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随着咖啡文化在中國的興起，國内外知名咖啡品牌紛紛進入市場，加劇了市場競争。國内消費者對于咖啡品質和口感的要求不斷提高，品牌之間的競争主要展現在産品品質、口味創新、服務體驗和品牌形象等方面。除了傳統的咖啡連鎖店，線上咖啡品牌也在市場上嶄露頭角，增加了市場的競争壓力。同時，咖啡市場的增長潛力吸引了更多的投資者和創業者，導緻市場競争更加白熱化。
瑞幸咖啡為中國咖啡行業龍頭企業，目前，瑞幸咖啡的正面競争者是庫迪咖啡，後者來勢洶洶，成立時間不到一年，門店數量已超5000家，走快速擴店和低價營銷政策。2023年4月，庫迪率先推出8.8/9.9元券;6月，瑞幸主打“每周9.9喝咖啡”的營銷政策，推出9.9元到店券，在顧客中反響熱烈，帶動門店消費人數增長。
至此，9.9低價政策，中國咖啡市場“價格戰”開啟。在這一背景下，星巴克中國董事長和CEO王靜瑛表示，“星巴克無意參與價格戰。從25年前星巴克在中國開創了高端咖啡體驗開始，我們的目标始終是在這一市場做到最好和第一。”
主張不參與價格戰的星巴克，近日似乎被“9.9塊的風”卷到了，已然在悄悄的降價。根據媒體報道，多位星巴克的忠實消費者表示，他們的星巴克卡包裡被派送了很多“39.9兩杯”、“49.9兩杯”的優惠券。在不少電商平台上，星巴克也推出了“106元、103元/5杯”、拼團等優惠。一位消費者表示，“平均下來一杯20元不到，和9.9肯定還有差距，但和星巴克之前的定價相比已經降很多了。”
一杯咖啡不到10元，咖啡品牌能賺錢嗎？加盟商能賺錢嗎？有業内人士透露，咖啡市場是近年來為數不多呈現增長的優質消費市場，9.9元促銷的目的是為了收割流量，培養使用者的消費習慣。不同品牌供應鍊能力不同，導緻盈利能力不同，燒錢補貼的可持續性存疑。目前來看，2023年全年，咖啡市場或将一直在9.9元價格上比拼。
據前瞻産業研究院統計，在上遊領域，咖啡加工商一般有兩種咖啡豆采購方式，一種是直接向種植基地采購，另一種是向生豆貿易商采購。在大陸，雲南省是國内最大的咖啡種植省份，而生豆的貿易商主要是全球性企業，包括日本UCC、法國路易達孚和日本三井物産集團。
在咖啡機生産商中，大型、專業型咖啡機市場由國外企業占領，代表性企業有意大利德龍(De'Longhi)、瑞士奈斯派索(Nespresso)、飛利浦家電、瑞士雪萊(Schaerer)、意大利意利(illy)等;國内咖啡機生産企業主要以家用咖啡機為主，代表性企業有廣東美的卡菲、小熊電器等。
在中遊環節，按咖啡成品細分市場的參與者類型來看，咖啡熟豆的代表性品牌有Uncle Bean’s Coffee、illy等;挂耳咖啡品牌有UCC、隅田川咖啡等;膠囊咖啡品牌有L’or、Blendy、Nespresso等;咖啡液品牌有永璞、柯林、吉飲等;在速溶咖啡市場中，代表性品牌主要有三頓半咖啡、雀巢咖啡、G7咖啡等;凍幹咖啡品牌主要有馬克斯韋爾(Maxwell House)、摩可納咖啡等;即飲咖啡市場的代表品牌有貝納頌、農夫山泉炭仌、雀巢等;而現磨咖啡市場的代表品牌主要有星巴克、瑞幸咖啡、Costa、%Arabica咖啡等。
在下遊流通市場，流通管道可分為連鎖咖啡店、連鎖便利店、快餐店、電商平台和外賣平台。其中，連鎖咖啡店、便利店是現磨咖啡的主要消費管道;而即飲咖啡、速溶咖啡則通過商超、便利店、電商平台等管道銷售;麥咖啡和K咖啡主要依托麥當勞門店和肯德基門店進行銷售。
根據品牌實力、影響力、銷量、關注度、消費者偏好等資料，2024年中國十大最火咖啡品牌彙總如下(注：公司排名不分先後)：
綜合來看，中國咖啡行業頭部品牌主要有瑞幸咖啡、星巴克中國、庫迪咖啡、Manner Coffee等。
瑞幸咖啡
瑞幸咖啡是中國本土連鎖現磨咖啡品牌龍頭，是中國唯一的萬店咖啡品牌。瑞幸從創立至今的發展沿革可以分為“創始與興起”、“上市與暴雷”、“變革與重生”三個階段。瑞幸咖啡成立于2017年，僅用不到兩年就完成了品牌創立到納斯達克上市，成為全球最快的IPO公司。2023年6月，瑞幸的連鎖門店數量破萬。
2月23日晚間，瑞幸咖啡公布2023年第四季度及全年财報。财報顯示，2023年總淨收入為249.03億元人民币，同比增長87.3%。2023年瑞幸咖啡在美國會計準則(GAAP)下營業利潤為30.26億元人民币，較2022年實作翻倍增長。
瑞幸咖啡2023全年淨新開門店8034家，門店數量與2022年末同比增長97.8%。截至2023年末，瑞幸咖啡國内門店數量達16218家，其中自營門店10598家，聯營門店5620家。瑞幸咖啡在2023年也布局海外市場，報告期内新加坡門店總數達到30家。與此同時，瑞幸咖啡全年推出102款新産品，産品售賣數超過20億件，現制飲品數超過19億杯。截止2023年底，瑞幸咖啡有8個SKU銷量破億。
4月20日，總投資1.2億美元、年産能超3萬噸的瑞幸咖啡(江蘇)烘焙基地在蘇州昆山開業投産。這是瑞幸咖啡迄今最大的一筆生産性投資，以智能化優勢助力建構高品質供應鍊體系。瑞幸咖啡(江蘇)烘焙基地位于昆山綜合保稅區，是涵蓋生豆倉儲、分撥、烘焙、包裝及銷售的智慧型咖啡烘焙生産基地，預計年産值15億元，年烘焙生産加工咖啡豆3萬噸，占全國咖啡烘焙産能近20%。
瑞幸咖啡，隸屬于瑞幸咖啡(中國)有限公司。據企查貓顯示，瑞幸咖啡(中國)有限公司成立于2018年03月28日。注冊資本為122,500萬美元，法定代表人郭謹一。經營範圍包括：餐飲服務;食品銷售;出版物網際網路銷售;出版物零售;建設工程施工;建設工程設計。(依法須經準許的項目,經相關部門準許後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門準許檔案或許可證件為準)一般項目:企業總部管理;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外)等。
據企查貓股權穿透圖顯示，瑞幸咖啡(中國)有限公司對外投資企業共55家，其中45家存續和5家在業狀态及5家登出狀态，包括瑞幸咖啡(廣州)有限公司、瑞幸咖啡食品(天津)有限公司、瑞幸咖啡(南京)有限公司、瑞幸咖啡(長沙)有限公司、瑞幸咖啡(沈陽)有限公司、瑞幸咖啡商務管理(廈門)有限公司等。公司投資企業布局主要以廈門、廣州、天津、南京、長沙等為主。
星巴克中國
星巴克成立于1971年的華盛頓州西雅圖市。随着霍華德·舒爾茲于1987年收購該公司，星巴克便于十年間迅速成長為全球知名的連鎖咖啡企業，除售賣精品現制咖啡外，亦通過店内及店外零售袋裝咖啡豆、咖啡冷熱飲料、糕點食品以及咖啡機、咖啡杯等。
1月31日，星巴克公布2024财年第一季度業績。星巴克中國一季度淨收入達到7.35億美元，同比增長20%(去除匯率變動影響)。中國市場第一季度淨新增門店169家，新進入28個縣級市場，門店總數達6975家。截至目前，星巴克在中國内地市場的店數已突破7000家，而2024年也是星巴克進入中國市場的25周年。财報顯示，美國和中國的門店數占到了星巴克全球門店數的61%。
2022年9月，星巴克中國釋出2025戰略願景。星巴克中國表示，至2025年，中國門店總數将達到9000家，要實作上述開店目标，星巴克中國表示，未來三年内，公司計劃以平均每9小時開出一家新店的速度新增3000家門店，覆寫中國300個城市。
星巴克中國，隸屬于星巴克企業管理(中國)有限公司的咖啡品牌。據企查貓顯示，星巴克企業管理(中國)有限公司成立于2005年03月31日。注冊資本為700萬美元，法定代表人劉文娟。經營範圍包括：受星巴克集團、星巴克集團所投資企業的委托，向其提供經營決策和管理咨詢，商業資訊咨詢，财務管理咨詢，餐飲管理，采購咨詢，品質監控和管理咨詢，市場營銷服務，市場分析，員工教育訓練和管理，飲料、食品的研發和技術支援，店鋪規劃、選址和設計咨詢，商業消費積分管理，積分兌換服務和相關服務，咖啡加工器具及相關零部件、配件，禮品袋、餐具、服飾(毛鑽、裸鑽除外)、工藝品(象牙及其制品、文物除外)、建築裝飾材料(鋼材、水泥除外)、家具、辦公用品及日用雜貨，與經營咖啡店和餐飲有關的器具和裝置、食用農産品、食品添加劑的進出口、批發、傭金代理(拍賣除外)，食品銷售，食品的進出口及傭金代理(拍賣除外)，并提供相關的配套業務。
庫迪咖啡
庫迪咖啡(COTTI COFFEE)創立于2022年，是一家連鎖咖啡品牌，由瑞幸咖啡創始人陸正耀、錢治亞攜瑞幸原核心團隊打造，隸屬于庫迪咖啡(天津)有限公司，以咖啡、飲品、冰淇淋、熱狗等為主要産品進行銷售。截至2024年2月，庫迪咖啡全球開業門店數達7000家。
4月19日，庫迪咖啡推出了20餘款茶飲新品，延續9.9元的低價政策。4月29日,庫迪咖啡(COTTI COFFEE)宣布現行門店補貼政策将延長至2026年12月31日，該政策覆寫現有門店和未來新開門店,不同門店根據房租和競争等不同因素,可以獲得不同金額的補貼,最高單杯可補貼至14元。同日,庫迪咖啡宣布位于安徽的全球供應鍊基地已經正式投産。
據企查貓顯示，庫迪咖啡(天津)有限公司成立于2022年05月19日。注冊資本為10,000萬元，法定代表人錢治亞。經營範圍包括：許可項目：餐飲服務;食品銷售;食品網際網路銷售;餐廚垃圾處理;出版物網際網路銷售;出版物零售;檢驗檢測服務。(依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門準許檔案或許可證件為準)等。
Manner Coffee
MANNER COFFEE 于2015年成立于上海市靜安區，該品牌隸屬于上海茵赫實業有限公司，主打産品有拿鐵咖啡，濃縮咖啡，意式咖啡。基于上海本土COFFEE文化向全國輻射，2023年12月31日，Manner宣布全國直營店數量已突破1200家，發展至今已是中國最大的精品咖啡連鎖品牌之一。
極海資料顯示，截至2023年6月30日，Manner門店中位于“已有門店周圍500米”距離的“加密門店”占到了門店總數的35%。相比之下，星巴克在同一标準下加密門店的占比僅為27%，瑞幸咖啡的加密門店占比僅為25%。
據企查貓顯示，上海茵赫實業有限公司成立于2015年10月15日。注冊資本為403.1465萬元，法定代表人韓玉龍。經營範圍包括：餐飲服務，食品、食用農産品、食品添加劑、日用百貨的批發、零售、網上零售、傭金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務，酒店管理，市場營銷策劃，會務服務等。
三頓半咖啡
三頓半，由CQI認證的咖啡品質鑒定師主理品控，主營精品咖啡，通過建構和開拓精品咖啡的消費場景，緻力于精品咖啡的大衆化，主要為使用者提供澎湃裝挂耳咖啡、手沖咖啡系列、冷萃咖啡系列、手搖咖啡磨豆機等産品;同時提供各種不同沖煮形式以及各種場景的咖啡器具與咖啡文化交流，并與巴黎、悉尼、東京等世界各地的工作室合作家居、香氛、護理等文創項目;旗下擁有SATURNBIRD COFFEE品牌。
三頓半，隸屬于長沙三頓半咖啡有限公司。據企查貓顯示，長沙三頓半咖啡有限公司成立于2017年10月16日。注冊資本為109.9476萬人民币，法定代表人王煉。經營範圍包括：許可項目：食品銷售;出版物零售;出版物網際網路銷售;音像制品制作;食品網際網路銷售;城市配送運輸服務(不含危險貨物);飲料生産;餐飲服務(不産生油煙、異味、廢氣);食品生産;茶葉制品生産;酒類經營;小餐飲;道路貨物運輸(不含危險貨物)等。
幸運咖
幸運咖是一家以現磨咖啡為主的全國連鎖咖啡品牌，隸屬于河南幸運咖餐飲管理有限公司，是蜜雪冰城股份有限公司全資營運的咖啡品牌。蜜雪冰城招股書資料顯示，截至2023年9月30日，“幸運咖”擁有約2900家門店，根據灼識咨詢的報告，以門店數量計其是中國第四大現磨咖啡品牌。
據企查貓顯示，河南幸運咖餐飲管理有限公司成立于2017年09月22日。注冊資本為10,000萬人民币，法定代表人杜瀟。經營範圍包括：餐飲管理;機械裝置銷售;農副産品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾批發;服裝服飾零售;箱包銷售;日用百貨銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械裝置租賃等。
挪瓦咖啡
NOWWA挪瓦咖啡，作為精品連鎖咖啡品牌，創立于2019年6月，由餓了麼高管團隊創立于全球咖啡館最多的城市——上海。在3年多的時間已累計開出1800多家店，服務覆寫超100座城市，已成為本土門店數前三大咖啡品牌，也是果咖品類代表品牌。
挪瓦咖啡，隸屬于上海力醒科技有限公司。據企查貓顯示，上海力醒科技有限公司成立于2019年06月10日。注冊資本為1,172.63萬人民币，法定代表人郭星君。經營範圍包括：許可項目：食品銷售;酒類經營;餐飲服務。(依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門準許檔案或許可證件為準)等。
Seasaw Coffee
Seesaw創立于2012年，以精品咖啡和一店一色的設計特點為主。2021年7月21日，精品咖啡品牌Seesaw宣布已完成A+輪過億元融資。此次投資方中，喜茶作為戰略投資方入股，老股東弘毅百福跟投。本輪資金将用于全國門店拓展、供應鍊建設和數字化建設。
截至目前擁有近100家直營店，門店主要分布在上海、北京、深圳、杭州、南京、蘇州、成都、重慶這8個城市，其中上海門店數最多。
Seesaw Coffee是上海西舍咖啡有限公司旗下品牌。據企查貓顯示，上海西舍咖啡有限公司成立于2012年08月10日。注冊資本為204.9958萬人民币，法定代表人吳曉梅。經營範圍包括：許可項目：餐飲服務【分支機構經營】。(依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門準許檔案或許可證件為準)一般項目：食品銷售(僅銷售預包裝食品);食品網際網路銷售(僅銷售預包裝食品)等。
隅田川咖啡
隅田川咖啡是杭州羽嬉貿易有限公司旗下品牌，是中國新銳咖啡品牌。2009年，隅田川創始人林浩先生，率先将“滴濾式袋泡咖啡”引入中國，并正式将其命名為“挂耳咖啡”，隅田川也是以成為“挂耳咖啡命名者”。
隅田川咖啡主要産品為挂耳咖啡與濃縮咖啡液兩大品類。目前，“挂耳鎖鮮咖啡”主要有3個系列，均價在50-60元/盒;“鎖鮮咖啡液”則推出了4個系列，均價約在2.4-4元/杯。根據其創始人林浩的說法，2022年隅田川的總成交量(GMV)破10億，一年銷售出去的杯數超過3.5億杯。
據企查貓顯示，杭州羽嬉貿易有限公司成立于2014年11月05日。注冊資本為766.7274萬人民币，法定代表人林浩。經營範圍包括：許可項目：食品銷售;餐飲服務;食品網際網路銷售;食品生産;飲料生産;出版物網際網路銷售;出版物零售;酒類經營;酒制品生産;茶葉制品生産;乳制品生産;城市配送運輸服務(不含危險貨物);演出經紀;演出場所經營(依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)等。
貝納頌
貝納頌是味全企業旗下的飲料品牌，産品是貝納頌咖啡及奶茶飲料。貝納頌以新瓶型、新包裝創造新風潮，更以卓越的産品力為基礎，提出獨特的品牌主張“咖啡是門學問”。貝納頌精選阿拉比卡咖啡豆，堅持萃取第一道咖啡原液，21天冷藏保鮮，順滑口感，細緻綿長，以精湛工藝，成就純正咖啡口味。
味全企業全稱為杭州味全食品有限公司。據企查貓顯示，杭州味全食品有限公司成立于2002年09月30日。注冊資本為4,170萬人民币，法定代表人滕以勇。經營範圍包括：許可項目：食品生産;生鮮乳收購;食品銷售(依法須經準許的項目，經相關部門準許後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)等。
随着中國咖啡市場的不斷擴大和消費者對咖啡品質的要求提高，咖啡行業将迎來更多的發展機遇。随着咖啡文化在中國的普及，消費者對于咖啡的認知和接受程度将會提高，市場需求将不斷增長。同時，随着科技和創新的不斷推進，咖啡行業也将迎來更多的技術創新。另外，咖啡與健康、生活方式等領域的結合也将推動咖啡行業的多元化發展。
——中國咖啡産量保持穩定
據美國農業部(USDA)于2023年6月底釋出的《全球咖啡市場與貿易》，2022/23咖啡年度中國咖啡産量為2000千袋，每袋為60KG，約計12.0萬噸，與上一咖啡年度持平。
——中國咖啡消費量總體增長
USDA資料顯示，2017-2023年中國咖啡消費量整體呈增長趨勢，2022/23咖啡年度中國咖啡消費量達4200千袋，較2017/18年度增長44.83%。
——連鎖咖啡店多分布在新一線城市
在下遊流通市場，咖啡的主要銷售管道包括連鎖咖啡店、便利店、快餐店等線下管道以及電商平台、微信小程式、外賣平台等線上管道。線下管道方面，以連鎖咖啡店為主導，窄門餐眼資料顯示，截至2023年4月，大陸連鎖咖啡店主要分布在新一線城市，占比達23.58%。
——中國咖啡行業品牌矩陣：分為三大類
根據主營咖啡産品的品類不同，大陸咖啡品牌可分為現磨咖啡品牌、速溶咖啡品牌和即飲咖啡品牌三大類。現磨咖啡賽道參與者衆多，國外品牌主要有星巴克、Costa、%Arabica咖啡等，本土品牌有瑞幸咖啡、庫迪咖啡、M Stand、Manner Coffee、幸運咖、挪瓦咖啡、Seasaw Coffee等;速溶咖啡品牌主要以雀巢咖啡、三頓半咖啡、G7咖啡、隅田川咖啡等品牌為主;即飲咖啡代表性品牌有雀巢、貝納頌、農夫山泉炭仌、星巴克咖啡等，現磨咖啡、即飲咖啡和新勢力品牌共同競争。
前瞻産業研究院分析認為，未來，随着咖啡消費人群的增多以及消費者對咖啡品質要求的提升，咖啡行業參與者将更注重上遊咖啡豆的選品以及下遊線下門店的選址，推動行業建構咖啡全産業鍊動态閉環。同時，咖啡品牌還将擴大門店輻射範圍，在高線城市與周邊點位間形成系統關聯。此外，咖啡作為食品飲料的一種，品牌營銷是重點，未來将建立“品牌-代言人-消費者”三方深度綁定關系，且新中式咖啡有望解鎖熱衷國風文化的Z青年的消費需求。
前瞻經濟學人APP資訊組
更多本行業研究分析詳見前瞻産業研究院《全球及中國咖啡行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。
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