慕容垂對邺城久攻不下，翟斌叛亂被殺之後，慕容垂為了顯示自己的寬宏大量，對其餘人等并未追究。
可他低估了丁零人的團結力，翟斌的侄子翟真迅速地将這些被赦免的人集合在了一起，他們還攻打後燕軍隊對邺城的包圍圈，試圖和苻丕裡應外合，被太子慕容寶等擊敗後又向邯鄲方向逃走。
慕容垂認為這些丁零人成不了氣候，不用管他們，也會自行離散，沒有将他們放在眼裡。
結果這翟真與河北山西等地的前秦勢力結成了聯盟，四處攻打已經投降了後燕的各個郡縣，一時聲威大震，令慕容垂很是頭疼。
思前想後，慕容垂決定暫時結束對邺城的包圍，開往新興城，先行剿滅翟真等人，當然，臨出發前給自己找了個很冠冕堂皇的理由，說這是為了報答秦主的恩情，給苻丕留一條回長安的路。
慕容垂的撤離讓苻丕總算松了一口氣，結果他發現高興的太早了，前秦在關東的各個據點都已經是危機四伏，自身難保了。
山東這邊徐州刺史棄城逃跑，青州刺史投降了東晉，兖州刺史投降後燕，鄄城被東晉劉牢之占領；河南這邊，苻晖放棄洛陽後，被東晉占領；山西這邊，并州刺史表示已經無力救援了，幽州刺史和平洲刺史被慕容垂的軍隊打得自顧不暇；至于長安，已經被慕容沖圍得水洩不通，危在旦夕了。
邺城之圍雖然解除，可是苻丕拔劍四顧心茫然，他發現自己竟然進退無路，沒地方可去，沒援兵可來了。他想堅守，糧草武器都沒了，他想撤退回長安，可是河南全境幾乎已經都被晉國占領，從河東走又是慕容垂後燕的地盤。
苻丕走投無路，與屬下商議，司馬楊膺建議直接歸附東晉，苻丕不同意。正在此時，收到東晉謝玄已經攻占了黎陽的消息，苻丕慌了，親自寫了封求援信，信的大意是說：我想借糧借道，西歸長安以救國難，如果您同意，就把邺城拱手相讓，如果西路不通，回不了長安，請求您派兵來保衛邺城。
苻丕自認為這封信寫得情真意切，揮揮手讓焦逵去送給謝玄。沒想到焦逵壓根就沒出門，掉頭秘密地與姜讓及楊膺商量對策。
焦逵說：“如今慘敗到這種地步，長安的音訊已經斷絕了，是存是亡也不知道，低聲下氣去找晉軍借糧借路還不一定能借的到，殿下還這麼豪情萬丈的，就他這個态度，事情肯定辦不成。不如我們把信給改了，告訴謝玄如果軍隊到達，我們就投降晉國，到時候如果苻丕不同意，我們就兵谏，如何？”
姜讓、楊膺都表示同意，三人一合計，就把信給改了，然後送到謝玄軍中。謝玄收到這三人篡改過的降書，并且得到了楊膺的保證，于是派劉牢之率二萬軍隊前去救援邺城，并通過水路給苻丕帶去了二千斛大米。
再說慕容垂見把路讓出來了，苻丕也沒有要離開的意思，于是又一次包圍了邺城，這一次他把東、南、北三個方向給包圍了，留下了西逃的道路，意思也很明确，讓苻丕回長安。慕容垂對邺城的态度是無論付出多大代價也志在必得，那是燕國曾經的首都，他們的祖先、家廟都在這裡，他不想對苻丕斬盡殺絕，但是邺城必須留下。
東晉劉牢之的大軍到達了枋頭，苻丕發現部将居然已經将他出賣了，要稱臣于晉，遂先下手為強，殺了楊膺等人。劉牢之這才明白上當，于是駐紮在枋頭坐山觀虎鬥，盤桓不進。
有了晉軍送的糧草，苻丕又堅守了四個月，到了第二年的三月，劉牢之眼看苻丕堅持不下去了，采取圍魏救趙之策，在孫就栅這個地方攻打後燕的黎陽太守，慕容垂留下兒子慕容農繼續攻打邺城，自己則領着大軍急忙前去救援。苻丕以為機會來了，連夜出兵襲擊後燕軍營，結果被慕容農打得大敗。
劉牢之那邊也沒有讨到便宜，退回到黎陽，慕容垂是見好就收，回師繼續攻打邺城。劉牢之心中表示不服，他率領的可是鼎鼎大名的北府軍啊，當初曾經打得苻堅落花流水，就這麼敗給慕容垂可是很沒有面子的事情。于是劉牢之整頓軍隊後，直接率兵去了邺城，攻打慕容垂。
兩軍在邺城下發生大戰，北府軍果然名不虛傳，越戰越勇，晉軍大勝，慕容垂不得不撤掉對邺城的包圍，退回到新城，劉牢之一路狂追，迅速包圍了新城。
《樂府詩集》裡面有幾首“慕容垂歌”，描寫的就是慕容垂在新城被圍時驚慌失措的情景。
慕容攀牆視，吳軍無邊岸。我身分自當，枉殺牆外漢。
慕容愁憤憤，燒香作佛會。願作牆裡燕，高飛出牆外。
慕容出牆望，吳軍無邊岸。咄我臣諸佐，此事可惋歎。
慕容垂被劉牢之打得是坐立不安，又是燒香拜佛，又是叱罵群臣，最後隻得棄城往北逃竄。
長期以來都有一種誤解，覺得南方人文弱，論打仗不是北方人的對手，其實看這北府軍就知道，訓練得當一樣是虎狼之師。
劉牢之狂追不舍，苻丕聽說之後，也緊跟着出兵追擊。逃命的燕軍看到晉軍和秦軍的旗幟，個個如同驚弓之鳥。
慕容垂不愧是沙場老将，關鍵的時候他鎮定下來，對部下說：“秦國和晉國隻是因為利益才結合在一起，他們并不是同心同德，一方取勝則全部威風，隻要有一方失敗就會全部潰散。既然他們的兵力還沒有彙合，我們現在就應該迅速擊敗他們。”于是在五裡橋排兵布陣。
晉軍追到五裡橋時，看見橋上橋下全是燕軍丢棄的辎重糧草，金銀财寶也丢得到處都是，這是慕容垂借鑒了曹操在官渡之戰中的做法，可此時的晉軍已經被勝利沖昏了頭腦，不知道是壓根不知道這段曆史呢，還是壓根沒把慕容垂放在眼裡，總之，他們放棄了追擊，紛紛下馬開始搶東西。
慕容垂大喜，迎頭痛擊，斬首數千人，劉牢之隻身匹馬逃跑，這下子輪到後燕軍隊窮追不舍了，幸虧前秦軍隊趕到，才得以幸免。
劉牢之因為戰敗被東晉朝廷召回，出發前将枋頭的糧食都留給了苻丕。苻丕再次回到邺城堅守。
後燕和前秦在邺城已經相持了一年多，幽州、冀州等地都出現了嚴重的饑荒，現在不僅僅是苻丕沒糧食，後燕的很多士兵也被餓死了。慕容垂這輩子碰到的最難啃的骨頭估計就是苻丕了，他已經打得沒了脾氣，幹脆去收複别的城池，順便收集糧草，放任苻丕去占領邺城。
苻丕在邺城又守了一個多月，收到父親苻堅的求救信，決定西歸長安回去救援，可是他不知道的是，在他收到信的時候，他的父親已經被姚苌殺害了。于是在公元385年7月，苻丕放棄了堅守一年多的邺城，率領城中的男女百姓六萬多人準備渡河回到關中。