【利元亨 谋局】国际巨头“夺食”

中国氢燃料电池汽车呈现出巨大的市场空间，吸引了众多国际车企及核心材料、零部件企业投身布局。

整车企业包括丰田、现代等，燃料电池及零部件企业包括博世、巴拉德、康明斯、大陆集团、佛吉亚、瑞士飞速集团等，核心材料企业包括杜邦、戈尔、庄信万丰、AvCarb等，均在以不同形式加大对中国氢燃料电池市场的投入。

高工产研氢电研究所（GGII）分析认为，中国是全球最大的氢能市场，国际领先企业争相布局，“鲶鱼效应”下将推动本土市场竞争日趋激烈，而充分的市场化竞争将有助于行业健康快速向前发展。上述12家国际巨头在中国布局燃料电池产业链的详情如下：

01

丰田汽车

丰田汽车是抢滩中国氢电市场的代表企业。2020年丰田汽车与亿华通、北汽集团、东风集团、一汽集团和广汽集团在华成立合资公司联合燃料电池系统研发(北京)有限公司（下称：FCRD）。2021年10月，FCRD首款产品TLPower100，该产品主要针对商用车，额定输出功率101kW，功率密度（4.9kW/L）、耐久性（3万小时）都达到当前产业领先水平。FCRD表示，今后会继续推出各个阶段的功率产品以及能够符合各种标准的产品，迅速推向中国市场。

当前，FCRD拥有开发团队约50人规模，接下来2-3年计划将开发团队扩展到70人规模。再加上负责车辆搭载应用开发的FCRD兄弟公司FCTS（华丰燃料电池有限公司）和丰田独资研发中心TMEC的FC开发团队，丰田汽车在中国的关联公司中从事氢电研发的人员将超过120人。

FCRD团队目前开发产品的目标之一是，能够在今后没有补贴的情况下，做到燃料电池系统的价格与传统燃油发动机价格相同。为了达到这个目标，FCRD在零部件的采购上以性能和价格为标准，不局限于中国供应商还是海外供应商，甚至为实现最终给客户提供性价比高的产品，也在考虑将海外优秀供应商引入中国。市场方面，FCRD的中国策略是：立足北京，深耕京津冀，并辐射全国。

02

现代汽车

现代汽车在燃料电池领域有20余年研发历史，技术积累深厚。目前现代汽车基于自身技术优势正大举进军中国燃料电池市场。2021年3月，现代汽车首个海外氢燃料电池系统生产销售基地在广州正式奠基，并以现代汽车氢燃料电池系统专属品牌命名为“HTWO广州”。该基地预计2022年下半年正式竣工，届时将建成为包含氢燃料电池堆工厂、氢燃料电池系统生产工厂、研发中心和创新中心在内的综合型基地。

在这之前，现代汽车已陆续和长三角、京津冀地区的合作企业签署工作协议，为全面进入中国氢燃料电池商用车市场铺路；还已与四川资阳高新区签约，投资22.3亿元用于现代商用车二期项目建设，重点强化包括氢燃料电池汽车在内的新能源汽车产品研发和生产。

现代企业还已经公开了其针对中国市场的“出口”路线图，计划到2030年前对华出口2.7万辆氢能卡车。

03

巴拉德

2021年9月29日，在山东与世界500强连线暨深化与北美合作推进会上，加拿大巴拉德动力系统公司董事长兼首席执行官麦楷文在连线中表示，巴拉德和潍柴有非常紧密的战略合作关系，有共同的愿景推动氢车在中国市场的落地和推广。巴拉德系统动力公司考虑在山东新设膜电极制造和创新中心项目。

随着中国逐渐成为全球燃料电池汽车最大市场，巴拉德瞄准中国发展机遇展开了深入布局。巴拉德销售总监余凌接受高工氢电专访时透露了其在中国的策略：

1、巴拉德会持续地投入研发，以保证技术领先。在过去的40年里，巴拉德已经投入超15亿美元用于研发，未来将继续保持高研发投入，以推进膜电极、燃料电池电堆及系统的技术进步；2、将更多采用中国本土生产的零部件，进一步降低成本，同时采用国产零部件的燃料电池不仅会在中国市场销售，也将推广到欧洲、北美等国外市场；3、将加大对中国市场的投资，帮助中国解决就业问题，并助力中国实现碳中和。

04

康明斯

康明斯是全球最大的独立发动机制造商，是全球柴油、天然气、混合动力等多元动力系统的先行者，致力于为客户提供多种动力解决方案。2021年，康明斯在中国全面开启氢能业务的扩张之路。

2021年9月27日，康明斯（中国）投资有限公司与上海临港新片区管委会签署投资协议，共同推动康明斯氢能中国总部落地临港。该项目将打造康明斯氢能中国区总部、新能源研发中心及制造基地，涵盖电解水制氢装备电堆、燃料电池发动机及其核心零部件、高压储氢瓶系统等业务，项目计划实现产值100亿元，构筑康明斯在华氢能全产业价值链版图。

12月，康明斯联手中石化资本公司在广东佛山成立了康明斯恩泽（广东）氢能源科技有限公司（康明斯首家氢能合资公司），合资公司将领先的质子交换膜（PEM）电解水制氢技术在中国进行本地化产品开发、生产和销售，以水电解技术加可再生能源制氢科技，共同推进绿色制氢方案的发展，突破可再生能源发展瓶颈。

05

庄信万丰

庄信万丰（Johnson Matthey）于上海松江耗资750万英镑（约6564万元人民币）建设的年产能400万片燃料电池膜电极产线目前已投入全面运营。该条产线是庄信万丰在英国以外全球范围内建设的第一个燃料电池组件产线，可为10000多辆公交车和商用车提供动力。

庄信万丰燃料电池业务从1960年起至今已有60余年历史，是全球最早的燃料电池催化剂和膜电极商业化产品的提供者。它的燃料电池相关产品在国际市场享有极大的认可度和占有率。现在它已对中国市场已发起“进攻”。

06

戈尔

戈尔成立于1958年，是一家致力于改变行业和改善生活的全球材料科学公司，是ePTFE膜的发明者和领导者。戈尔位于日本冈山总部的全球首条大规模百万平米级质子交换膜生产产线通过很多全球领先的主机厂严苛审核，目前开始部分投产。

针对中国市场，戈尔2020年专门发布了一款全新质子交换膜。该产品是基于戈尔的先进技术，通过筛选和评测众多不同材料及设计而推出的一款特别符合中国燃料电池市场实际需求的产品。目前，戈尔的质子交换膜占据着国内最大的市场份额，与此同时，戈尔正加紧与国内更多整车企业、系统制造商建立合作关系。戈尔中国区高相关负责人表示，戈尔会持续对中国燃料电池汽车市场进行长期的投入，助力中国燃料电池产业加快发展。

07

AvCarb

据高工氢电了解，目前AvCarb正在与中国地方政府洽谈，厂房预计坐落在中国南方，并开始进行设备采购计划，预计2022年开始对中国客户交付本土制造的碳纸产品，预计2025年在国内满足100万平方米年产能的目标。

“根据我们的预测，中国市场对气体扩散层的需求将在2025年达到100万平方米，并在2030年进一步突破2000万平方米的里程碑。”AvCarb负责人表示，作为气体扩散层产品的领先供应商，我们的策略直接且明确，就是继续保持在中国市场该领域的业界领先地位。

08

杜邦

杜邦公司最早在1966年以核心部件质子交换膜全面入局燃料电池产业，并在全球范围内成为这一技术路线的奠基者。2020年12月22日，杜邦交通与工业事业部将高性能材料与工艺和燃料电池有机结合，首次举办了针对中国燃料电池市场的燃料电池产业线上研讨会，同时围绕中国燃料电池产业发展痛点，分享他们的深度思考与颠覆性创新技术。

在这之前，杜邦交通与工业事业部还与重塑科技签订战略合作协议，双方未来将在燃料电池系统及零部件材料应用解决方案领域开展深度合作，共同攻关车用燃料电池材料技术创新。

09

博世

博世在加紧布局中国市场的氢电产业。2021年12月，博世庆铃燃料电池发动机项目开工仪式在重庆九龙坡区举行。该项目由博世（中国）投资有限公司与庆铃汽车合作共建，项目将分布实施，预计总投资将达到24亿元，将打造博世燃料电池全国第一研发中心、国家级燃料电池发动机生产基地、国家级氢能商用车生产基地。该项目预计于2023年5月底交付使用。

博士中国与庆铃汽车曾在2020年12月签署成立合资公司的协议，其中博世持股60%，庆铃持股40%。现在，双方合建燃料电池发动机项目并宣布正式开建，是博世在中国推动燃料电池技术商业化的关键性战略举措。在这之前的2019年，博世在无锡建立了主要进行研发工作的氢燃料电池中心，该中心已经于2021年3月正式投入使用，集前瞻研究、工程开发、小批量产品产业化能力为一体，并具备从关键零部件到全系统的测试能力。从种种动作看，博世“抢滩”中国燃料电池汽车市场的行动正在有计划、有步骤地徐徐展开。

10

佛吉亚

佛吉亚是法国标致雪铁龙集团旗下汽车零部件企业，致力于成为世界领先的氢能出行企业。公司氢能方面的业务分两部分：燃料电池系统部分和储氢系统部分。在储氢系统方面，佛吉亚在2019年投资1.9亿元成立全球技术中心，致力于研发新一代更高效、更轻的高压储氢瓶。佛吉亚于2021年4月30日正式完成对中国领先的储氢瓶制造商——沈阳斯林达安科新技术有限公司（下称“斯林达”）的收购，加速布局在中国的氢能业务。

公司燃料电池系统部分由合资公司Symbio来推动（该合资公司于2019年11月由佛吉亚与米其林集团合作成立），佛吉亚曾表示，Symbio计划将燃料电池技术引入中国市场，根据中国燃料电池汽车市场的规模和实际需求，未来也会考虑在中国建厂生产燃料电池。

11

大陆集团

大陆集团成立于1871年，主要致力于为可持续且联网的客、货运交通研发开创性的技术及服务，在车辆、机械、交通及运输领域均可为客户提供安全、高效、智能且可行的解决方案。

2020年12月10日，大陆集团康迪泰克氢能与燃料电池技术中心正式落户常熟。根据规划，该技术中心主要从事新能源汽车用氢能与燃料电池关键零部件的研发和生产工作，以加速推进氢能与燃料电池相关技术成果在本土的转化落地，更快速响应客户需求。在这之前的同年9月，大陆集团还与重塑科技正式签署战略合作协议，双方未来将在燃料电池流体系统、振动控制及相关创新工艺的开发等领域展开深度合作与交流。

12

瑞士飞速集团

瑞士飞速成立于1939年，在高速及高精度旋转系统领域是全球领先的制造商。近年来，该公司自主研发并投产了空气动压轴承式无油空压机，该产品的质量与性能已被业界广泛认可。

2021年3月，瑞士飞速集团（FISCHER Spindle GroupLtd）与潍柴动力宣布进行战略合作，投资入股其燃料电池空压机业务并在中国设立合资公司，共同打造成为全球领先的燃料电池空压机提供商。