一、漢末群雄并起、地方軍閥割據混戰局面形成的因素
首先漢末黃巾起義，地方官吏豪強征兵鎮壓，以軍功在地方及中央為官，開始形成政治勢力。
其次西北涼州羌胡外患 鎮壓羌亂使百姓兵役負擔沉重，使西北邊防武将董卓勢力坐大、不服調動威脅中央政權。
最後朝廷中央外戚宦官争權動亂、邊将董卓趁勢進京控制朝廷政權。朝廷及地方官員豪強征兵勤王讨董，董卓被逼、挾持皇帝由洛陽退入關中，不久被殺關中動亂；關東地方官員豪強依靠軍事武裝争奪地盤、開啟軍閥割據混戰與兼并的曆史。 董卓入京、讨董戰争相關人物曆史概述：外戚何進為誅宦官招董卓等地方武将進京，結果外戚何進被宦官殺，宦官勢力又被袁紹、曹操率領禁軍誅殺，董卓進京控制中央政權、廢立皇帝廢少帝立獻帝。洛陽周圍讨董戰争(190-191)，持久相持、部分作戰後，董卓挾持皇帝退入關中，不久被司徒王允及董卓侍衛武将呂布聯合誅殺，部下西涼兵關中混戰。
二、漢末地方軍閥割據混戰、兼并的曆史總結
地方軍閥豪強出身于地方世家大族官僚、武将、皇族宗室大官。1.大族官僚在亂世中以财力征兵擁有武裝、擴大地盤，如袁紹、袁術、曹操，或亂世中割據一方，如劉表、劉焉。 2.武将以兵力奪占地盤，兵力為西涼兵、北方邊防兵力，或地方征兵及收編黃巾軍餘部，如呂布、張繡、公孫瓒、孫堅、曹操。3.皇族宗室大官或沒落皇族，如幽州牧劉虞(被武将公孫瓒殺)、益州牧劉焉，劉備出身沒落皇族，投身各地大官。
(一)北方中原黃河以南：兖州、徐州、豫州，曹操、呂布、袁術、張繡、陶謙、劉備等人兼并混戰，最終由曹操基本統一。在196年，曹操擁戴由關中出走關東的獻帝朝廷，之後遷都許昌“挾天子以令諸侯”。
人物事件概述：1、曹操以朝廷宦官後代(其父曹嵩為宦官曹騰養子)及征讨黃巾起義軍功當官起家，散财征兵參加讨董戰争，戰後占兖州，由征讨、收編青州黃巾軍“青州兵”發家，與呂布争奪兖州最終擊敗呂布，又數次征徐州。2、呂布在關中動亂中戰敗、率部分兵力出走關東，争奪地盤最終被曹操擊敗俘殺。3、袁術依靠家族勢力兵力由南陽起家，擴大地盤中與呂布、劉備、曹操等争戰，敗退淮南壽春，北上途中被擊敗身死。4、張繡是董卓部将張濟族侄，張濟在關中動亂中出走關東占南陽，張繡在曹操數次征讨下最終被招降。5、劉備出身沒落皇族，獻帝皇叔後世稱“劉皇叔”，依附公孫瓒(劉備、公孫瓒同為盧植學生)，助徐州刺史陶謙守徐州、陶謙病死後繼守，又被呂布襲占，歸附曹操控制的朝廷，借兵征袁術重占徐州，北上歸附袁紹，南下依附劉表。
(二)北方黃河以北：冀州、并州、青州、幽州，袁紹出身世家大族，号召讨董、戰後占冀州邺城、擴大地盤，與幽州公孫瓒互相征戰最終擊敗公孫瓒，基本統一黃河以北。
(三)南方、西南、漢中：揚州、荊州、益州，北方群雄割據混戰，南方及西南相對穩定。孫堅為出身東南武将，參與征黃巾軍、讨董戰争，其子孫策南下揚州初步奪取“江東六郡”，孫策弟孫權鞏固基業，征讨南方山越、發展壯大勢力。荊州刺史劉表在北方混戰中割據一方。益州劉焉、劉璋父子，劉焉以宗室身份任職地方大官、益州牧，死後劉璋繼承。漢中張魯為益州劉焉部下，被任命奪取漢中，之後割據漢中，以五鬥米道教化群眾，建立政教合一的地方政權。
人物事件概述：6、孫堅在讨董戰争中勇敢作戰立功，之後與劉表部将作戰被殺。孫策繼承部衆、南下揚州攻取“江東六郡”，被仇家殺死。7、周瑜出身世家大族，與孫策同歲并交好，輔助孫策奪取廬江、豫章。
三、兼并形成曹孫劉三大勢力，走向三國鼎立局面
北方黃河南北袁紹、曹操兩大勢力對抗，在官渡之戰(200年)中，黃河沿岸持久對抗後發生轉機，袁紹内部不穩、曹操趁機襲取袁紹軍糧地烏巢，袁紹軍大敗，奠定統一北方的基礎。
之後曹操積蓄力量鞏固内部、通過“軍屯”發展生産，而袁紹勢力在袁紹死後(202年)逐漸分裂。曹操逐漸攻占黃河以北，占冀州邺城(204年)，并州刺史、袁紹外甥高幹(206年)，統一北方。
曹操征北方烏桓(207年夏)：雨澇大路阻塞，由向導引導“出其不意”出盧龍塞(喜峰口一帶)，曹操軍前鋒在白狼山與烏桓大部隊相遇，趁對方陣勢不整“勇敢出擊、擒賊擒王”，由張遼統軍發起攻擊，擊殺首領踏頓，烏桓部衆降。
曹操南征，赤壁之戰(208年)被周瑜水軍擊敗退回北方。周瑜統軍水戰、借助風勢火攻大敗曹軍，曹操退回北方，由此奠定三國鼎立的基礎。
荊州、益州、漢中争奪兼并：赤壁之戰後劃分地盤劉備占荊州南郡之公安。益州劉璋請劉備入川協助守益州，劉備趁勢攻占益州(214年)。孫權、劉備争奪荊州，關羽魯肅和談“湘水劃界”(215年)。漢中張魯在曹操征讨下降曹(215年)，之後劉備擊敗曹操部将攻取漢中(217-219年)。
關羽北伐曹操襄陽、樊城(219年)，孫權部将呂蒙趁勢偷襲荊州南郡江陵、公安，奪取荊州。劉備率軍出川東下奪荊州，夷陵之戰被孫權部将陸遜趁暑熱火攻擊敗(221-222年)。
三國鼎立局面最終形成：曹操死後，其子曹丕通過“禅代”稱帝(220年)；一年後劉備稱帝；夷陵之戰後孫權稱吳王，229年武昌稱帝，之後遷都建業。
四、英雄人物言論智謀、軍事、民族、地理文化解讀
(一)“物以類聚人以群分”英雄相惜：曹操與劉備“煮酒論英雄”“天下英雄，唯使君與曹爾！” 曹操戰場評價孫權 “生子當如孫仲謀，劉景升兒子若豚犬耳！”
戰略方面“智”：諸葛亮“隆中對”順應曆史大勢為劉備定策“跨有荊益、外結孫權、兩路北伐”。魯肅、周瑜在曹操南征時主張以水軍優勢抵抗，結果赤壁之戰擊敗曹操。荀彧以楚漢争霸中劉項荥陽、成臯一帶長期對峙的曆史經驗，以“持久待變”堅定曹操在官渡持久作戰的絕心，最終擊敗袁紹。
(二)軍事方面-後勤基礎、統帥謀略及意志、将帥“智勇兼備”：1.後勤基礎-籌集軍糧、發展生産、持久作戰。漢末中原地區經黃巾起義、讨董戰争後生産破壞、軍隊缺糧。曹操與呂布、袁紹等勢力作戰中，數年裡間斷性軍事征戰，期間後方籌集軍糧、組織“軍屯”恢複生産。而軍事雙方持久大戰，到後期也是雙方主帥的意志對抗。2.出其不意-長途奔襲與山路出擊，3.戰場對抗勇敢出擊、擒賊擒王。官渡之戰後期奔襲烏巢。曹操北征遼東烏桓戰役中，在沿海大路因大雨泥濘難行時，由向導引導走山路出塞。白狼山遭遇戰，趁敵陣勢不整，猛将們勇敢出擊沖入敵陣，擒敵首領踏頓，敵軍失去首領大亂由此而敗。4.江河水戰發揮水軍優勢“以已之長克敵之短”，5.借助自然(氣候風向等)因素克敵制勝、以堅強意志客服自然地理山川行軍糧運困難。赤壁之戰南方發揮水軍優勢，并借助風向火攻。夷陵之戰，陸遜持久防守後，利用盛夏暑熱期間劉備軍紮營山林，組織火攻。曹操北征烏桓，前鋒出盧龍塞途中殺馬充饑。
(三)民族方面：北方及西北遊牧民族、中原農耕文明，漢末南匈奴歸附、被分為五部，西北羌人開始内遷關中。
北方匈奴：漢末南匈奴南侵被擊敗，後歸附曹操及曹魏政權。216年曹操晉封魏王都邺城，南匈奴呼廚泉單于來拜賀後被留在邺城，匈奴部衆被曹操分為五部，以匈奴貴族統領并設漢人司馬。
西北羌人：董卓進京西北邊防空虛、部将關中動亂部分漢人出走關東，羌人逐漸内遷關中。
“文姬歸漢”事件及蔡文姬生平簡介：207年，曹操派人去南匈奴左賢王那裡以重金贖回蔡文姬。曹操與蔡邕同朝為官時敬重其書法、文學，從匈奴贖回其女蔡文姬。蔡邕為漢末大儒高官，在關中動亂中被董卓部将所殺，蔡文姬被南侵的匈奴左賢王擄走，在匈奴十二年生兩子。南歸後嫁董祀，董祀犯法蔡文姬批發赤足為夫求情。蔡邕家中古籍因戰亂大多流失，蔡文姬憑記憶記錄、儲存數百篇，後世流傳其五言長篇詩《悲憤詩》。
(四)地理文化-古今地名
1.孫策攻占江東六郡，孫權鞏固江東。“江東六郡”(今蘇浙皖贛一帶)-郡治：吳郡(蘇州)、丹陽(南京)、會稽（紹興）、廬江（安徽廬江、潛山）、豫章（南昌）、廬陵（江西吉安）。
2.赤壁之戰後孫劉争奪荊州 荊州七郡-郡治：南陽郡、南郡(襄陽、江陵)、江夏(鄂州)、零陵(湘北常德)、武陵(湘西永州)、長沙、桂陽(湘南郴州)。“湘水劃界”中南郡、零陵、武陵歸劉備，江夏、桂陽、長沙歸孫權。
3.三國地名-公安、武昌、建業：赤壁之戰後周瑜攻曹仁奪南郡，劉備占長江南岸油江口，改名公安；孫權将政治中心遷往江夏郡，改名武昌(今鄂州)，取武功昌盛之意；孫權稱帝後又遷都秣陵，改名建業(今南京)，取建立大業之意。