一想到你會關注我，我就忍不住有點激動
作者：楊政 沈奇
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特斯拉停産，疫情切斷供應鍊
3月28日，據彭博社消息，特斯拉在上海的超級工廠開始停産，特斯拉在3月16日和17日就停産過2天，根據中國乘用車協會的資料顯示，特斯拉上海工廠在2月裡就制造了56515輛汽車。其中23200輛在國内市場出售，33315輛出口海外。除特斯拉外，其他部分整車工廠的産能也受到疫情的阻礙。
在整車工廠的上遊，根據《汽車人》雜志的消息，全球零部件百強企業，幾乎均在上海及周邊設廠。涉及一級供應商的博世、安波福、博格華納、電裝、采埃孚、延鋒偉世通，還有晶片制造商飛思卡爾、德儀。其中汽配巨頭安波福和蒂森克虜伯已經表示表示停工。
疫情反複帶來的不确定性，暴露出複雜且全球布局的汽車産業供應鍊十分脆弱。
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原材料價格上漲
作為新能源汽車核心部件的動力電池，其關鍵原材料碳酸锂價格一路飙升，電池級碳酸锂價格從去年初的6.8萬元/噸持續上漲到如今的約50萬元/噸，翻了近8倍。根據此前的文章(【藍海經濟觀察】新能源之瘋狂碳酸锂)，短期内，相較于下遊擴産迅速，上遊锂鹽、锂礦的産能增長能力有限。
此外，作為汽車制造重要原材料的鋼鐵、鋁、銅，期貨價格均在俄烏沖突後保持在較高位置。
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新能源汽車逆勢增長，供不應求
根據4月7日，乘聯會公布的3月汽車銷量資料。2022年3月國内乘用車市場預計零售銷量150.1萬輛，同比下降15%。
但從結構上看，新能源汽車銷量仍在大幅提高，根據中國汽車工業協會釋出的資料，2022年一季度，新能源汽車累計産量為129.3萬輛，同比增長142.0%;新能源汽車累計銷量125.7萬輛，同比增長138.6%。其中3月新能源汽車産量為46.5萬輛，同比增長114.8%;銷量為48.4萬輛，同比增長114.1%。
此外根據乘聯會資料，在新能源汽車零售滲透率方面，3月新能源車國内零售滲透率達28.2%，同比提升17.6%。2021年的滲透率為14.8%，其中去年12月該數值一度高達22.6%。
顯然，在上遊汽車産業鍊不穩定、原材料價格維持高位的條件下，新能源汽車将維持供不應求的情況，特斯拉中國僅在3月就出現3次漲價，在美國市場漲價從去年就進行了10多輪，可見新能源汽車已經成為賣方市場。此外，歐洲在俄烏沖突的大背景下，開始調整未來能源戰略規劃，再次提出把新能源電力包括核電作為未來規劃的方向，替代對進口化石燃料的依賴，這也将刺激歐洲對新能源汽車的需求。
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新能源汽車與電網
大陸能源結構“缺油少氣“，電動汽車在能源安全面前更容易受到青睐，尤其在俄烏沖突的環境下，國際油價一度飙升到100美元/桶之上。3月末到4月上旬，全國各地92号汽油價格保持在8.6-8.8元/升，95号汽油價格在9.2-9.4元/升。這使得新能源汽車的優勢進一步放大。
2021年的秋天的限電潮讓不少以電動汽車為主的新能源車主排隊充電。雖然在2021年10月12日，乘聯會在公布9月汽車産銷資料時表示，據測算電動汽車充電用電量僅占總用電量的0.13%，不會造成社會電力緊張，但電網的承受能力不能僅用這種平均的一般情況考慮，還需要考慮極端的情況。
以特斯拉V3超級充電樁為例，V3超級充電樁的功率達到300kw，而根據北極星售電網截止2021年2月的各省用電負荷峰值的情況，假設有1萬輛電動汽車同時通過特斯拉V3超級充電樁充電，則用電負荷達到300萬kw，占到上海市用電峰值的近1/10，占北京市用電峰值的約12.21%。根據上海市警察局資料，截至2021年底，上海新能源汽車保有量已經達到63.5萬輛，占汽車總量的14.33%，一旦超級充電樁普及後，在其集中充電的時間段(例如夜間)對電網的沖擊将十分明顯。同時，其波動性非常明顯，大多數車的充電時段類似，是以對于電網彈性和智慧化排程也提出了更高的要求。
5.在油價高企、能源安全愈發受到關注的目前，新能源汽車越來越受青睐，獲益的将是整條産業鍊。
值得注意的是，新能源汽車還有很多瓶頸尚待解決。在疫情變化的不确定環境下，新能源汽車上遊的生産受到原材料供應不足、價格上漲與産能受限的多重壓力;而在新能源汽車充電的環節，也不單單是充電樁的建設問題，而會涉及到電網的綜合提升以及其他基礎設施的改善。
還是那句話，尋找一個小的市場空間，專注于一個問題的解決，随着市場的長期增長，可以誕生一個超級企業。
來源：藍海思享彙
監制 | 葉文賢
責編｜高 平
圖檔｜王 婕
編輯｜王 婕