以亲启的密电，密电核心内容只有一句话：按作战计划歼灭俄罗斯远东舰队。时年56岁有日本海军之父之称的东乡平八郎，毕业于英国海军高级院校，就是他在1894年7月25日，亲手点燃了侵略中国的甲午战争的烈火，当时他担任浪速号巡洋舰舰长在丰岛海面击沉中国军舰高升号，挑起甲午战争。此时的东乡平八郎也深知俄国海军实力远远强于日本，如果战事久拖不决日本绝对不是沙皇对手，因此只能是速战速决，以迅雷不及掩耳盗铃之势歼灭俄罗斯在远东地区的部队，夺取制海权为陆军登陆辽东半岛创造条件。在沙皇在欧洲军队东调之前就结束战争。
六日凌晨一时，日本联合舰队全体将校聚集联合舰队旗舰三笠号，东乡平八郎公布了联合舰队的作战计划。随即以联合舰队千岁号巡洋舰为先导，率领三艘军舰从佐世保军事基地启航。七日15:45分，舰队驶向朝鲜仁川港驶去，随后东乡平八郎带领主力舰队，向旅顺口方向继续前进。八日18:00点，联合舰队主力舰只在距离旅顺口44海里的远岛海域待命，作战参谋报告向联合舰队报告，舰队已向仁川港内的俄舰开炮，一切进展顺利。好极了。东乡平巴郎异常兴奋，在旗舰上升起实施鱼雷攻击信号的命令。
在2月8日，旅顺口沙皇俄国太平洋舰队司令官的官邸里，灯火辉煌，热闹非凡，一场舞会正在举行，这是沙俄太平洋分舰队司令斯塔雷克中将为庆祝自己的妻子生日举行的庆祝活动。这时候，海军情报处长匆匆赶来对其报告，刚刚接到前线的电报，停泊在朝鲜仁川港的我军舰只遭到日本军舰炮击，斯塔雷克中将正在兴头上，自然不愿意被打扰，只是让驻军继续保持联络，有什么情况再报告，然后他继续都搂着美女进了舞池，情报处长走出大厅，正好碰见陆军第7师师长卡特拉琴科少将。情报处长随手将情报报告交给了这位少将。
康特拉琴科一听顿时大惊，日本人炮击俄舰，分明是宣战信号，怎么这位海军中将连个反应都没有，还在那里搂着娘们跳舞，作为一名高级军官，他知道此事绝不可小视。他顾不得陆海军之间的界限，以及少将和中将的军衔级别，决定找这位海军中将说说这件事，斯塔雷克中将对于再一次被打扰感到不满，但康特拉琴科并非他的部属，而且是一位少将，便耐着性子道：少将阁下有何贵干？不知中将阁下是否知道日本人已经向我仁川港内的军舰炮击一事，康特拉琴科开门见山地问道，我已经知道了，已经嘱咐他们密切注意事态发展。中将大人，你难道不认为这是不祥之兆？康特拉琴科问道。我不认为这有什么值得过于重视的地方，斯塔雷克回答道。养兵千日，用兵一时，作为一个军人，应该时刻准备打仗，对于日本人的公然挑衅怎么能无动于衷，康特拉琴科质问道，少将阁下，你说的完全正确，但你却忘了一点，军人以服从命令为天职，斯塔里克继续说道：我清楚的记得我们的阿里克谢上将曾经指示我们以防御为主，即便是仁川港的事件，说明战争已经爆发，也应该采取适当的防御姿态。
即使如阁下所言，难道眼前的歌舞就是你布置的防御命令吗？康特拉琴科克反击让斯塔里克被激怒了，少将阁下，你太过放肆，你没有资格和我这样讲话，我提醒你这里是舰队司令部，而不是你的陆军指挥所，斯特拉琴克也提高了嗓门道：我是沙皇陛下的军官，有责任为陛下的荣誉向你进言，你应该立即离开这群娘们，回到你的指挥所做你应该做的事情，混蛋，你竟然敢命令我，恼羞成怒的斯塔雷克大声咆哮，来人，把这个可恶的家伙给我赶出去，他玷污了俄罗斯军人荣誉，看到几个海军士兵气势汹汹的赶了过来，康特拉琴科的卫兵也掏出手枪保护自己的长官。大叫道，谁敢动。他们的争吵，惊动了正在跳舞的军官，一位陆军中将走过了过来，口气严厉对康特拉琴科道：让你的卫兵把手枪收起来，来人名叫斯特塞尔是沙皇陆军远东中将支队司令，正是康特拉琴科的上司，上司既然讲话，康特拉琴科只好服从命令。
将军阁下，为了陆军的荣誉，请把你的下属带走。我希望您严加管束，任何干涉和亵渎长官的行为都是沙皇陛下军官的耻辱，发生这样的事情确实让斯特塞尔感到为难，康特拉琴科的行为确实过于鲁莽，一个陆军少将居然敢在海军官邸，向一个海军中将咆哮确实过分。不过他同时觉得，大战在即，斯塔雷克召开如此盛大的舞会不能说合乎时宜，倘若战争在此时爆发，这个舞会就是他玩忽职守的证明，甚至可能把斯塔雷克送上军事法庭。
而斯特塞尔中将也是久历官场，也是一个老狐狸，斯特塞尔随即说道：对不起，中将阁下，今天的舞会到此为止，我现在就带着我的属下告辞，我会处理此事，并将此事的结果告诉您，希望中将阁下忘记这一不愉快的风波，现在请你继续你的舞会。随即带着斯特拉琴科和其他陆军军官离开了现场，回到了陆军司令部，经过这段风波，斯塔雷克也无心跳舞，于是解散舞会，命令手下军官立即到作战室开会研究对策。
在作战研讨会上大家众说纷纭，有人认为这次炮击是日本人开战的信号，有人认为这不不过是日本人的又一次挑衅而已，事态没那么严重。斯塔雷克中将虽然内心不认为这是战争的信号，但是他决定采取一些防范的措施，他下令主力军舰立即开出军港，排成方阵，以防不测。然后就准备睡觉了。
就在海军中将和他的情妇刚刚入睡不久。日本海军主力舰队已经抵达旅顺口老铁山附近。第一驱逐舰队司令官浅井大佐已经从望远镜上已经可以看见，沙皇俄国远东舰队司令斯特拉阿里克中将的旗舰“彼得罗巴甫洛夫”号等16艘俄罗斯军舰整齐地停泊在港口外围。没有发现我们。23点28分，随着东乡平八郎一声令下，日本军舰发动了鱼雷攻击命令。一声巨响俄舰被鱼雷击中，接着数艘军舰也遭受重创。不一会，三艘军舰便已经沉落海底，俄国人被打蒙了。起初他们以为自己是自己的军舰上的水雷不慎爆炸，直到接到军港遭受日本鱼雷攻击的报告时，斯塔雷克才如梦方醒，慌忙下令反击，2月9日0点25分，俄罗斯军舰舰炮和岸上炮台开始向日舰猛烈射击，至此日俄海战正式爆发。
沙皇俄国军舰的反击标志着偷袭没有成功，东乡平八郎心情沉重，他率领主力舰队前往武胜口寻找战机，当东乡联合舰队行至旅胜口附近海域，他认为敌人炮火凶猛，只有想方设法使敌舰离开暗炮掩护区，开到外海才能歼灭俄罗斯舰队，夺取制海权。为乃木希典的陆军上岸提供便利，因此他命令第三支队舰队前去诱敌深入，只许敌败，不许胜，只要将沙皇俄国舰队引诱出来就是胜利，但是，斯塔雷克识破了东乡平八郎的意图，他命令俄罗斯外围舰队不得出战，在同时命令港口各个岸炮台做好战斗准备，一旦敌军进入射程，所有岸炮开始射击。不让日本军舰靠近，东乡见俄军不上钩只能撤退。
日本联合舰队偷袭旅顺港的消息，传到彼得堡。俄罗斯举国震惊，沙皇尼古拉二世召集文武大臣商量对策。决议的结果是将对日本采取惩罚性措施，确保俄罗斯在远东的利益。而此时的斯塔里克对此也颇为自得，毕竟首战告捷，但就在这时他的办公室主任传来了沙皇陛下的圣旨，他已被撤职，沙皇俄国黑海舰队司令马卡洛夫中将接替他的职务，凭什么撤吧？凭什么皇帝陛下撤我的职！圣旨没有说明原因，只能说在马卡洛夫倒置之前。将由副手暂时代理。有道是圣命难违，斯塔里克只好返回莫斯科，如果他知道后续的发展，他也许会感激他的皇帝陛下。
马卡洛夫是一位颇为不错的战将。在3月9日马卡洛夫中将到达旅顺口，刚到司令部就接到电报，日军驱逐舰队再次偷袭俄舰，马卡洛夫亲率舰队出击，在3月10日凌晨3:30，俄舰队在老铁山以南海域发现了日本舰队。双方展开交战。日本作战再次失败，这次的失败让东乡平八郎觉得马卡洛不愧为俄海军名将，远非斯塔里克那样是可以轻易对付的。东乡平八郎决定再次偷袭旅顺港基地。4月12日深夜，由12艘驱逐舰组成的日军布雷舰队悄悄赶往旅顺口外海布雷。次日凌晨布雷完毕。日军的第三舰队再次炮击俄舰，马卡洛夫立即下令开炮还击。日舰随即向北“逃窜”，马卡洛夫命舰队全速出港，遇上日军的第三舰队，日本海军舰队在旅顺外海发生海战，马卡洛夫立即下令务必找到东乡主力舰队作战，经过几个小时的鏖战，马卡洛夫看到日本联合舰队人多势众。只好下令返航，企图将日本舰队又入暗炮，一举全歼日本联合舰队。
不曾想这一退却，让马卡洛夫旗舰碰上了日军布雷舰队头天晚上布置的水雷，上午9:34分，俄罗斯远东舰队彼得罗巴甫洛夫号旗舰突然发生一声巨响，整个舰被震得一跳，俄罗斯舰队的旗舰碰上了水雷，紧接着又是一声巨响，爆炸的水雷引发了军弹上的弹药库，全军顿时浓烟滚滚，顿时下沉下去，马卡洛夫浑身鲜血淋漓。战列舰带着马卡洛夫及全舰649名官兵葬身海底，一艘排水量1.1万吨的巨舰，就这样消失了。东乡得到这一消息感到难以置信，一再确认情报是否可靠，直到确认马卡洛夫死讯无疑后，才愣愣的望着无垠大海，感叹道：这真是天皇陛下的保佑，马卡洛夫阵亡的消息传来以后，沙皇尼古拉二世震惊异常，悲伤地表示一颗巨星，无声地陨落在东方的大海上。这样一来，海上作战 主动权再次落入日本联合舰队之手。趁着沙俄远东舰队群龙无首之际，日本联合舰队全歼俄罗斯远东舰队，举得了决定性的胜利。
在这次不到两天的对马海战中，俄罗斯第二舰队就已经彻底覆灭，损失战舰28艘，仅有三艘逃到黑龙江，6艘逃到中立国港口被扣留，舰队总损失20多万吨，伤亡达到5500人，被俘六千余人，日本人仅仅损失三艘鱼雷艇，几乎可以说是没有任何损失。这次大海战是从拿破仑时代到第一次世界大战之前，世界海战史上最大的一次海上作战。这比第一次世界大战日德的海战双方的损失总和还要大，经此打击俄罗斯海军，几乎一夜之间从世界第三海军跌到了第6位，被美国，德国，日本超过。这次海战在世界海战史上具有重要的地位。
整个日俄战争历时19个月，日军伤亡10.6万人，伤17万人，损失舰只91艘，军费开支18亿日元，俄军伤亡被俘27万人，损失舰只92艘，军费开支20亿卢布。事后，双方签订条约：俄国承认朝鲜由日本单独占领，俄国将包括中国旅顺和大连以及辽东半岛租让权，以及长春及铁路租让给日本，以北纬50度为界，俄罗斯将萨哈林岛南部临近岛屿及附近该区域全部割让给日本。就这样，日本夺取了相当于其国土面积76%的殖民地，初步形成了一个军事帝国，日本经此一战击败了老牌帝国沙俄，终于跻身于帝国主义强国之列，而俄罗斯就此导致了国内革命，敲响了沙皇俄国专制制度的丧钟。
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