1938年秋，一個美貌的女子在舞廳同日本人近衛文隆跳舞，并邀請近衛文隆去自己家中做客。近衛文隆欣喜若狂，在女子的攙扶下，來到女子的家中。到了屋裡，女子掏出槍來，将近衛文隆綁了，用日語問：“你爹是不是近衛文麿？”
1937年8月13日，日軍開始進犯上海，淞滬會戰爆發。戰鬥持續了近4個月時間，中國軍隊拼死血戰，到11月中旬上海淪陷。上海淪陷後，日軍為了培植傀儡，找到了留在上海的同盟會元老鄭钺，想要讓鄭钺出山。
鄭钺有着深厚的日本背景，曾留學過日本法政大學，夫人是日本貴族女子木村花子。後來，鄭钺跟随孫先生參加革命，參與建立了同盟會，比蔣氏資曆還老。鄭钺夫婦回國後，鄭钺曆任過複旦大學教授、國民政府江蘇第2分院首席檢察官，在國民政府中影響力很大。
駐上海的日軍指揮官看中了鄭钺的身份，專門派人上門，邀請鄭钺擔任上海僞政權的高官。有氣節的鄭钺選擇斷然拒絕，日軍指揮官氣得捶足頓胸，但是又無可奈何（木村花子認識日本權貴），隻好派特務秘密監視鄭家。
日軍又來找木村花子，木村花子隻講：“我遵從我丈夫的意見，任何人都不能影響他的決定。”日軍再次悻悻而歸，選擇放棄了鄭钺，另外找了漢奸走狗。令日軍高興的是，鄭家也并不是“水潑不進”，鄭家的二女兒“不反感”日本人，還常常和日本人跳舞喝酒。
鄭钺知道二女兒鄭蘋如的舉動，卻并不阻止，讓日軍又看到一絲希望，認為鄭钺隻是明面上不好意思支援他們。若即若離間，日軍指揮官下令：“放棄對鄭家的監視，以換取鄭钺的支援。”“禁令”一開，鄭蘋如外出更頻繁了，在母親的引薦下，和衆多日軍高官子女有了接觸。
鄭蘋如在日軍高官宴席上，認識了日本首相近衛文麿的兩個兒子——近衛文隆、近衛忠磨。因為鄭蘋如會說日語，長相清秀，讓近衛文隆一下子墜入情網。近衛文隆對鄭蘋如發起愛情攻勢，兩人常常出去約會，還去往舞廳跳舞，俨然成了一對情侶。
一次，鄭蘋如約近衛文隆去酒吧喝酒，近衛文隆高興壞了。他舉杯，一杯杯往肚子裡猛灌酒水，喝地趴在桌子上。鄭蘋如看到近衛文隆喝醉了，眉頭緊皺，好像在思考着什麼？她對近衛文隆說：“你要不要到我家裡坐坐？”
近衛文隆一聽，連忙說：“好，好。”鄭蘋如就攙扶着近衛文隆，上了小汽車，來到一處隐蔽的住所。近衛文隆走路東倒西歪，還不忘往鄭蘋如身上靠，兩人進入屋裡。進了門，近衛文隆癱倒在床上，鄭蘋如則掏出了手槍。
她擔心近衛文隆還清醒，問：“你爹是不是近衛文麿（時任日本首相）？”近衛文隆嘴裡好像含了“鴨屎”，含混不清的回答：“是的，是的。”鄭蘋如看近衛文隆已經完全醉了，将他綁了起來，并報告給自己的中統上司。
其實，鄭蘋如是中統特工，接近近衛文隆，就是為了打探情報。這次，鄭蘋如綁了近衛文隆，是自己私自行動，想要用近衛文隆威脅日本停戰。上司得知情況後，認為事情幹系重大，可能會引起日軍的大規模報複，要求她：“停止行動，趕快釋放近衛文隆。”
無可奈何之下，鄭蘋如隻好給近衛文隆松綁，第二天假裝無事，将近衛文隆送了回去。