供需緩解國内廠商“厮殺”正酣 OLED驅動晶片市場Q2或出現分歧

集微網消息 近年來，國内新型顯示産業蓬勃發展，帶動OLED驅動晶片等配套材料需求持續增長。但受晶圓産能短缺影響，OLED驅動晶片價格近兩年處于持續上漲趨勢，而面闆廠商也增加了庫存以應對“缺芯”的局面。

不過，随着終端市場需求持續下滑，OLED驅動晶片供需已有所緩解。廠商人士向筆者指出，今年整體市場需求是向上的，但目前由于需求下滑，部分晶片廠商甚至降低産品價格來搶占市場，不過這一情況将于Q2會出現分歧，預計Q3行業将會迎來好轉。”

供需改善，廠商“厮殺”

近年來，随着OLED技術的不斷成熟，優良率以及産能的提升，其應用場景将大大擴充。除了智能手機外，平闆電腦、可穿戴裝置、電視等也在大量采用OLED螢幕，全球電子産品制造商對OLED螢幕的需求也明顯增加，進而拉升了對OLED驅動晶片等相關零部件的需求。

據悉，OLED驅動晶片目前主要是采用40nm和28nm制程工藝，雖然已有多家晶片代工廠掌握了這兩類工藝，但目前仍隻有台積電、三星電子、聯華電子、格羅方德和中芯國際，具備生産OLED驅動晶片的能力。

近兩年，在全球晶圓代工廠産能供應偏緊的情況下，OLED驅動晶片也一直處于供應緊張的狀态。不過，随着智能手機等終端市場需求持續低迷，供應緊張局面目前已得到有效緩解。

據集微網報道，由于此前智能手機等消費類電子終端供應鍊廠商瘋狂備貨，謹防今年再次出現去年嚴重缺芯的情況，導緻目前庫存壓力很大，據市場預告，整個消費類電子市場對晶片的需求恐怕将同比下降30%左右。

業内人士對筆者表示，“之前OLED驅動晶片整體供應比較偏緊，但現在智能手機廠商下調需求量，特别是一些高端機，對OLED面闆的需求量整體減少，那麼OLED驅動晶片相對來說會緩解一點。”

“OLED驅動晶片供應不是很緊張，目前國内最大的OLED面闆廠商是BOE，其OLED面闆整體訂單大概在60~70 Mil pcs左右，其中，蘋果訂單已經占20 Mil pcs，剩下40多Mil pcs訂單包括中國台灣的聯詠、瑞鼎等廠商瓜分，聯詠供應較多一些，大約占了20 Mil pcs，其他廠商搶占剩下的20 Mil pcs，再加上集創北方、中穎電子、晟合微電、雲英谷、昇顯微等國内廠商的供應商、導緻供應偏緊情況已有所緩解。”上述人士進一步表示。

而OLED驅動晶片廠商人士也對筆者表示，“由于疫情影響深圳及上海等地區，終端品牌消耗庫存，可能會影響上半年OLED面闆整體出貨量，對公司原計劃的出貨産生不利影響，但是這是暫時的，不會影響我們整年向上的需求，整年度對于我們來講還是積極向上的。”

對于目前晶圓代工廠持續漲價，且OLED面闆價格略有下降，是否會影響驅動晶片價格時，上述廠商人士表示，“市場有競争，供應鍊成本上升，這兩個沖突會比較糾結，我們努力說服終端客戶接受，轉嫁到市場終端。”

但其也指出，“做不通客戶的說服，也免不了的有一通拼殺，現在OLED國内IC正處于低價搶占市場佔有率階段，誰都不會手軟，但我們公司暫時不會降價。”

市場Q2或出現分歧

盡管目前市場需求下滑，使OLED驅動晶片供應有所緩解，但随着OLED面闆在各個領域滲透率的不斷提升，對OLED驅動晶片的需求也不斷增加。

敦泰電子董事長胡正大指出，“敦泰在觸控IC、穿戴DDI，甚至是穿戴式IDC都有不錯進展，目前已開發第二代穿戴OLED IDC，并進入小量産階段，預期今年出貨有機會達百萬顆等級，甚至挑戰千萬顆水準。”

根據群智咨詢資料顯示，2021年全球OLED智能手機面闆出貨約6.4億片，同比上升約31.1%，預計2022年同比增速下降到5.4%左右；同時2021年全球OLED TV面闆出貨數量達到760萬片，同比增長約75.0%，預計2022年将超過1000萬片；2021年全球OLED筆記本電腦面闆出貨量約525萬片，同比增長約 464.4%，預計2022年也仍将維持近60%的同比增速。在智能汽車、智能穿戴等領域OLED顯示面闆技術也呈現快速滲透趨勢。

目前，盡管外圍環境相對動蕩，終端需求持續低迷，但OLED顯示技術在智能手機領域的滲透率持續攀升，從需求側來看，OLED驅動晶片仍然呈現上升趨勢。同時，從供給側來看，全球半導體供應鍊仍然承受着“俄烏沖突“等不穩定的地緣政治影響，28/40nm的産能擴充節奏仍然有限。

根據群智咨詢的供需模型測算，2021年全球OLED驅動晶片的供需比約為-9.0%，全年呈現供需緊張及缺貨狀态，預計2022年全球OLED驅動晶片的供需比來到-2.1%，供需比較2021年有大幅改善，尤其是進入2022年下半年随着消費電子需求旺季備貨來臨，OLED DDIC需求将大幅提升，全年總體呈現“先平後緊”态勢。

OLED驅動晶片廠商人士表示，“下半年外圍市場整體上還是比較有信心，國内疫情到6月份之後也應該有所改善，俄烏戰争這個月應該就結束了，是以整體認為下半年會好起來。”

“二季度會有分歧，三季度四季度應該就會調整回來，因為能産出OLED的成熟産能也就那麼多，不會有太大的供應。”上述人士進一步表示。

而另一位業内人士也表示，“目前面闆廠商OLED驅動晶片的庫存處于偏高狀态，但經過3-4個月的消耗，庫存将會達到平衡，預計Q3行業會有所好轉。”

業内人士指出，盡管目前智能手機市場下滑，行業前景尚不明朗。但包括可穿戴裝置、筆電、平闆電腦等越來越多的消費産品，都在使用OLED面闆，将會帶動OLED驅動晶片的市場需求，預計今年整體出貨量将會保持增長的态勢。（校對/日新）