在吳太宗—孫權的第六子孫休死前一年，魏滅蜀。此後，東吳就處于魏國的半包圍圈内。更糟的是，南方交州叛亂不止。
孫休病逝時，立的太子才15歲。丞相濮陽興憂心忡忡地說：“太子年齡小，一旦被哪個内臣蠱惑，胡作非為，我們對不起先帝啊。況且國家内憂外患，一個少年怎麼應付得了？”左将軍張布點頭贊同。他們有個親信叫萬彧，萬彧和孫權的廢太子之子孫皓的私交很好，一聽他們有換皇帝的想法，急忙接了一句：“我看23歲的孫皓不錯，德才兼備，有王者風度。如果改立，他登基後肯定感激我們的擁立之恩。”
濮陽興和張布覺得萬彧說得有理，考慮再三，決定擁立孫皓為帝。于是，在這三個人的交頭接耳中，東吳迎來了新皇帝。
孫皓剛接位時表現不錯，他勤于政事，減去大量宮女，放生宮内的珍禽異獸，打開糧倉救助貧苦百姓。濮陽興和張布喜出望外—押寶押對了啊！朝野上下也一片歡呼—遇到明主了！然而他們還沒合上嘴，笑容便在臉上凝固了。随着權力日益穩固，孫皓甩掉了面具，完全變成另一個人，如同豺狼露出了利齒。
孫皓首先拿來開刀的，是擁立他登位的大功臣。當初濮陽興和張布想改立皇帝，不完全出于私心，也是從大局考慮。但萬彧與兩人不同，他勸立孫皓是帶着私心的，目标也很明确—一人之下，萬人之上。萬彧要想爬到這個近在眼前又遠在天邊的頂峰，濮陽興、張布是難以逾越的大山。于是萬彧悄悄跟孫皓說：“濮陽興、張布說陛下變了，到處抱怨，十分悔恨迎立陛下登基。”
孫皓在兩個老臣的監督之下，也覺得不自由，于是下令抓捕濮陽興、張布，将他們流放到南方，又派人在半路上追殺他們。
張布有個女兒，十分美貌，很受孫皓的寵愛。孫皓殺掉張布後，故意問張美人：“你父親到哪裡去了？”張美人氣憤地說：“被奸賊殺死了！”孫皓大怒，命人用木棒錘死了她。事後，孫皓又思念她的容貌，讓人刻制出她的木像，整天放在座位旁邊。有一天，孫皓問左右張布是否還有女兒，手下說有，但已出嫁。孫皓才不管這些，遂命人把張布的另一個女兒搶進宮，與其晝夜厮混，不理朝政。張布的女兒和這個變态的仇人一起生活，心理壓力很大，不久就死了。
孫皓登位的時候，還有一個功臣，就是孫休之妻—朱太後。濮陽興和張布改立孫皓時，必須得到她的同意，朱太後也從大局考慮同意了，沒想到養了一隻中山狼。孫皓上台一個多月後，尊自己母親為皇太後，逼朱太後自盡。随後孫皓把朱太後的四個兒子流放到偏遠小城，待他們到達後，又殺死了年齡較大的兩個。
此時，遙望東吳，如同夏天的暴雨欲來，殺這幾個人隻是雨前驚雷。緊接着，狂風挾着烏雲呼嘯而至，東吳的國運也将到頭了。