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74起融資82億元 智能硬體崛起 細分賽道港股IPO忙|新消費融資月報

财聯社|新消費日報(研究員 梁又勻)訊,随着節假日氣氛離去,3月消費投融資節奏逐漸回歸正軌,并迎來投融資規模和密度的小爆發。

綜合自星礦資料及公開資料整理,3月總計發生投資事件74起,同比上月增長一倍多。據已公布的融資金額顯示,3月總計融資金額約82.6億元,同比增長超250%。3月投融資資料對比1月68起融資、金額81億元,也呈現明顯的增長趨勢。

二級市場方面,3月的新消費賽道也十分熱鬧:綠茶餐廳通過港股聆訊,或成年内第一家中式餐飲上市公司;床墊品牌慕思股份深交所過會;KEEP、名創優品、百麗時尚、達美樂比薩遞交港股招股書;此外,沉寂已久的百果園也放出消息即将遞交港股招股書……

本月新消費品牌們銷售端的流量紅利進一步消退,此前上市的奈雪、叮咚等消費品牌股價、利潤長期表現不佳,疊加疫情影響,餐飲零售、酒水飲料行業的項目不再是投資者們“押寶”的重點,而VR/AR、智能家居等智能硬體品牌獲得了極大的關注。

投融資資料概況

2022年3月的74起融資事件共涉及十餘個細分賽道,分别為電商、餐飲零售、智能硬體、本地生活、酒水飲料、美妝個護、物流、體育運動等。

在不同項目之間,融資規模馬太效應依舊明顯,單次融資超億元的有18起,占總金額比重的88.53%。融資金額前三名分别為堅果投影(火樂科技)10億元、中地乳業9.7億元以及Rokid(靈伴科技)7億元,參投機構包括OPPO、IDG資本、優然牧業等。

參投機構方面,IDG資本、紅杉資本、GGV紀源資本、鼎晖VGC、梅花創投、基石資本等大小機構活躍在不同細分賽道。但本月企業投融資并不多,僅出現了騰訊、阿裡巴巴、百度、小紅書等此前長期關注新消費賽道的企業。

74起融資82億元 智能硬體崛起 細分賽道港股IPO忙|新消費融資月報

制圖:新消費日報 資料:星礦資料

其中,電商賽道共發生16起融資,依舊是各方關注的重點,SaaS、數字化、跨境電商占比近50%,單次融資金額集中在數千萬元至數百萬元之間。

能夠提供綜合服務、數字化服務的“店小秘”和“天異購”分别獲得了6.31億元和2億元投資。前者參投機構包括老虎環球基金、GGV紀源資本、高榕資本等;後者則包括紅衫資本、騰訊創投、高瓴創投。

餐飲零售融資事件共13起,連鎖餐飲品牌依舊占據極大投資比重。同時中式餐飲,如麻辣燙、牛肉面、火鍋等,依舊是機構關注的主要目标。此外,小紅書本月低調地第二次參投了定位高端的預制肉品牌“本味鮮物”,持續看好預制菜市場。

而智能硬體領域,除獲得10億元融資的堅果投影外,其他VR/AR研發商大都獲得了1億元至7億元不等的融資。但目前各VR/AR研發商仍處于引擎技術、光學解決方案開發探索階段,距離成熟的、劃時代的ToC端産品仍有一定距離。

除此之外,酒水飲料賽道不再看到氣泡水的身影,咖啡、酸奶成為本月的主題,且均為面向高端消費群體、價格定位較高的品牌。

由于疫情影響,3月戶外運動、潮玩熱情下降迅速,而居家健身關注度上升,智能健身、虛拟人互動健身等新模式紛紛湧現。

74起融資82億元 智能硬體崛起 細分賽道港股IPO忙|新消費融資月報

在諸多不确定因素之下,一級市場重點關注賽道的早期布局。

資料顯示,戰略投資、種子輪明顯增加占比分别達到了14%和7%,其與天使輪、Pre-A輪、A輪相加占比達70%。除堅果投影為Pre-IPO輪外,本月并未出現B輪以後的融資項目。

熱點事件複盤

3月一級市場重點融資事件并不多。

作為高端投影儀品牌,堅果投影進入Pre-IPO輪引發各方關注,該品牌是國内智能投影儀市場占有率第二名,2021年市場占有率第一的極米科技已成功實作上市。

本輪之前堅果投影已經曆9輪融資,參投機構不乏松禾資本、君盛投資、阿裡巴巴、磐石資本等。但其創始人在采訪中卻表示,有上市的打算,但并未公布時間表。

3月30日,Nreal高調宣布已獲得來自阿裡巴巴領頭的6000萬美元(約合人民币3.81億元)。此前,阿裡巴巴曾表示将在2022年推出用于虛拟會議的增強現實眼鏡,而這或許将基于已推出數款現實增強眼鏡的Nreal。

據悉,Nreal的産品可以将增強後的數字圖像疊加在現實世界上,使用者可以基于此體驗遊戲和電影應用。相關産品已在南韓、日本、美國等地暢銷。

自從位元組跳動收購VR頭顯研發商Pico,并逐漸将VR業務作為未來發展重點之一,關于網際網路巨頭之間的“元宇宙”業務進展始終備受關注。随着Pico系列産品2021年全球銷量遠超預期,有媒體報道,公司内部上調了2022年的銷售目标,預計将達到百萬台左右。

随着技術的進步,中國信通院預測,全球VR/AR産業規模2020年-2024年年均增速可達54%,其中VR增速約45%,AR增速約66%,2024年VR和AR的市場佔有率均為2400億元。

不論是AR眼鏡,還是VR頭顯,巨頭們關于消費級智能硬體的競争似乎才剛剛起步。

新消費二級市場動态

二級市場方面,3月的新消費賽道也十分熱鬧。尤其是港股,迎來國内公司紮堆遞交招股書熱潮。

74起融資82億元 智能硬體崛起 細分賽道港股IPO忙|新消費融資月報

制圖:新消費日報 資料:星礦資料、港交所官網

具體而言,綠茶餐廳在經曆兩次更新招股書後,終于如願通過了港交所聆訊,很快将正式港股。招股書顯示,盡管線下門店面臨疫情影響,但公司營收和利潤依舊實作了正增長,并将穩步推進其未來的拓店計劃。

如無意外,綠茶餐廳也将成為2022年衆多遞交招股書的中式餐飲品牌中率先上市的一個。

同樣寄希望于港股上市的還包括KEEP、名創優品、百麗時尚、達美樂比薩、撈王、子不語等。

2月末,KEEP作為國内最大的線上健身APP,在遞交招股書之前已獲得總計8次、金額近40億元的融資,參投機構不乏紀源資本、騰訊投資、高盛乃至軟銀。

招股書顯示,KEEP至今仍需燒錢擴張且短期内扭虧困難,但若能成功上市,或将改善其部分資金壓力。據悉2022年,KEEP還将發展線下健身課程業務。

名創優品此前已在美股上市,品牌在全球門店數超5000家、季度淨利潤達2.1億元。據名創優品近日回應媒體表示,但由于面臨美國潛在退市風險,同時為了增加股票流動性,是以選擇嘗試赴港二次上市。

高瓴控股的百麗時尚也将在私有化退市4年後,再度登陸港交所。财報顯示,作為線下女鞋品牌的百麗時尚門店數降至9153家,縮水超一半,但好在财報顯示公司淨利潤增幅較為明顯。

主營披薩業務的達美樂中國和火鍋品牌撈王也于本月遞交了招股書。

從資料上看,已深耕中國市場25年、門店數量485家的達美樂2021年營收16.11億元,略高于成立12年、僅有138家門店的撈王。但從利潤表現上,主要依靠門店堂食創收的撈王,2019年至2021年均實作正向盈利,而主要依靠外賣業務的達美樂近3年卻累計淨虧損超9億元。

除此之外,思慕股份主營線下床墊銷售業務;鑫彙科為美的、蘇泊爾、飛利浦、老闆帶你去的智控系統供應商;澳亞集團為國内牛奶牧場營運商,主要為蒙牛、光明、元氣森林、君樂寶等國内知名飲料品牌供貨;GFT國際為越南最大塑膠金屬玩具制造商;雙财莊為馬來西亞食品分銷商,分銷品牌包括奧利奧、味之素等。

此外,沉寂已久的百果園也放出消息即将遞交港股招股書,或将沖擊水果連鎖第一股。

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