- Feb. 10, 2022 -
東南亞 B2B 科技賽道富有機遇，新加坡是企服公司出海首選之地。
超6.6億的人口、年輕化的人口結構、不斷改善的網絡基礎設施、日漸提升的消費水準成為東南亞網際網路經濟發展的強大助力。一批超級應用在網際網路的推動下湧現，遍及外賣打車、線上購物、線上支付等領域。近年來，東南亞的 C 端市場崛起被放在聚光燈下，受到世界矚目。但在此之外，B2B 科技浪潮也已經在東南亞悄然興起。
革命進行時：B2B 科技在東南亞
如何在複雜多樣的線下零售場景中高效陳列貨架、擷取産品銷售動态，這成為零售商和品牌商關心的重點問題。用1-2分鐘完成過去需要幾十分鐘甚至幾個小時的資訊收集工作，零售科技獨角獸 Trax 通過計算機視覺等技術為零售商提供實時可靠的資料服務和分析解決方案。以新加坡為起點，Trax 将業務帶到90多個國家。近年來，越來越多像 Trax 這樣優質的企業服務公司在東南亞出現。
東南亞數字化浪潮加速 B2B 産業的崛起。一方面，疫情加速了東南亞産業的更新改造，這為企業服務公司帶來了巨大的商業機會。人工智能和大資料科技公司領創集團（Advance Intelligence Group）幫助企業客戶解決智能數字化轉型、反欺詐、流程自動化等難題，目前已成功服務了超過1,000家銀行、金融科技、零售和電子商務等領域的企業客戶；通信網絡基礎設施提供商 HyalRoute 面向緬甸、高棉等國家的電信公司、電視和網絡服務供應商提供光纖網和其他基礎設施；金融技術公司 NIUM 重新定義了企業跨境收付款體驗。
另一方面，東南亞巨大的人口紅利、不斷擴大的中産階級消費者讓 C 端應用快速發展，湧現了 Grab、Gojek 等超級 APP。但許多本土公司的技術、人才發展跟不上迅速增長的業務量，為企業服務公司開展業務奠定了需求基礎。成立之初，高速增長的需求讓 Gojek 的伺服器過載，重壓之下幾度崩潰。Gojek 通過招募人才與合作夥伴度過了這段陣痛期，同樣的場景正在東南亞不斷上演。菲律賓最受歡迎的社交應用 Kumu 2021年使用者增長了一倍達到1,200萬，但團隊和技術基礎設施在流量增加的情況下變得緊張，需要尋找外部支援。這些都為企業服務公司提供發展的空間。
再思東南亞：從制造業樞紐到 B2B 藍海
在如今的B2B革命和數字化浪潮之前，東南亞的曆史其實與制造業密切相關。人力充足、勞動力成本低、自然資源豐富等諸多優勢讓東南亞逐漸成為全球制造業樞紐。制造業在東南亞國家的經濟中發揮着重要作用，并在新加坡、印尼等幾個主要市場貢獻了超過20%的 GDP。新冠疫情爆發前，根據東盟秘書處統計，2019年東盟吸納的外商直接投資同比增長21.77%，達到1,820億美元。其中最主要的外資流入行業之一是制造業，占比近27%。蘋果、Home Depot 及亞馬遜等諸多跨國公司紛紛将組裝企業遷往東南亞，東南亞逐漸成為“世界工廠”。
但疫情影響下，東南亞制造業受到一定沖擊，該領域外商直接投資降至220億美元，收縮55%。以越南為例，地理條件優越、港口城市衆多、勞動力成本低等諸多優勢讓“越南制造”近年來受到外資企業的青睐。耐克有一半以上的鞋都是在越南生産，英特爾、微軟等頭部半導體電子廠商紛紛在越南設廠。但自2021年7月，越南政府執行了持續3個月的嚴格封鎖，導緻工廠大面積停工、勞工被隔離。越南綜合統計局資料顯示，2021年第三季度，該國 GDP 同比大幅下滑6.17％，創該國35年以來最大季度跌幅。長期持續的疫情讓部分工廠停擺，勞工、訂單乃至外資的流失為當地制造業蒙上陰霾。
畢馬威2021年12月釋出的《2022年宏觀經濟十大趨勢展望》報告提出，後疫情時代，企業在關注低成本、低庫存的同時，将更加關注供應鍊的安全性和穩定性，更加關注整個鍊條的韌性和抗風險能力，強調在未知風險發生之前做好事前應急準備。更好地應對疫情的同時，全球共同的減排目标也并未松懈——東盟提出到2025年實作23%的一次能源來自可再生能源，這是供應鍊穩定性之外的又一挑戰。東盟國家需要解決其發電組合中對化石燃料的依賴問題或者加強碳捕獲存儲，以實作其氣候目标。市場對韌性供應鍊和減排增效解決方案的需求大增，數字化轉型成為企業的挑戰，同時也是企業的機遇。東南亞企業需要優質的、滿足數字化需求的 B2B 服務。
在衆多 B2B 賽道中，工業4.0科技、B2B軟體、生物醫藥、B2B2C 物流解決方案等領域極具前景。
工業4.0科技：總部位于新加坡的增長咨詢公司 AIBP 與甲骨文公司進行的一項調查顯示，東南亞近一半（46.6%）的制造和供應鍊專業人士認為，他們的公司在數字化轉型方面仍處于落後的情況。在有巨大存量市場和數字化需求的情況下，工業4.0科技在東南亞前景廣闊。
B2B 軟體：東南亞電子商務蓬勃發展，服務于電商行業的 SaaS 軟體正悄然提升商戶營運效率；傳統的管理模式無法跟上中小企業的擴張速度，HR SaaS、财務管理系統等服務工具減少企業的後顧之憂；雲服務、資訊安全防護、資料中心支援等 IT 建設服務也在東南亞不斷擴大市場。
生物醫藥：新加坡經濟發展局北京代表處主任蔡宗倫曾在“中國生物醫藥新加坡/東南亞拓展線上研讨會”上介紹道，在世界100家最大的制藥公司中，有79家在東南亞建廠，全球10家最頂級的制藥和生物科技公司，就有8家已經在東南亞落地。人口紅利、經濟的蓬勃發展、醫療衛生行業的飛速發展讓東南亞成為生物醫藥行業最大的潛在市場之一。
B2B2C 物流解決方案：東南亞電子商務的廣闊市場前景為物流發展提供了肥沃的土壤。近年來，東南亞的物流基礎設施已經大幅提升，但訂單整合、倉庫商品分揀、發貨後配送運輸管理、物流資訊同步、客戶簽收、售後處理等各個環節仍有改善空間，數字化手段和機器人服務可在其中發揮作用。
新加坡是 B2B 企業的成長高地
對于想要進軍東南亞市場的企業服務公司，新加坡成為區域總部的不二之選。首先，大企業和科技公司都彙聚新加坡。46%的全球100強公司已經選擇在新加坡設立區域總部，59%的科技跨國公司在新加坡設立了區域總部。在新加坡，企業服務公司更容易找到客戶和合作夥伴，新加坡是 B2B 企業的商機所在地。其次，新加坡基礎設施完善，政治上保持中立。許多 B2B 公司涉及到資料等敏感問題，紛紛選擇将資料中心設在新加坡，或者采用靈活的戰略，以新加坡為控制中心，使用鄰國的工業園，在東南亞穩紮穩打。此外，得益于多年來的總部經濟和優異的教育環境，新加坡人才豐富。B2B 企業對技術的要求高，人才需求大，新加坡人才方面極具優勢。
新加坡還形成了鼓勵支援 B2B 科技的生态。新加坡生物醫藥、金融、智能制造等産業都處于世界領先水準，并在産業優勢的基礎上推出創新政策。譬如新加坡推出金融科技監管“沙盒”，輔助金融服務創新，更快地向市場推出金融科技公司的創新金融服務。全球風投機構彙集新加坡，市場資金充足。根據 Duff & Phelps 的最新資料，2021年以來新加坡的私募股權和風險創投進行了303個投資交易，吸引投資總計165億美元。
在政策創新和豐富資金的基礎上，新加坡還積極推動商業轉化。新加坡資訊通信媒體管理局推出開放創新平台（Open Innovation Platform，簡稱 OIP）和 SG:D SPARK 計劃，為科技企業商業化落地提供平台和資源。OIP 集合了企業和政府的需求，讓科技企業有機會與業界及其他技術提供商就多學科和複雜問題展開合作創新；SG:D SPARK 認證計劃類似初創加速器，針對高潛能的新創企業，提供資訊、法務、傳播、市場營銷和技術等方面的幫助，通過該認證計劃的企業可以獲得當地政府和本土企業的優先考量。這些都為 B2B 企業提供切實的商業化幫助。例如中國數字孿生解決方案提供商孿數科技的新加坡分公司通過 SPARK 認證後，成功合作承建新加坡市政公用設施數字孿生項目。
不論是幫助傳統企業轉型，還是服務高速發展的新經濟公司，東南亞的 B2B 市場都有極大的發展空間。新加坡的種種優勢也讓其在東南亞獨樹一幟，成為 B2B 公司開拓東南亞的橋頭堡。企業服務公司可以來新加坡打磨技術、驗證商業模式，在開放、穩定、相容并包的生态中大展身手。