華爾街見聞早餐FM-Radio｜2022年2月10日

FM-Radio

播音 | 田東

市場概述

納指漲超2%創三周新高，Meta漲超5%創十個月最大漲幅，盤後迪士尼、美泰、Uber财報後分别一度漲超9%、10%和8%，中概ETF漲超3%，小鵬汽車漲超9%。泛歐股指創兩月最大漲幅及一周新高，汽車闆塊漲4%，大衆漲超6%。10年期美債收益率一度較兩年高位回落6個基點，德債收益率終結11日連升脫離三年高位。原油反彈但美油未能收複90美元。倫鋁五連漲又創逾十三年新高，倫銅四周來首次重上1萬美元。黃金四連陽創三周新高。

要聞

美債抛售暫歇美股續漲，Meta四連陰後反彈，中概再度跑赢大盤，倫鋁又新高。

重磅新規将至“個人存取現金超5萬要登記”上熱搜，中國央行權威回應。

許家印：去年9月開始幾乎沒有資金流入，不能靠賤賣資産還債。

藥明康德：公司不在“未經核實名單”中，預計未來也不會被納入。

新能源汽車免稅政策有望第三次延長。

格力電器被納入MSCI新興市場指數，中國移動被納入MSCI中國A在岸指數。

軟銀發定心丸：阿裡額外注冊的ADS與集團未來任何交易無關。

首個國産PD-1将“過堂”FDA，被提及25次的E17成焦點。

美聯儲兩大高官不支援3月加息50個基點，年内加息3～4次仍是基本預判；高盛：預計今年美聯儲加息5次，三年内累計加息10次。

市場收報

美股：道指漲0.86%，标普500指數漲1.45%，納斯達克漲2.08%。

歐股：歐洲STOXX 600指數收漲1.72%。德國DAX 30指數收漲1.57%。法國CAC 40指數收漲1.46%。英國富時100指數收漲1.01%。

A股：滬指收報3479.95點，漲0.79%，成交額3937億元。深成指收報13531.31點，漲1.55%，成交額5381億元。創業闆指收報2883.60點，漲1.30%，成交額2044億元。

黃金：COMEX 4月黃金期貨收漲0.5%，連續第四個交易日上漲，報1836.60美元/盎司。

原油：WTI 3月原油期貨收漲0.30美元，漲幅0.33%，報89.66美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲0.77美元，漲幅0.85%，報91.55美元/桶。

ETF：标普500 SPY收漲1.46%，納斯達克100 QQQ收漲2.12%，黃金GLD收漲0.34%，金礦GDX收跌0.19%，白銀SLV收漲0.37%，美國原油基金USO收漲0.86%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲3.34%。

疫情相關

福奇指出，希望“很快”就會解除疫情限制措施，但是如果在社群發現疫情，當地衛生部門可能會重新采取措施。

要聞詳情

2月9日收盤，三大指數翻紅，上證指數漲0.79%，深證成指漲1.55%，創業闆指漲1.30%；闆塊方面，數字貨币、通信、豬肉闆塊領漲，锂光芯軍闆塊翻紅，銀行回調。

科技股強勢反彈。阿裡巴巴漲近7%，快手漲超5%，網易、小米、百度、京東漲超4%。

央行有關負責人稱，新規不會影響居民正常現金存取款和業務便利程度，主要目的是預防和遏制洗錢等違法犯罪活動；央行将指導金融機構制定實施細則，在認真履行反洗錢義務的同時，要嚴格執行最少、必要原則去了解登記客戶資訊，不得增加客戶負擔。

許家印在會上提出2022年要交樓約7000萬平米、60萬套的目标。相當于恒大集團所有保交樓項目中有近50%要在今年完成傳遞。

人民日報報道稱，數字人民币将是中國數字經濟時代的“新基建”。

鐵礦石價格短期内大漲是因為市場供應不足嗎？其實不然。總體上看，目前鐵礦石仍處于供需兩弱格局。

這次的“未經證明名單”與被大衆所熟知的“實體清單”不同，藥明康德表示，進入該名單隻是意味着美國出口商必須送出額外檔案才能将某些産品出口給名單上的公司。

按照現行燃油車購置稅計算方法，當消費者以20萬元裸車價購買一輛新車時，應繳納的汽車購置稅為17699元。這意味着若花費20萬元購買一輛新能源汽車，可節省17699元。

明晟公司MSCI：新增到MSCI新興市場指數的市值前三大公司為格力電器、中國三峽可再生能源、天合光能。新增中國移動、中偉新材料、東方基因等四隻股票至MSCI中國A在岸指數，新增格力電器、中偉新材料、陸金所ADR等五隻股票至MSCI中國全股票指數。

老牌通信龍頭，規模效應顯著。

據澎湃新聞，軟銀将繼續持有阿裡巴巴略低于25%的股份，90%的部門将繼續持有，已将少量股份轉換為現金用于支援願景基金的投資。

ICH E17泛指多區域臨床試驗計劃與設計的一般原則。自誕生起就成為了E系列（有效性指導原則）中最受關注的一項，用來提高MRCT在全球監管遞交中的可接受度。

美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，通脹有望開始下降，預計今年通脹率為3%。他預計今年将以每次25個基點小幅加息三到四次，同時表示第一階段的縮表規模可以更加積極。此外，克利夫蘭聯儲主席梅斯特表示支援美聯儲近期的加息速度快于上輪加息周期。

今年7月上任的柯林斯将頂替去年陷入炒股風波後提前九個月離職的羅森格倫。去年9月，羅森格倫和前達拉斯聯儲主席卡普蘭同日宣布離職。卡普蘭當時稱，離職源于外界關注炒股相關風險帶來了幹擾。

高盛預計美聯儲将在2022年加息五次，2023年料将加息三次，2024年料加息兩次；将2022年年底美國10年期國債收益率預期上調25個基點，至2.25%。

3月的鷹派轉變或不可避免，不過投資者不必恐慌。

從去年12 月到今年 1 月，美國二手車批發價格幾乎持平，顯示過去一年的激增暫時趨于平穩。摩根大通前不久預測，全球供應鍊限制已經過了最高峰時期。若限制新車供應的晶片短缺很快緩解，二手車漲價對通脹的推高作用也有望逆轉。

财報顯示，受到迪斯尼主題公園和度假區業務的提振，迪士尼第一财季營收為218.2億美元，高于分析師預期的209.1億美元。其流媒體服務Disney+訂閱使用者數新增近1200萬使用者至1.298億，同樣高于分析師預期1.2575億。

中國資訊——地區及産業

1、LoRa網絡丨據報道，南韓首爾政府将于2023年實施全市範圍内的物聯網部署，這個公共物聯網的骨幹是在整個城市中部署一個LoRa網絡，該網絡在公共設施中将安裝1000個LoRa基站。

點評：憑借其優秀的性能，LoRa在各種物聯網連接配接協定中脫穎而出。LoRa聯盟表示，LoRaWAN标準已經被全球超過155家主要移動網絡營運商部署，并在170多個國家提供連接配接，并繼續擴充。Omdia分析師認為，LoRa将成為智慧城市計劃的首選連接配接技術之一。随着南韓首爾LoRa物聯網部署的推動，以及全球智慧城市建設加速，LoRa技術市場前景廣闊，相關領域公司受益。

2、移動通信丨據媒體報道，2022世界移動通信大會（MWC）将于2月28日至3月3日于西班牙巴塞羅那舉辦，對于此次會議，華為表示，全球經濟和社會正在全面回歸，行業數字化成為經濟發展的新引擎綠色低碳是人類社會的共同願景，ICT技術（資訊與通信技術）在其中發揮越來越重要的作用。

點評：據IDC預測，2022年有超過50%的中國經濟将建立在數字化的基礎上或受到數字化的影響；到2023年，三分之一的公司将從數字化産品和服務創造超過30%的收入。機構認為，随着各項技術應用的加速，産業數字化程序将持續推進，數字化市場有望迎來廣闊發展空間。

3、旅遊丨澳洲北領地旅遊局9日宣布，從本月21日起，持有澳洲有效簽證并已完成全程疫苗接種的旅客将可以前往澳洲北領地休閑度假，無需隔離。

點評：中信證券分析師姜娅認為，展望2022全年，疫情影響減弱的趨勢較明确，疫情修複投資主線将貫穿全年，股價表現有望更先于基本面修複，休閑服務闆塊的推薦排序為酒店>免稅>OTA>景區>餐飲。

4、區塊鍊丨為健全金融科技産品認證體系，更好滿足金融行業發展與監管需要，市場監管總局、人民銀行近日釋出《金融科技産品認證目錄（第二批）》《金融科技産品認證規則》，新增了區塊鍊技術産品等。

點評：東方證券認為，區塊鍊作為新型基礎設施，可以廣泛應用于多個垂直應用場景。2020年以來，國家政策高度重視以區塊鍊為代表的新興基礎設施，在新的技術革新和産業變革中的作用。同時，在信創背景下，區塊鍊戰略意義重大。

5、污水處理丨國家發改委等四部門日前釋出《關于加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》，提出到2025年，新增污水處理能力2000萬立方米/日，新增和改造污水收集管網8萬公裡，建立、改建和擴建再生水生産能力不少于1500萬立方米/日，縣城污水處理率達到95%以上。

點評：此外，2020年以來環保專項債占比也有所提升。國盛證券楊心成表示，水環境的監控與檢測将逐漸體系化、透明化，标準将更加嚴格。水環境監管政策趨嚴，污水處理服務、污水處理裝備行業空間有望進一步打開。

6、腦機計算丨據報道，中國科學技術大學李曉光教授團隊在高性能類腦突觸原型器件方面取得了重要進展。在前期研究基礎上，該團隊基于對鐵電疇形态和翻轉動力學的設計，在鐵電量子隧道結中實作了亞納秒電脈沖下電導态可非易失連續調控的類腦突觸器件，可用于建構人工神經網絡類腦計算系統，該成果日前發表于《自然通訊》雜志上（Nat. Commun.）。

點評：借鑒人腦發展的類腦計算技術，被認為是突破計算技術摩爾定律和架構瓶頸的重要方案。“類腦計算”本質來說，即利用神經計算來模拟人類大腦處理資訊的過程，被認為“下一代人工智能”的重要方向，也是目前人工智能領域的熱點方向。

7、體育丨2月9日國新辦舉行國務院政策例行吹風會，國家體育總局群衆體育司負責人邱汝介紹了近年來體育總局在推動社群健身設施建設方面開展的工作。邱汝提到，國家體育總局會同國家發展改革委等部門，印發了體育公園、社群足球場建設營運、公共場所全民健身器材配建管理等政策檔案，提出“十四五”期間建立改擴建1000個以上體育公園、加強全民健身器材配建管理等措施。

點評：邱汝介紹，近幾年投入中央資金超過135億元支援推動地方建設完善場地設施，每年支援上千個公共體育場館免費或低收費開放，每年大約有2億人次享受體育健身的優惠政策。

今日要聞前瞻

美國1月CPI資料。美國上周首申失業金人數。歐佩克公布月度原油市場報告。英國央行行長講話。可口可樂，推特财報。

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