上海，在近代中國的曆史又被稱戲稱為“魔都”，它不僅僅是近代中國工業的中心，更是遠東最大的商埠和港口，每年這裡的關稅就抵得上好幾個省的财政收入了。
齊燮元
這樣一個香饽饽，自然引起了民國各個地方實力派的争奪，最眼饞這裡的當屬掌控江蘇和浙江的直系和皖系軍閥了。
1920年，直系軍閥江蘇督軍齊燮元走馬上任。他在任上喊出了“上海是江蘇的一部分”口号，意圖把上海變成江蘇人的上海。而他的死對頭，皖系軍閥浙江督軍盧永祥則不該示弱，疾呼“上海是浙江的命脈”，力勸上海合并進入浙江。
而上海人知道，自己雖然有錢，但是得罪不起兩邊有兵馬的江蘇人和浙江人，是以他們比任何人都需要和平。張謇等人親自去了南京和杭州，和齊燮元盧永祥商談，兩方都不肯讓步，這場調停最終以失敗告終。
盧永祥
1924年，雙方在宜興打響了第一槍，北面的蘇軍主動向南面的浙軍挑釁。江蘇人和浙江人開始了曠日持久的江浙戰争——而這場戰争也成為了全國性混戰的開始。但是，這場戰争明顯是場不對等的戰争。
浙軍的支柱皖系軍閥在之前的直皖戰争中已經輸得一塌糊塗，根本就沒有實力再和蘇軍對抗。是以，齊燮元的軍隊一路高歌猛進，他甚至一度出動海軍，在杭州灣附近巡邏，大有搞出一個“諾曼底登陸”的氣勢。但是，浙軍也不是好惹的，在此之前，他們收編了大量以福建人為主的客家軍，這些人作戰頑強，讓蘇軍無從下嘴，雙方打得難舍難分，戰争呈膠着之态。
這時候，盧永祥的背後出來了一個亂世枭雄：孫傳芳。孫傳芳本為直系幹将，一直主政福建。他看到自家兄弟齊燮元打不過盧永祥，于是就從南方北上夾擊浙軍。遭蘇閩兩面夾擊，浙軍大敗，盧永祥下野，逃往上海。而作為獎勵，浙江也成了孫傳芳的地盤。這場江蘇人和浙江人的内戰，最終以江蘇人的勝利而告終。
孫傳芳
但是，直系也不是勝利者。他們還沒有坐穩江山幾年，南方的新勢力将會把他們全部趕下台，他們就是北伐軍。