【文/觀察者網 呂棟 編輯/張廣凱】
連日來，華為Mate60系列上市持續引發關注。昨天（9月6日）有業内消息人士稱，華為已通知所有銷售管道，Mate60系列供應充足，不允許漲價。
有接近華為的人士，向觀察者網證明這一消息。
随後在走訪上海一家華為線下門店時，銷售人員向觀察者網表示，Mate60系列的備貨确實比往年更充足一些，并且漲價銷售是不可能被允許的。
在這家店内，Mate60手機展台聚集的消費者明顯更多。不過，當被問起能否現場購買Mate60時，從業人員表示，現在隻接受預訂，預計一到兩周才能到貨。
另一邊，已經定檔的蘋果iPhone15系列将在下周登場。但由于受到Mate60提前開售的沖擊，市場機構普遍開始下調iPhone15系列的出貨預期，美媒更直言蘋果在中國遇到“勁敵”。
實際上，主流手機品牌都不可避免受到Mate60上市的影響，就連供應鍊也免不了受到震動。市場分析師預測，明年華為對高通晶片的需求或将驟降，台積電也可能會失去不少先進制程的投片。
昨天美股明星科技股普跌，其中蘋果股價重挫3.6%，跌幅居道瓊斯指數成分股首位；高通、台積電跌幅在2%上下。今天盤前，這些公司延續跌勢，蘋果跌超2%，高通、台積電跌1%。
華為某線下店Mate60系列展台 圖源：觀察者網
iPhone還能否引起“好奇心”？
華為Mate60系列已開售一周有餘，是否召開釋出會仍沒有确切消息，而蘋果已經把今年iPhone新機的釋出時間定在了9月13日，智語為“好奇心上頭”。
雖然主題為“好奇心”，但每次釋出前，新款iPhone的配置和參數基本上已被扒了個底朝天，消費者也已經見怪不怪了，逐漸失去好奇心，這次也不例外。
不出意外，今年蘋果新機将被命名為iPhone15系列。根據市場爆料，基礎款的iPhone15将配置上一代A16處理器，而Pro系列将會采用最新的台積電3納米制程A17，據稱該處理器性能有望提升50%，功耗降幅可達35%，續航也能延長15%。
在拍照方面，iPhone15系列可能會迎來近些年比較明顯的更新。分析師郭明錤預測，Pro版本的iPhone15會首次配備潛望式長焦鏡頭，這枚鏡頭的光學變焦能力可達到5到6倍，與此前iPhone14 Pro Max的3倍光學變焦相比提升明顯。
AppleInsider爆料iPhone 15系列機模
但這也凸顯出，蘋果在采用創新技術上遠沒有對手激進。早在2019年3月，華為P30系列就曾采用800萬像素的5倍潛望式長焦鏡頭，最高支援50倍數字變焦，引起業界轟動。此次蘋果作為“後來者”，在長焦拍照方面能力如何，備受關注。
其他較為明顯的變化還有，多個爆料稱蘋果将放棄專有的Lightning接口，在iPhone15系列上使用USB Type-C接口，傳輸速度将有所上升；另外Pro版本的顯示屏邊框将進一步變窄，且可能從容易沾染指紋的不鏽鋼邊框換成更堅固、輕盈和進階的金屬——钛。
但由于采用钛金屬機身和潛望式長焦鏡頭，成本出現大幅擡升的iPhone15 Pro系列可能會明顯漲價，漲幅在100-200美元之間，而普通版的價格可能與上代iPhone14保持一緻。
蘋果再迎“勁敵”
最近三年，由于華為持續受到美國制裁，手機市場佔有率大幅縮水，蘋果也趁機擴大自身地盤。根據第三方機構資料，今年二季度，蘋果在國内市場佔有率達到15.3%，三年前的同期隻有8.3%。中國市場在今年二季度也首次超過美國，成為iPhone出貨量最大的單一市場。
高端市場方面，在華為被制裁後，蘋果更是一騎絕塵。根據CINNO Research資料，2023年上半年，國内5000元以上高端智能機銷量占比23%，其中蘋果占比75%。而追溯到美對華為限制更新、華為晶片正式被“斷供”的2020年，這一數字為11%，其中蘋果占比隻有48%。
不過，這種市場格局，可能會随着Mate60系列的上市出現驟變。《華爾街日報》9月6日撰文稱，華為被美國制裁後，手機業務大幅萎縮，蘋果則從中獲利。但最近華為實作了技術更新，釋出了搭載自研晶片的Mate60系列手機，可能會成為蘋果在中國市場的一個“勁敵”。
分析師郭明錤日前發文稱，Mate60 Pro自開賣後需求強勁，2023年下半年出貨計劃已提升約20%至550–600萬部。按此市場趨勢，Mate60 Pro在發售12個月後的累計出貨量，預期至少将達到1200萬部。受益于此，華為手機2023年出貨量将年增約65%至3800萬部。
Mate60 Pro雅川青版本 圖源：觀察者網
這一預估數字是否準确，仍有待觀察。
在Mate60系列之前，華為Mate系列出貨表現最好的是2019年釋出的Mate30系列（麒麟990 5G），彼時這款新品在上市60天内出貨量超過700萬台，同比增長75%，總銷量約2000萬台。而TechInsights預計，Mate60系列出貨量将在其生命周期（大約兩年）内達到500萬至600萬部，比郭明錤預測的明顯要少。
但無論如何，擁有差異化優勢的Mate60系列都會給蘋果帶來不小的挑戰。TrendForce集邦咨詢預估，iPhone15新機全系列産出約8000萬部。然而，市場景氣不佳，加上華為的強勢回歸，沖擊蘋果整體銷量，預估iPhone全年生産總數約2.2-2.25億台，同比減少約5%。
就在昨天（9月6日），還有外媒曝出消息稱，中國已要求中央政府機構官員不得辦公場所使用蘋果手機或其他外國品牌裝置。這一報道被視為蘋果股價當天大跌的重要原因。
環球時報前總編胡錫進在微網誌上發文稱，不知道這個報道是否确有其事，“如果它是真的，确實要怪美國帶頭針對中國電子産品發官員使用禁令，促成了中美雙方圍繞國家安全警惕性的螺旋上升，而且這種警惕性都首先指向了對方。這對兩國的商業利益顯然都會造成損失。”
AppleInsider爆料iPhone 15系列機模
台積電、高通等都将受影響
華為Mate60一經上市，市場不少關注點都集中在對整機廠商的影響，這也無可厚非。
畢竟今年二季度，隻有4G的華為手機，出貨量同比增長76.1%，并以13.0%的市場佔有率擠進國内前五，與小米的差距隻剩0.1個百分點，與第一名OPPO的差距也不過4.7個百分點。
隻要供貨充足，Mate60系列勢必會很快重塑市場格局。美銀證券分析師Mohan表示，如果華為有能力實作麒麟9000S晶片的量産與供應，Mate系列手機是華為重奪市場佔有率的機會。
從産業鍊端來看，麒麟晶片的重制也将帶來很大的震動。
首當其沖的便是高通。
分析師郭明錤9月6日在社交媒體發文稱，華為在2022與2023年分别向高通采購2300-2500萬，4000-4200萬顆手機SoC，随着華為重新采用麒麟晶片，預計2024年後華為對高通晶片的需求将驟降。此外，高通還要面臨華為市占率提升，導緻其他品牌手機出貨衰退的風險。
他預估，高通在2024年對中國手機品牌的SoC出貨，将因華為重新采用麒麟處理器而較2023年至少減少5000–6000萬顆，且預期持續逐年減少。而高通為維護在中國市場的市占率，最快可能将在今年四季度開始價格戰。
郭明錤社交媒體截圖
作為行業頭部，中國台灣的手機處理廠商聯發科，與高通面臨的情況類似。
但由于華為受制裁無法向聯發科采購處理器，故聯發科主要受大陸客戶市占率下降的影響。就在9月7日，聯發科罕見宣布采用台積電3納米制程生産的晶片已成功流片，預計2024年量産。在市場人士看來，還沒量産就出來官宣，顯示出聯發科自身的競争壓力。
對台積電來說，華為是曾經僅次于蘋果的第二大客戶。無法為華為晶片代工，本身就是台積電巨大的損失。如今麒麟晶片在大陸生産後，台積電可能永久損失華為訂單。
不僅如此，有島内晶片業人士分析，在沒有外力幹擾的情況下，如果華為明年能夠銷售6000萬台Mate60系列手機，意味着聯發科+高通會減少出貨6000萬顆5G手機晶片。換算之後，台積電也會間接減少10萬片先進制程投片，這還不包括配套的Wi-Fi、電源管理減少的投片。
CINNO Research分析師劉雨實對觀察者網分析稱，華為這次“回歸”一定程度上也反應了近年來國内供應鍊努力提高自産化率，擺脫對美依賴取得了一些階段性成果。短期内或對華為品牌起到提振效果，持續堅定看好智能手機産業鍊國産化趨勢。