一想到你会关注我，我就忍不住有点激动
作者：杨政 沈奇
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特斯拉停产，疫情切断供应链
3月28日，据彭博社消息，特斯拉在上海的超级工厂开始停产，特斯拉在3月16日和17日就停产过2天，根据中国乘用车协会的数据显示，特斯拉上海工厂在2月里就制造了56515辆汽车。其中23200辆在国内市场出售，33315辆出口海外。除特斯拉外，其他部分整车工厂的产能也受到疫情的阻碍。
在整车工厂的上游，根据《汽车人》杂志的消息，全球零部件百强企业，几乎均在上海及周边设厂。涉及一级供应商的博世、安波福、博格华纳、电装、采埃孚、延锋伟世通，还有芯片制造商飞思卡尔、德仪。其中汽配巨头安波福和蒂森克虏伯已经表示表示停工。
疫情反复带来的不确定性，暴露出复杂且全球布局的汽车产业供应链十分脆弱。
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原材料价格上涨
作为新能源汽车核心部件的动力电池，其关键原材料碳酸锂价格一路飙升，电池级碳酸锂价格从去年初的6.8万元/吨持续上涨到如今的约50万元/吨，翻了近8倍。根据此前的文章(【蓝海经济观察】新能源之疯狂碳酸锂)，短期内，相较于下游扩产迅速，上游锂盐、锂矿的产能增长能力有限。
此外，作为汽车制造重要原材料的钢铁、铝、铜，期货价格均在俄乌冲突后保持在较高位置。
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新能源汽车逆势增长，供不应求
根据4月7日，乘联会公布的3月汽车销量数据。2022年3月国内乘用车市场预计零售销量150.1万辆，同比下降15%。
但从结构上看，新能源汽车销量仍在大幅提高，根据中国汽车工业协会发布的数据，2022年一季度，新能源汽车累计产量为129.3万辆，同比增长142.0%;新能源汽车累计销量125.7万辆，同比增长138.6%。其中3月新能源汽车产量为46.5万辆，同比增长114.8%;销量为48.4万辆，同比增长114.1%。
此外根据乘联会数据，在新能源汽车零售渗透率方面，3月新能源车国内零售渗透率达28.2%，同比提升17.6%。2021年的渗透率为14.8%，其中去年12月该数值一度高达22.6%。
显然，在上游汽车产业链不稳定、原材料价格维持高位的条件下，新能源汽车将维持供不应求的情况，特斯拉中国仅在3月就出现3次涨价，在美国市场涨价从去年就进行了10多轮，可见新能源汽车已经成为卖方市场。此外，欧洲在俄乌冲突的大背景下，开始调整未来能源战略规划，再次提出把新能源电力包括核电作为未来规划的方向，替代对进口化石燃料的依赖，这也将刺激欧洲对新能源汽车的需求。
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新能源汽车与电网
大陆能源结构“缺油少气“，电动汽车在能源安全面前更容易受到青睐，尤其在俄乌冲突的环境下，国际油价一度飙升到100美元/桶之上。3月末到4月上旬，全国各地92号汽油价格保持在8.6-8.8元/升，95号汽油价格在9.2-9.4元/升。这使得新能源汽车的优势进一步放大。
2021年的秋天的限电潮让不少以电动汽车为主的新能源车主排队充电。虽然在2021年10月12日，乘联会在公布9月汽车产销数据时表示，据测算电动汽车充电用电量仅占总用电量的0.13%，不会造成社会电力紧张，但电网的承受能力不能仅用这种平均的一般情况考虑，还需要考虑极端的情况。
以特斯拉V3超级充电桩为例，V3超级充电桩的功率达到300kw，而根据北极星售电网截止2021年2月的各省用电负荷峰值的情况，假设有1万辆电动汽车同时通过特斯拉V3超级充电桩充电，则用电负荷达到300万kw，占到上海市用电峰值的近1/10，占北京市用电峰值的约12.21%。根据上海市公安局数据，截至2021年底，上海新能源汽车保有量已经达到63.5万辆，占汽车总量的14.33%，一旦超级充电桩普及后，在其集中充电的时间段(例如夜间)对电网的冲击将十分明显。同时，其波动性非常明显，大多数车的充电时段类似，因此对于电网弹性和智慧化调度也提出了更高的要求。
5.在油价高企、能源安全愈发受到关注的当前，新能源汽车越来越受青睐，获益的将是整条产业链。
值得注意的是，新能源汽车还有很多瓶颈尚待解决。在疫情变化的不确定环境下，新能源汽车上游的生产受到原材料供应不足、价格上涨与产能受限的多重压力;而在新能源汽车充电的环节，也不单单是充电桩的建设问题，而会涉及到电网的综合提升以及其他基础设施的改善。
还是那句话，寻找一个小的市场空间，专注于一个问题的解决，随着市场的长期增长，可以诞生一个超级企业。
来源：蓝海思享汇
监制 | 叶文贤
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编辑｜王 婕