1936年聖誕節前夕，晦暗不明的天空籠罩着德國首都柏林。納粹黨衛隊保安處處長、蓋世太保首領海德裡希奉命來到希特勒的總理府。在這場關于如何對付斯大林的密談中，海德裡希詳細地向希特勒介紹了斯大林的元帥圖哈切夫斯基，他是蘇聯紅軍總參謀長、陸軍元帥，一名傑出的天才軍事家。海德裡希得到希特勒的支援，着手策劃一場驚天“離間”行動。
在一番緊張的準備之後，海德裡希開始實施自己的計劃。他心中十厘清楚，這一切都是在冒險，和斯大林較量，得有過人的膽識。為此，他召見了黨衛軍突擊隊大隊長諾約克斯。海德裡希将任務告知了諾約克斯，并且告訴他：“我們要制造一個假象，讓蘇聯方面确信，在蘇聯高層有人組織了一個試圖以暴力推翻斯大林的反對派，為首的反斯大林分子是圖哈切夫斯基。”
希特勒之是以選擇圖哈切夫斯基，是因為德國的國防軍曾與蘇聯紅軍有過一段“蜜月”時光，兩國将領交往甚是密切，圖哈切夫斯基在戰略上的深謀遠慮令希特勒感到不安。是以，他要不惜代價借助斯大林的手将此人除掉。
計劃的第一步是得到圖哈切夫斯基元帥的手迹以及有關材料。這些資料存放在德國防軍軍事諜報局。不巧的是海德裡希與諜報局局長卡納裡斯之間宿有積怨，後者以封存資料的地方裝有化學材料容易爆炸為由拒絕了海德裡希的請求。因為“離間”計劃為高度機密，不能向諜報局長全盤托出，更不能讓他知道希特勒置身其中。
拿不到就搶，黨衛軍對自己人毫不手軟。海德裡希安排突擊隊潛入諜報局公大樓，偷走了大批重要檔案，其中當然包括那位蘇聯元帥的有關檔案。
幾天後，在柏林艾伯特親王大街，海德裡希設立了一個技術用具一應俱全的實驗室，十多名語言學、邏輯學、心理學專家和印章專家，以及筆記臨摹專家，緊鑼密鼓地炮制所謂的謀反“專卷”。
在陰謀家的手中，圖哈切夫斯基原本虛無缥缈沒有做過的事情，卻被變成了現實，元帥謀反已經鐵證如山。很快，“專卷”制造完成，檔案和信件的每一頁上，都煞有介事地蓋上了德國最高統帥部軍事諜報局的鋼印和“絕密”字樣的印章。接着，通過情報系統，這份精心炮制的卷宗被“不小心”洩露給蘇聯間諜。
圖哈切夫斯基謀反的情報傳入到斯大林的耳朵中。1937年5月20日，圖哈切夫斯基被解除副國防人民委員的職務，任命為伏爾加軍區司令員。這個極其不正常的貶谪，讓外界議論紛紛，也讓圖哈切夫斯基預感到大禍即将降臨。人們無法想象，這個在五一節上還一身戎裝陪在斯大林身邊的紅軍元帥，怎麼這麼快就失去了斯大林的信任。
數日後，圖哈切夫斯基來到莫斯科喀山火車站，同戰友們告别。6月4日，當他做完最後的報告後，剛出門立即被捕。1937年6月11日，《真理報》發表了圖哈切夫斯基等8名軍事将領被捕、并傳遞軍事委員會審判的消息。
次日，他們全部都因“間諜和叛國罪”被處決。由希特勒導演的這幕慘劇使得蘇聯紅軍遭受了重大損失，為希特勒進攻蘇聯除掉了一個強勁的軍事将領。