【利元亨 謀局】國際巨頭“奪食”

中國氫燃料電池汽車呈現出巨大的市場空間，吸引了衆多國際車企及核心材料、零部件企業投身布局。

整車企業包括豐田、現代等，燃料電池及零部件企業包括博世、巴拉德、康明斯、大陸集團、佛吉亞、瑞士飛速集團等，核心材料企業包括杜邦、戈爾、莊信萬豐、AvCarb等，均在以不同形式加大對中國氫燃料電池市場的投入。

高工産研氫電研究所（GGII）分析認為，中國是全球最大的氫能市場，國際領先企業争相布局，“鲶魚效應”下将推動本土市場競争日趨激烈，而充分的市場化競争将有助于行業健康快速向前發展。上述12家國際巨頭在中國布局燃料電池産業鍊的詳情如下：

01

豐田汽車

豐田汽車是搶灘中國氫電市場的代表企業。2020年豐田汽車與億華通、北汽集團、東風集團、一汽集團和廣汽集團在華成立合資公司聯合燃料電池系統研發(北京)有限公司（下稱：FCRD）。2021年10月，FCRD首款産品TLPower100，該産品主要針對商用車，額定輸出功率101kW，功率密度（4.9kW/L）、耐久性（3萬小時）都達到目前産業領先水準。FCRD表示，今後會繼續推出各個階段的功率産品以及能夠符合各種标準的産品，迅速推向中國市場。

目前，FCRD擁有開發團隊約50人規模，接下來2-3年計劃将開發團隊擴充到70人規模。再加上負責車輛搭載應用開發的FCRD兄弟公司FCTS（華豐燃料電池有限公司）和豐田獨資研發中心TMEC的FC開發團隊，豐田汽車在中國的關聯公司中從事氫電研發的人員将超過120人。

FCRD團隊目前開發産品的目标之一是，能夠在今後沒有補貼的情況下，做到燃料電池系統的價格與傳統燃油發動機價格相同。為了達到這個目标，FCRD在零部件的采購上以性能和價格為标準，不局限于中國供應商還是海外供應商，甚至為實作最終給客戶提供成本效益高的産品，也在考慮将海外優秀供應商引入中國。市場方面，FCRD的中國政策是：立足北京，深耕京津冀，并輻射全國。

02

現代汽車

現代汽車在燃料電池領域有20餘年研發曆史，技術積累深厚。目前現代汽車基于自身技術優勢正大舉進軍中國燃料電池市場。2021年3月，現代汽車首個海外氫燃料電池系統生産銷售基地在廣州正式奠基，并以現代汽車氫燃料電池系統專屬品牌命名為“HTWO廣州”。該基地預計2022年下半年正式竣工，屆時将建成為包含氫燃料電池堆工廠、氫燃料電池系統生産工廠、研發中心和創新中心在内的綜合型基地。

在這之前，現代汽車已陸續和長三角、京津冀地區的合作企業簽署工作協定，為全面進入中國氫燃料電池商用車市場鋪路；還已與四川資陽高新區簽約，投資22.3億元用于現代商用車二期項目建設，重點強化包括氫燃料電池汽車在内的新能源汽車産品研發和生産。

現代企業還已經公開了其針對中國市場的“出口”路線圖，計劃到2030年前對華出口2.7萬輛氫能卡車。

03

巴拉德

2021年9月29日，在山東與世界500強連線暨深化與北美合作推進會上，加拿大巴拉德動力系統公司董事長兼首席執行官麥楷文在連線中表示，巴拉德和濰柴有非常緊密的戰略合作關系，有共同的願景推動氫車在中國市場的落地和推廣。巴拉德系統動力公司考慮在山東新設膜電極制造和創新中心項目。

随着中國逐漸成為全球燃料電池汽車最大市場，巴拉德瞄準中國發展機遇展開了深入布局。巴拉德銷售總監餘淩接受高工氫電專訪時透露了其在中國的政策：

1、巴拉德會持續地投入研發，以保證技術領先。在過去的40年裡，巴拉德已經投入超15億美元用于研發，未來将繼續保持高研發投入，以推進膜電極、燃料電池電堆及系統的技術進步；2、将更多采用中國本土生産的零部件，進一步降低成本，同時采用國産零部件的燃料電池不僅會在中國市場銷售，也将推廣到歐洲、北美等國外市場；3、将加大對中國市場的投資，幫助中國解決就業問題，并助力中國實作碳中和。

04

康明斯

康明斯是全球最大的獨立發動機制造商，是全球柴油、天然氣、混合動力等多元動力系統的先行者，緻力于為客戶提供多種動力解決方案。2021年，康明斯在中國全面開啟氫能業務的擴張之路。

2021年9月27日，康明斯（中國）投資有限公司與上海臨港新片區管委會簽署投資協定，共同推動康明斯氫能中國總部落地臨港。該項目将打造康明斯氫能中國區總部、新能源研發中心及制造基地，涵蓋電解水制氫裝備電堆、燃料電池發動機及其核心零部件、高壓儲氫瓶系統等業務，項目計劃實作産值100億元，構築康明斯在華氫能全産業價值鍊版圖。

12月，康明斯聯手中石化資本公司在廣東佛山成立了康明斯恩澤（廣東）氫能源科技有限公司（康明斯首家氫能合資公司），合資公司将領先的質子交換膜（PEM）電解水制氫技術在中國進行本地化産品開發、生産和銷售，以水電解技術加可再生能源制氫科技，共同推進綠色制氫方案的發展，突破可再生能源發展瓶頸。

05

莊信萬豐

莊信萬豐（Johnson Matthey）于上海松江耗資750萬英鎊（約6564萬元人民币）建設的年産能400萬片燃料電池膜電極産線目前已投入全面營運。該條産線是莊信萬豐在英國以外全球範圍内建設的第一個燃料電池元件産線，可為10000多輛公共汽車和商用車提供動力。

莊信萬豐燃料電池業務從1960年起至今已有60餘年曆史，是全球最早的燃料電池催化劑和膜電極商業化産品的提供者。它的燃料電池相關産品在國際市場享有極大的認可度和占有率。現在它已對中國市場已發起“進攻”。

06

戈爾

戈爾成立于1958年，是一家緻力于改變行業和改善生活的全球材料科學公司，是ePTFE膜的發明者和上司者。戈爾位于日本岡山總部的全球首條大規模百萬平米級質子交換膜生産産線通過很多全球領先的主機廠嚴苛稽核，目前開始部分投産。

針對中國市場，戈爾2020年專門釋出了一款全新質子交換膜。該産品是基于戈爾的先進技術，通過篩選和評測衆多不同材料及設計而推出的一款特别符合中國燃料電池市場實際需求的産品。目前，戈爾的質子交換膜占據着國内最大的市場佔有率，與此同時，戈爾正加緊與國内更多整車企業、系統制造商建立合作關系。戈爾中國區高相關負責人表示，戈爾會持續對中國燃料電池汽車市場進行長期的投入，助力中國燃料電池産業加快發展。

07

AvCarb

據高工氫電了解，目前AvCarb正在與中國地方政府洽談，廠房預計坐落在中國南方，并開始進行裝置采購計劃，預計2022年開始對中國客戶傳遞本土制造的碳紙産品，預計2025年在國内滿足100萬平方米年産能的目标。

“根據我們的預測，中國市場對氣體擴散層的需求将在2025年達到100萬平方米，并在2030年進一步突破2000萬平方米的裡程碑。”AvCarb負責人表示，作為氣體擴散層産品的領先供應商，我們的政策直接且明确，就是繼續保持在中國市場該領域的業界領先地位。

08

杜邦

杜邦公司最早在1966年以核心部件質子交換膜全面入局燃料電池産業，并在全球範圍内成為這一技術路線的奠基者。2020年12月22日，杜邦交通與工業事業部将高性能材料與工藝和燃料電池有機結合，首次舉辦了針對中國燃料電池市場的燃料電池産業線上研讨會，同時圍繞中國燃料電池産業發展痛點，分享他們的深度思考與颠覆性創新技術。

在這之前，杜邦交通與工業事業部還與重塑科技簽訂戰略合作協定，雙方未來将在燃料電池系統及零部件材料應用解決方案領域開展深度合作，共同攻關車用燃料電池材料技術創新。

09

博世

博世在加緊布局中國市場的氫電産業。2021年12月，博世慶鈴燃料電池發動機項目開工儀式在重慶九龍坡區舉行。該項目由博世（中國）投資有限公司與慶鈴汽車合作共建，項目将分布實施，預計總投資将達到24億元，将打造博世燃料電池全國第一研發中心、國家級燃料電池發動機生産基地、國家級氫能商用車生産基地。該項目預計于2023年5月底傳遞使用。

博士中國與慶鈴汽車曾在2020年12月簽署成立合資公司的協定，其中博世持股60%，慶鈴持股40%。現在，雙方合建燃料電池發動機項目并宣布正式開建，是博世在中國推動燃料電池技術商業化的關鍵性戰略舉措。在這之前的2019年，博世在無錫建立了主要進行研發工作的氫燃料電池中心，該中心已經于2021年3月正式投入使用，集前瞻研究、工程開發、小批量産品産業化能力為一體，并具備從關鍵零部件到全系統的測試能力。從種種動作看，博世“搶灘”中國燃料電池汽車市場的行動正在有計劃、有步驟地徐徐展開。

10

佛吉亞

佛吉亞是法國标緻雪鐵龍集團旗下汽車零部件企業，緻力于成為世界領先的氫能出行企業。公司氫能方面的業務分兩部分：燃料電池系統部分和儲氫系統部分。在儲氫系統方面，佛吉亞在2019年投資1.9億元成立全球技術中心，緻力于研發新一代更高效、更輕的高壓儲氫瓶。佛吉亞于2021年4月30日正式完成對中國領先的儲氫瓶制造商——沈陽斯林達安科新技術有限公司（下稱“斯林達”）的收購，加速布局在中國的氫能業務。

公司燃料電池系統部分由合資公司Symbio來推動（該合資公司于2019年11月由佛吉亞與米其林集團合作成立），佛吉亞曾表示，Symbio計劃将燃料電池技術引入中國市場，根據中國燃料電池汽車市場的規模和實際需求，未來也會考慮在中國建廠生産燃料電池。

11

大陸集團

大陸集團成立于1871年，主要緻力于為可持續且聯網的客、貨運交通研發開創性的技術及服務，在車輛、機械、交通及運輸領域均可為客戶提供安全、高效、智能且可行的解決方案。

2020年12月10日，大陸集團康迪泰克氫能與燃料電池技術中心正式落戶常熟。根據規劃，該技術中心主要從事新能源汽車用氫能與燃料電池關鍵零部件的研發和生産工作，以加速推進氫能與燃料電池相關技術成果在本土的轉化落地，更快速響應客戶需求。在這之前的同年9月，大陸集團還與重塑科技正式簽署戰略合作協定，雙方未來将在燃料電池流體系統、振動控制及相關創新工藝的開發等領域展開深度合作與交流。

12

瑞士飛速集團

瑞士飛速成立于1939年，在高速及高精度旋轉系統領域是全球領先的制造商。近年來，該公司自主研發并投産了空氣動壓軸承式無油空壓機，該産品的品質與性能已被業界廣泛認可。

2021年3月，瑞士飛速集團（FISCHER Spindle GroupLtd）與濰柴動力宣布進行戰略合作，投資入股其燃料電池空壓機業務并在中國設立合資公司，共同打造成為全球領先的燃料電池空壓機提供商。