1938年秋，一个美貌的女子在舞厅同日本人近卫文隆跳舞，并邀请近卫文隆去自己家中做客。近卫文隆欣喜若狂，在女子的搀扶下，来到女子的家中。到了屋里，女子掏出枪来，将近卫文隆绑了，用日语问：“你爹是不是近卫文麿？”
1937年8月13日，日军开始进犯上海，淞沪会战爆发。战斗持续了近4个月时间，中国军队拼死血战，到11月中旬上海沦陷。上海沦陷后，日军为了培植傀儡，找到了留在上海的同盟会元老郑钺，想要让郑钺出山。
郑钺有着深厚的日本背景，曾留学过日本法政大学，夫人是日本贵族女子木村花子。后来，郑钺跟随孙先生参加革命，参与创建了同盟会，比蒋氏资历还老。郑钺夫妇回国后，郑钺历任过复旦大学教授、国民政府江苏第2分院首席检察官，在国民政府中影响力很大。
驻上海的日军指挥官看中了郑钺的身份，专门派人上门，邀请郑钺担任上海伪政权的高官。有气节的郑钺选择断然拒绝，日军指挥官气得捶足顿胸，但是又无可奈何（木村花子认识日本权贵），只好派特务秘密监视郑家。
日军又来找木村花子，木村花子只讲：“我遵从我丈夫的意见，任何人都不能影响他的决定。”日军再次悻悻而归，选择放弃了郑钺，另外找了汉奸走狗。令日军高兴的是，郑家也并不是“水泼不进”，郑家的二女儿“不反感”日本人，还常常和日本人跳舞喝酒。
郑钺知道二女儿郑苹如的举动，却并不阻止，让日军又看到一丝希望，认为郑钺只是明面上不好意思支持他们。若即若离间，日军指挥官下令：“放弃对郑家的监视，以换取郑钺的支持。”“禁令”一开，郑苹如外出更频繁了，在母亲的引荐下，和众多日军高官子女有了接触。
郑苹如在日军高官宴席上，认识了日本首相近卫文麿的两个儿子——近卫文隆、近卫忠磨。因为郑苹如会说日语，长相清秀，让近卫文隆一下子坠入情网。近卫文隆对郑苹如发起爱情攻势，两人常常出去约会，还去往舞厅跳舞，俨然成了一对情侣。
一次，郑苹如约近卫文隆去酒吧喝酒，近卫文隆高兴坏了。他举杯，一杯杯往肚子里猛灌酒水，喝地趴在桌子上。郑苹如看到近卫文隆喝醉了，眉头紧皱，好像在思考着什么？她对近卫文隆说：“你要不要到我家里坐坐？”
近卫文隆一听，连忙说：“好，好。”郑苹如就搀扶着近卫文隆，上了小汽车，来到一处隐蔽的住所。近卫文隆走路东倒西歪，还不忘往郑苹如身上靠，两人进入屋里。进了门，近卫文隆瘫倒在床上，郑苹如则掏出了手枪。
她担心近卫文隆还清醒，问：“你爹是不是近卫文麿（时任日本首相）？”近卫文隆嘴里好像含了“鸭屎”，含混不清的回答：“是的，是的。”郑苹如看近卫文隆已经完全醉了，将他绑了起来，并报告给自己的中统上司。
其实，郑苹如是中统特工，接近近卫文隆，就是为了打探情报。这次，郑苹如绑了近卫文隆，是自己私自行动，想要用近卫文隆威胁日本停战。上司得知情况后，认为事情干系重大，可能会引起日军的大规模报复，要求她：“停止行动，赶快释放近卫文隆。”
无可奈何之下，郑苹如只好给近卫文隆松绑，第二天假装无事，将近卫文隆送了回去。