最近海外廠商的表現，讓我開始為國産遊戲感到擔憂了——全球範圍的遊戲競争，正變得愈加激烈。
最先注意到的，是Supercell的翻盤速度：2月，他們的CEO Ilkka Paananen才剛感慨公司掉出了全球移動遊戲發行商Top 10，結果3月線上遊戲負責人Sara Bach就表示，Supercell已經回到Top 10了。
這可能是因為，2018年上線的《荒野亂鬥（Brawl Stars）》，近期資料大幅回暖。據Sensor Tower，今年3月中以來，《荒野亂鬥》的DAU穩定在5000萬以上，3月22日時還達到了6896萬；這款遊戲的3月流水已突破4億人民币，位居全球移動遊戲Top 11。
其實去年9月之前，《荒野亂鬥》的資料整體呈下滑趨勢。如果不是經曆大改，它可能已經掉出公衆視野、步入生命衰退期了。
美服近4個月的暢銷資料
上線5年後的手遊逆勢增長，這事發生在歐美廠商身上，更顯稀奇。因為在很多人看來，歐美廠商是不擅長做GaaS（Game as a Service）的，比如上個月育碧自研的《彩虹六号手遊（Rainbow Six Mobile）》宣布停止測試區域擴張和新内容推出，最近動視暴雪自研的《使命召喚戰區手遊》就出現了很多遊戲适配問題，口碑受到挑戰……是以才會有不少中外共研的手遊産品，由國人來補足F2P設計。
你可能覺得這沒啥好聊的，畢竟「衆所周知」，不是每家歐美廠商都像Supercell這樣長期做GaaS。
但如果我說Supercell并不是個例呢？《MONOPOLYGO》上線10個月收入已破20億美元；《絕地潛兵2（HELLDIVERS 2）》發售至今，仍在Steam熱銷Top 2、最熱玩遊戲Top 3……顯然，GaaS已成為海外遊戲人當下關注的熱點之一。
這正是我擔憂的點。之前業内人士說，國外大型遊戲工業化程度更高，國内手遊GaaS商業化設計更強。但現在，越來越多歐美廠商在關注并投入GaaS；新爆款露頭，老産品煥新再爆發……部分歐美遊戲人，好像把GaaS整明白了。
照這樣發展下去，全球GaaS競争格局，大概要變。全球範圍内，不管廠商是制作還是探索商業化模式，大家之間的競争，毫無疑問都會變得更白熱化。
01 全球廠商紮堆湧向GaaS
最明顯的一個現象是，近些年有越來越多海外廠商，紮堆湧向GaaS。這裡面包括不少國際頭部大廠：
比如微軟。他們收購動視暴雪，其實很大一部分原因就在于想布局手遊GaaS市場。
2022年初，微軟CEO Satya Nadella在宣布收購後的投資者電話會議上就強調：
……手遊是現在最大的遊戲類别，而這也是我們之前未曾涉足的領域。這次交易為微軟遊戲增添了最成功的手遊發行商之一，我個人很期待向King（《Candy Crush Saga》開發商，隸屬于動視暴雪）的創新團隊學習。
微軟Xbox遊戲部分負責人Phil Spencer也多次表示對移動市場的關注，并解釋稱公司之是以确定要收購動視暴雪，就是因為看中了其旗下King的手遊研運能力。
動視暴雪2022Q2财報，移動端收入達8.31億美元，占據總收入一半以上，也是唯一實作同比增長的收入類型。
主機大戶索尼，曾在2022年5月放出一份名為《PlayStation：可盈利的轉化之路（PlayStation: The Road to Profitable Transformation）》的檔案，表示當時公司對GaaS遊戲的投資占比為12%，這個數字要在2025年提升至55%。此外，要趕在2026年3月前做出12款GaaS遊戲。不過在去年年末，索尼采取了更穩妥的口徑：截至2025年先放出6個遊戲，剩下的發售時間待定。
而《絕地潛兵2》的爆火，算是索尼今年GaaS之路的「開門紅」。它也是目前索尼在Steam上首發成績最好的遊戲。
育碧CEO Yves Guillemot 在2018年也曾說過，整個遊戲行業的運作模式正在發生變化，廠商的營收越來越不能依靠發行新遊戲，是以當時他宣布，釋出新作隻是育碧的部分業務，相比之下，他們會更花更多精力投入長線GaaS遊戲的研運。
全球遊戲收入第一的騰訊，本身就做GaaS很多年，對海外GaaS機會的反應也更靈活，早在2008年，就投資了團隊僅有幾人的拳頭遊戲（Riot Games）；2016年又花86億美元收購了Supercell 84.3%的股權，這也是當時遊戲史上最大的一筆并購……早幾年那段時候，GaaS甚至還沒成為海外廠商的關注焦點。
按理來說，2016年的Supercell，手遊業務蒸蒸日上，并不缺錢。據Supercell CEO Ilkka Paananen的部落格，選擇和騰訊合作，确實有其他考量：首先是因為他們看出來騰訊确實喜歡Supercell的遊戲——在雙方會面期間，騰訊總裁劉熾平（Martin）讨論遊戲非常有熱情，甚至一度因為自己《皇室戰争（Clash Royale）》全球排名掉出Top 100而開會走神；其次是期望騰訊幫Supercell打開中國市場；最後是因為騰訊承諾Supercell保持獨立營運。
後來幾年的财報資料也印證了，騰訊當初斥巨資完成這筆收購，是值得的：在騰訊2019年财報裡，Supercell與天美、光子、拳頭遊戲被并列稱為「四大工作室」；海外遊戲業務收入在騰訊遊戲整體收入的占比，已經從2019年Q3的10%，增長到了2023年Q4的30%。現在，《荒野亂鬥》在全球範圍的逆襲，也證明騰訊再次押中了一個爆款。
當然，拳頭遊戲和Supercell，并非騰訊在海外GaaS裡抓住的唯二機會——就data.ai今年3月全球手遊DAU排行榜來看，Top 12中，有7款産品背後都有騰訊。
紅箭頭産品都屬于「騰訊系」
有些朋友可能會覺得奇怪：去年底一些歐美廠商在裁減F2P項目，包括頑皮狗（Naughty Dog）也砍掉了原本在研的《The Last of Us Online》，這難道不是撤退信号嗎？
還真不一定。今年2月投資公司Grinffin Gaming Partners放出報告，他們調研了全球537家遊戲工作室，其中65%正在做GaaS遊戲，30%想做GaaS遊戲，隻有5%表示沒有計劃。而他們調研的工作室，位于美國的最多。
95%的工作室要麼在做GaaS，要麼有意向做GaaS
Grinffin Gaming Partners調研
廠商分布，美國最多
這并不沖突，裁減F2P項目是事實，但這個情況不能佐證，在研或新的立項不是GaaS。更可能的情況是，廠商想明白了：做GaaS不簡單，之前的設計不一定合适，該裁則裁，該停則停。
頑皮狗在停止研發《The Last of Us Online》的公告裡就表示，他們認識到了長期維護遊戲的困難程度，明白自己無法兼顧單機買斷和GaaS，最終考量過自己當下能力後，面對「隻做GaaS」和「專注于單人叙事遊戲」，選擇了後者。
從單機買斷向GaaS轉換的這條路，有人走通了，有人遇到了障礙。但對于大部分廠商而言，在遊戲制作成本不斷上升的大環境下，嘗試GaaS更像一個必須趕上的趨勢。就像育碧CEO所說，這不是單從公司自身角度出發做的選擇，而是在順應行業模式的變化。
況且，從需求角度來看，GaaS向來占據着全球市場的主導地位。Steam熱銷、熱玩榜，以及手遊下載下傳量、收入榜裡，頭部多為GaaS産品，這是玩家做出的選擇。
是以，即使對于大部分單機主機廠商來說，這路不好走，但在看清GaaS的市場價值後，答案已經顯而易見了：這路必須走。
對比買斷，GaaS的市場佔有率早已占據大頭
02 老套路失效？Supercell已經有新打法了
這事放到以前，我會覺得沒啥好擔心的，但現在就難說了。
過往我們總說外國人不會做GaaS，其一是因為單機主機廠商「上線之後隻要維護和開發DLC就夠了」的慣性思維，不适合GaaS；其二是因為，雖然海外PC網遊、休閑手遊演變出了不少GaaS打法，比如點卡和月卡制、開寶箱、戰令等，不過見多識廣的玩家，也越來越不吃這些老套路。
但如今，一些跑出來的GaaS産品，已經琢磨出了新點子，打破了以往GaaS常用的商業模式。
GDC上，《荒野亂鬥》總經理Frank Keienburg和策劃Frank Yan，分享的逆風翻盤經曆，就是一個典型案例。
這款遊戲原先商業化路徑比較傳統、單一，以戰令和開箱子為主。當時就算活躍度很高的玩家，也要大約10個月才能解鎖一名傳奇英雄。《荒野亂鬥》團隊認為遊戲的活躍和流水下滑，與這種正回報目标不明确的設計有關，于是做了一個大膽的決定：砍掉開箱子這種随機獎勵機制，改用Starr Road來為玩家提供線性獎勵。
圖源YouTube @Galaxy Brawl
但後來的資料證明，這種改動并不受玩家待見。22年年底《荒野亂鬥》用Starr Road取代開箱子後，遊戲資料隻回暖了一會兒，然後活躍繼續下滑。
他們後續又往遊戲裡加了些新内容，比如Masteries飾品，更多服飾以及自定義化選項……這些都沒能挽救遊戲整體的下滑趨勢。到了去年3月，《荒野亂鬥》MAU已降到曆史最低。
這讓《荒野亂鬥》團隊開始反思：
我們并不知道自己的玩家想要什麼……我們就像是身處回音房，隻能聽到自己的想法，還對此渾然不覺。
于是，他們把随機獎勵以Starr Drops的形式加回了遊戲——玩家每天赢8場，就能開3個寶箱；後來的更新，又進一步允許玩家通過社交、排位賽、活動等其他途徑，擷取Starr Drops獎勵。從這兒開始，遊戲的30日留存逐漸回升。這事讓他們想清楚了：“我們的玩家，是喜歡随機獎勵帶來的刺激、興奮感的。”
從Starr Drops開始，遊戲30日留存逐漸上升
之後，他們參考Supercell另款産品《皇室戰争》的做法，增設了Hypercharges——當特定英雄達到11級時，玩家可用金币為其解鎖一個特殊能力，相當于提供養成目标；又用Mega Pig取締戰隊聯賽和任務，玩家參與戰隊活動的門檻變低，且獲得獎勵所需的比賽場次變少，簡而言之，戰隊玩法變得更休閑，更容易參與和拿到獎勵了；
Mega Pig
此外，他們将戰令限定為花錢購買，縮短戰令賽季，移除專屬英雄獎勵，提供更多經驗值；首次引入5v5比賽模式……
這些措施，最終讓遊戲在8個月内，MAU上升2.4倍、DAU上升3.9倍、流水上升8.8倍，成為目前海外最熱門的輕競技遊戲之一。
不難看出，一開始，《荒野亂鬥》團隊隻用Starr Road來取締開箱子，玩家氪和肝，仍以解鎖英雄為主，隻是方式從開箱子變成了推進Starr Road，正回報途徑并沒有變多。
後來他們把目光聚焦到玩家需求上，通過更多方式，給玩家提供氪或肝的獎勵，甚至是照顧到零氪微氪、微肝玩家的正回報後，《荒野亂鬥》資料才開始回暖。Supercell線上遊戲負責人Sara Bach談及《荒野亂鬥》收入激增原因時，也表示：
《荒野亂鬥》的遊戲内容、玩法都比較重度，他們其實是Supercell旗下，首個意識到要考量玩家需求的開發團隊。他們的思路非常以社群、玩家為核心。
現在，除了氪金推進Starr Road以外，《荒野亂鬥》的金币消耗也開始增長，因為它可以用來更新英雄、買服飾、增益道具等。玩家不再隻想着抽卡擷取英雄，而是會想獲得其他獎勵，這或許說明，《荒野亂鬥》後面加的這些内容，才是符合玩家需求的。
《絕地潛兵2》同樣對傳統的商業化設計做了改動：他們主要的内購設計是warbond，類似戰令，但差別在于沒有時限，是以玩家不用急着充錢或肝遊戲來給warbond更新。
結合這些産品對GaaS設計的調整，以及玩家對GaaS的吐槽來看，不被市場接受的老套路，其實是：用逼氪或逼肝來分割遊戲體驗的完整性，就好似花錢來遊戲裡打工；缺乏重複可玩性的設計……解決了這些問題的遊戲，依然能打。
……作為玩家，其實我們完全了解廠商往遊戲裡砸了更多成本、需要賺更多錢。隻是廠商似乎還不明白自己是怎麼把玩家惹怒的：我們并不是因為有内購就生氣，而是因為有人把完整的遊戲體驗拆毀、重組，隻為了逼玩家去買戰令、參與内購。
遊戲行業分析師Ivan Marchand也指出，GaaS本身沒有問題，隻是以往個别廠商在GaaS時陷入了誤區：并非因為遊戲是GaaS、有内購，玩家就會長期消費了；而是因為GaaS能讓遊戲持續好玩，玩家才會長期消費。
03 GaaS領域的疊代：風險與機遇都在增加
而全球廠商前赴後繼來做GaaS，讓這個領域的風險和機遇，都繼續增加。
風險來自于競争，卷的人更多了；同時，海外廠商的積極參與，也可能激活更大的GaaS市場。騰訊收購拳頭遊戲、Supercell，其實就是搶先入局、在全球範圍占領市場優勢。
那未來我們國産遊戲會有更大勝算嗎？我覺得這事難說，因為裡面有些不确定性：
其一，中國遊戲廠商可以說是做GaaS發家的，很多時候會思維定式地往GaaS方向去想，但有些設計或許并不一定适合GaaS，而歐美廠商會考慮它是否更适合單機買斷。
在歐美廠商眼中，單機買斷市場消費力并不算特别差，是以他們會面臨買斷或GaaS的抉擇。确實也有部分廠商選擇讓GaaS産品回退至買斷，畢竟個别設計并不适合長線重複體驗。
但國内基本不會有這種情況，大部分廠商都會優先選擇GaaS。我們出海成績較好的産品，也都是GaaS。
成功出海的國産遊戲，這裡展示部分
就不一一羅列了，左右滑動檢視
是以，一個設計，到底适合做成單機買斷還是GaaS？這個選擇題在國内可能是會被輕視的，因為沒太多參考路徑。換言之，國産遊戲的設計，未必實際上全都适合GaaS。
其二，海外廠商有可能會搶在國人之前，完成PC/主機創新玩法到手遊的GaaS移植，與國産遊戲更加正面地競争。
這或許與海外的遊戲生态有關——像itch.io這樣的平台，鼓勵研發者把demo發出來盈利，部分獨遊會通過這種方式來驗證核心玩法可行性；也有UGC創作者在Roblox上驗證自己的設計想法……而這些新玩法，會進一步影響到手遊。
但如果外國人已熟知GaaS要領，可能他們自己就會完成從PC、Console到手遊的玩法移植，不再需要找國内廠商合作研發。騰訊這些年投資了不少PC和Console遊戲，是在補課，也是在探索新玩法，以規避這種被海外GaaS追趕擠壓的風險。
去年上線的《魔獸大作戰》
就是暴雪自己做出來的GaaS手遊
其三，海外廠商在大型PC/主機遊戲這塊管線更成熟，有可能更早進入3A+GaaS的階段。
不過，海外廠商補課GaaS，國内廠商補課3A工業化……誰先做成還難說，這就看誰速度快了。
值得注意的是，我們現在讨論的《荒野亂鬥》《MONOPOLY GO》等産品，可能隻是個開頭——全球GaaS的競争格局越來越激烈， 或許，國産遊戲，正和全球其他遊戲廠商一起，步入一個疊代後的新階段：時代在變，技術也在不斷革新，如果不正視、重視這些變化，我們想在全球範圍内把遊戲業務做大做強，可能會變得比預想中更難。
參考資料：
Ivan Marchand (LinkedIn)-How to Save Live Service;
PCGamer-Arrowhead CEO says the 'live service' aspect of Helldivers 2 has to be secondary to delivering a 'full experience' for $40;
PocketGamer-Supercell’s Head of Live Games Sara Bach talks company changes, world-beating live ops, and how to get back on top;
griffingp-2023 Game Development Report;
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NaughtyDog-AN UPDATE ON THE LAST OF US ONLINE;
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