江湖座次重排 2021年重卡銷量争奪戰“塵埃落定”

曆經“冰與火”般的市場考驗，2021年重卡市場銷量争奪戰終于“塵埃落定”。

1月12日，中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）披露了2021年我國商用車市場營運情況，2021年我國商用車産銷分别完成467.4萬輛和479.3萬輛，同比下降10.7%和6.6%。具體來看，貨車類别中重型貨車、輕型貨車以及微型貨車減量均較大，其中重型貨車（即重卡）減量最大。根據中汽協披露的資料，2021年全年，我國重卡的銷量為139.5萬輛，相較2020年減少22.4萬輛，同比下降13.8%。《中國經營報》記者注意到，2021年5月至12月，重卡市場持續低迷遭遇了“八連降”，其中8月至12月，重卡市場同比降幅超均過了50%。

“2021年，全球車規級晶片資源短缺，加之疫情反複、法規切換，商用車行業受到劇烈沖擊，全年呈現‘前高後低’的市場趨勢，競争空前激烈。”一位商用車企業資深人士告訴記者，重卡市場持續遇冷，與終端市場低迷、排放标準切換、需求提前透支、庫存高企等因素密切相關。多位接受記者采訪的業内人士預計，重卡市場低迷行情将延續至2022年，且全年呈現“前低後高”态勢。

與此同時，記者注意到，随着競争激烈的重卡“排位賽”落下帷幕，2021年重卡市場王者已定，銷量排名前三的企業依舊是一汽解放、東風汽車、中國重汽這三位“老大哥”。其中，一汽解放（000800.SZ）以34.6萬輛的成績蟬聯冠軍。後兩者之間的排名座次生變，中國重汽（000951.SZ）銷量顯著跑赢市場大盤，以28.6萬輛的銷售成績位列排行榜第二，東風汽車則以26.4萬輛的成績從2020年的亞軍位置降至行業第三。

以“八連降”收官

2021年，在排放法規進一步趨嚴、傳統燃油重卡市場再度壓縮，以及存量市場競争加劇的背景下，我國重卡市場最終以139.5萬輛的銷量成績“交卷”。

根據中汽協披露的資料，2021年全年，重卡市場的銷量為139.5萬輛，同比下降13.8%，相較于2020年減少22.4萬輛。2021年12月，我國重卡市場的銷量為5.7萬輛，同比下降47.8%，創下最近六年來（2016—2021年）12月份銷量的最低水準。記者注意到，2021年5月至12月，重卡市場處于持續下行通道，讓此前一路高歌的重卡市場連踩“刹車”，遭遇了“八連降”。

2021年7月1日，全國範圍實施重型柴油車國六排放标準，重卡尾氣排放标準從“國五”更新到“國六”。由于排放标準更新帶來的成本增加，重卡行業需求“前置”現象明顯，資料顯示，2021年上半年重卡行業的銷量為103.5 萬輛，同比增長27%。然而，2021年下半年重卡銷量明顯下滑，其中8月至12月，重卡市場同比降幅均超過了50%。

“受重型車國六排放标準實施的影響，全年重卡市場呈現‘前高後低’的态勢。上半年，為了争奪排放标準切換的機遇，大量市場需求被提前透支，受此影響，下半年國五庫存車的消化以及國六新車的上量，均受到了較大影響。”前述商用車企業資深人士告訴記者，另外，今年以來國内貨運量持續走低，運輸需求減少也是導緻重卡需求低迷的重要原因，傳統燃油重卡已進入存量市場的競争階段。

由于2021年重卡市場展開了一場激烈的競争，我國重卡行業的江湖座次也發生了改變。

據中汽協資料，2021年一汽解放銷量為34.6萬輛，同比下滑7.9%，維持銷量排名第一，2021年已是一汽解放連續六年蟬聯重卡年銷量冠軍；中國重汽銷量為28.6萬輛，同比下滑2.5%，位于2021年重卡銷量排行榜第二位，較2020年提高一名；東風汽車2021年重卡的銷量為26.4萬輛，同比下滑15%，位列榜單第三，較 2020年下滑一名；緊随其後的是陝汽集團，其2021年重卡的銷量為19.3萬輛，同比下滑16.5%；福田汽車（600166.SH）2021年重卡的銷量為10.5萬輛，同比下滑28.5%，位列榜單第五。

位列榜單第6～10名的企業依次是上汽紅岩、江淮汽車、大運重卡、徐工重卡、汗馬科技，分别為6.3萬輛、3.4萬輛、3萬輛、1.9萬輛、1.5萬輛，分别同比下滑21.3%、36.9%、15.1%、30.4%、31.3%。

2021年重卡市場低迷的态勢是否将在2022年迎來回暖？多位受訪人士認為，2022年中重卡市場“下行”的趨勢幾乎已成業内共識，不過2022年下半年市場或将回暖。

“展望2022年，重卡銷量在上半年或仍承壓，但政策擾動的逐漸減弱，管道中‘國五’重卡的庫存逐漸消化，以及基礎設施建設的适度加快，重卡需求有望在目前較低的水準上逐漸改善，2022年下半年重卡月度銷量有望恢複正增長。”華泰證券在其研報中表示了類似的觀點。

如何答好2022年“考卷”？

對于商用車車企而言，如何答好面前的這張“考卷”是其2022年的重心和焦點。

“市場下行時仍然有機遇的存在。2022年，一定會有包括大規模基建項目、‘雙碳’目标踐行，以及明确要實施的法規更新等一系列市場機遇。2022年，尤其是上半年，我們将把産品、客戶開發、終端行銷等方面的政策組合起來，提前謀劃，提前布局，牢牢把機遇抓在手中，我們将在營銷體系上落實‘54363’政策，即将堅決打赢五大戰役，全力提升四大品系，加速拓局三大區域，做好六支撐三保障。”近日，在一汽解放2022商務年會媒體懇談會上，一汽解放營銷總部部長、銷售公司總經理、黨委副書記張松，對2022年一汽解放的營銷戰法做了全面部署。在張松看來，一汽解放在品牌力、産品力、客戶基盤、管道能力、營銷團隊和體系能力等六個方面是行業領先的，這也是一汽解放打赢2022年攻堅戰最為重要的基礎。

一汽解放産品管理部部長彭龍告訴記者，2022年，一汽解放将持續以高端、舒适、可靠、低耗、綠色等五大使用者核心價值點為指引，并推出4個全新平台，14個更新平台，持續提升産品競争力。

作為2021年重卡市場的“黑馬”，中國重汽也對2022年及未來兩年作出了重點布局。近期，在中國重汽科技創新發展大會上，中國重汽黨委書記、董事長譚旭光表示，兩年内中國重汽要在重卡産品和技術上實作國内引領，3年内形成全系列商用車競争優勢，重卡産品率先邁向世界一流水準。“重卡要集中優勢資源，将重汽的牽引車、自卸車、攪拌車打造成國内極具競争力的産品，并将新一代黃河重卡打造成為一流的旗艦産品。”

東風汽車也将在2022年施展拳腳搶占市場。在近期召開的東風商用車有限公司2022經銷商大會上，東風汽車方面釋出了商用車“品牌向上戰略”，将以“品牌向上戰略”為總牽引，推進全價值鍊業務落地，繼續深化營銷轉型與市場洞察，踐行“整車+後市場”一體化銷售模式。按照規劃，2022年東風商用車（本部）在國内市場整車銷量目标要達到16萬輛。

面向2022年，江淮汽車則提出将進行專業分工、協同作戰，2022年確定4萬輛的營銷目标，要堅持使用者思維、打造精品爆款産品，提升精準營銷和服務能力。

可以看出，面對2022年，各大商用車車企打出了産品、營銷、服務等組合拳，以期望在本就低迷的市場中尋求突破。

記者注意到，華金證券在1月6日釋出的一份研報中指出，2021年下半年，我國重卡市場受國六排放标準切換、行業庫存高企等因素影響，銷量同比大幅下降。随着時間的推移，國六排放更新的負面影響逐漸消除，并疊加同期基數的原因，重卡行業最壞的時候或已經過去。

“預計2022年中重卡市場部分需求會有所後移，需求節奏将呈現低開高走的趨勢；市場進入存量競争階段，競争的殘酷程度将進一步提升，成為中重卡行業的新常态。”張松認為，在新常态下，中重卡市場也并存着四大新機遇。“一是基建項目回暖，帶來工程機遇；二是‘雙碳’戰略，激發新能源機遇；三是國三收尾，國四限行，帶來法規更新機遇；四是保障民生，專用化運輸，帶來細分市場機遇。”