1936年圣诞节前夕，晦暗不明的天空笼罩着德国首都柏林。纳粹党卫队保安处处长、盖世太保首领海德里希奉命来到希特勒的总理府。在这场关于如何对付斯大林的密谈中，海德里希详细地向希特勒介绍了斯大林的元帅图哈切夫斯基，他是苏联红军总参谋长、陆军元帅，一名杰出的天才军事家。海德里希得到希特勒的支持，着手策划一场惊天“离间”行动。
在一番紧张的准备之后，海德里希开始实施自己的计划。他心中十分清楚，这一切都是在冒险，和斯大林较量，得有过人的胆识。为此，他召见了党卫军突击队大队长诺约克斯。海德里希将任务告知了诺约克斯，并且告诉他：“我们要制造一个假象，让苏联方面确信，在苏联高层有人组织了一个试图以暴力推翻斯大林的反对派，为首的反斯大林分子是图哈切夫斯基。”
希特勒之所以选择图哈切夫斯基，是因为德国的国防军曾与苏联红军有过一段“蜜月”时光，两国将领交往甚是密切，图哈切夫斯基在战略上的深谋远虑令希特勒感到不安。因此，他要不惜代价借助斯大林的手将此人除掉。
计划的第一步是得到图哈切夫斯基元帅的手迹以及有关材料。这些资料存放在德国防军军事谍报局。不巧的是海德里希与谍报局局长卡纳里斯之间宿有积怨，后者以封存资料的地方装有化学材料容易爆炸为由拒绝了海德里希的请求。因为“离间”计划为高度机密，不能向谍报局长全盘托出，更不能让他知道希特勒置身其中。
拿不到就抢，党卫军对自己人毫不手软。海德里希安排突击队潜入谍报局公大楼，偷走了大批重要文件，其中当然包括那位苏联元帅的有关文件。
几天后，在柏林艾伯特亲王大街，海德里希设立了一个技术用具一应俱全的实验室，十多名语言学、逻辑学、心理学专家和印章专家，以及笔记临摹专家，紧锣密鼓地炮制所谓的谋反“专卷”。
在阴谋家的手中，图哈切夫斯基原本虚无缥缈没有做过的事情，却被变成了现实，元帅谋反已经铁证如山。很快，“专卷”制造完成，文件和信件的每一页上，都煞有介事地盖上了德国最高统帅部军事谍报局的钢印和“绝密”字样的印章。接着，通过情报系统，这份精心炮制的卷宗被“不小心”泄露给苏联间谍。
图哈切夫斯基谋反的情报传入到斯大林的耳朵中。1937年5月20日，图哈切夫斯基被解除副国防人民委员的职务，任命为伏尔加军区司令员。这个极其不正常的贬谪，让外界议论纷纷，也让图哈切夫斯基预感到大祸即将降临。人们无法想象，这个在五一节上还一身戎装陪在斯大林身边的红军元帅，怎么这么快就失去了斯大林的信任。
数日后，图哈切夫斯基来到莫斯科喀山火车站，同战友们告别。6月4日，当他做完最后的报告后，刚出门立即被捕。1937年6月11日，《真理报》发表了图哈切夫斯基等8名军事将领被捕、并交付军事委员会审判的消息。
次日，他们全部都因“间谍和叛国罪”被处决。由希特勒导演的这幕惨剧使得苏联红军遭受了重大损失，为希特勒进攻苏联除掉了一个强劲的军事将领。