一 邺城對壘、論持久戰
公元384年正月28日，後燕慕容垂結集30萬大軍開始攻城。很快邺城（今河北臨漳縣西）的外城就拿下了，前秦苻丕隻得退守中城。
後燕大軍又是架設雲梯，又是開挖道地，什麼招都使上了，就是攻不下來。慕容垂便修築很長的圍牆把邺城給包了起來，在肥鄉（今河北邯鄲肥鄉）修築新興城，打起了持久戰。
後燕範陽王慕容德攻下了枋頭（今河南鶴壁）。太原王慕容楷拿下了館陶（今河北邯鄲館陶），招募了十幾萬生力軍，支援邺城。（司馬光數學真的很差，這麼多兵力，慕容垂拿不下邺城？）
4月，慕容垂引漳水淹了邺城。
5月，兵峰一路北上，連下信都（今河北邢台信都）、高城（今河北滄州鹽山）、常山（今河北石家莊正定）、中山（今河北保定定州）。
二、翟斌反叛、東晉敲門
丁零人翟斌自恃戰功赫赫，傲慢無比，貪得無厭。向慕容垂要個尚書令當當，慕容垂以尚書台沒有建成為由婉拒。翟斌非常不爽，就暗地裡與苻丕私通，偷偷的把灌注邺城的漳水放走。這也太明目張膽了，慕容垂雷霆大怒，斬殺了翟斌等兄弟三人。翟斌的大侄子翟真率領丁零部衆向北逃往邯鄲。
8月，翟斌在下邑設伏大敗後燕慕容楷追兵，繼續向北逃往中山，駐紮在承營（今河北定州東南）。
邺城被圍了大半年，糧草消耗一空，隻能砍下松樹枝來喂馬。8月15日夜，慕容垂率領大軍撤退到新城駐紮，解除了邺城之圍。希望苻丕率衆撤離邺城，奔赴長安。但苻丕不領這個情，繼續堅守。
11月，苻丕還派員帶領幾百名士兵前往中山，與翟真聯絡。派陽平太守邵興率領幾千名騎兵去招募冀州兵馬。兩股力量在襄國會和，與冠軍大将軍慕容隆、骠騎大将軍慕容農大戰，可惜都失敗了。
苻丕又派遣使者去晉陽（今山西太原）征召骠騎将軍張蚝、并州刺史王騰，可惜并州地面上也不太平，自顧不暇，無法救援。苻丕已到絕境，司馬楊膺勸谏歸附東晉，被苻丕否決了。
這個時候，東晉趁亂兵力大舉北上，兵鋒已渡過黃河，占領黎陽（今河南浚縣東）。黎陽到邺城隻有不到300華裡了，謝玄因戰功加封都督徐、兖、青、司、冀、幽、并七州諸軍事。
三 三國搏殺、解圍邺城
公元384年12月，慕容垂看苻丕還是堅守邺城，沒有離去的意思。便又率領大軍把邺城包圍了，但邺城西門是開放的。苻丕向東晉求援，謝玄派遣劉牢之、騰恬之等率領兩萬人馬救援邺城，同時通過水陸兩路送去兩千斛的糧食。
公元385年2月，慕容農與慕容麟兄弟倆，在中山彙合，大敗翟真，攻下了承營（今河北定州東南）的外城。
3月，東晉劉牢之來到枋頭，繼續北上，在孫就栅（今河南浚縣西北）攻擊後燕黎陽太守劉撫。慕容垂親自前來救援，留下慕容農繼續包圍邺城。苻丕一看機會來了，乘機夜襲，被慕容農教訓了一番。劉牢之也敗走黎陽（今河南浚縣東），慕容垂又傳回了邺城。
4月，劉牢之大軍抵達邺城，大敗慕容垂，終于解了邺城之圍。劉牢之繼續冒進，向北追擊慕容垂。苻丕也跟在後面想猛捶慕容垂，出出氣。追到五橋澤（今河北廣宗東），遭到慕容垂迎頭痛擊，劉牢之大敗，隻身匹馬而逃，被斬殺數千人。幸虧後面有苻丕，才撿回條命。
慕容垂與苻丕邺城對飙了一年多，幽州、冀州出現了嚴重饑荒，出現了人吃人現象。後燕的很多士兵都被锇死了。慕容垂禁止百姓養蠶，以桑椹作為軍糧。苻丕真的很猛，為什麼就不回長安，就他老爸呢？
翟真從承營（今河北定州東南）撤退，向北轉戰行唐（今河北行唐），被手下殺害。7月28日，慕容垂攻克行唐，大肆屠殺，活埋全部守軍。
四 走向晉陽、先後稱帝
8月，駐紮在壺關（今山西壺關）的幽州刺史王永向苻丕喊話，回來吧！苻丕率領邺城中的男女六萬多人向西到潞川（今山西東南部濁漳河），進入晉陽（今山西太原）。受到骠騎将軍張蚝、并州刺史王騰的熱烈歡迎，終于感受到了家的溫暖。這時才知道都城長安已被攻破，老爸苻堅已經被殺。苻丕擦幹眼淚，握緊拳頭，登基稱帝。
20個月後，慕容垂才進駐邺城。邺城這個傷自尊的地方，一刻也不想呆。慕容垂帶領大軍繼續向北，猛沖猛打。
12月，定都中山（今河北保定定州）。一個月後，公元386年正月，慕容垂在中山即皇帝位。
五 西燕東歸、苻丕末日
公元386年2月，西燕皇帝慕容沖喜歡長安，不想也不敢入關，與後燕慕容垂争關東。這個違背了絕大多數鮮卑人回歸故土的心願。慕容沖被手下刺殺，四十多萬鮮卑人浩浩蕩蕩向東出關，踏上回歸故土之路。上司層經過激烈的洗牌，帶頭老大變成了慕容永。慕容永的爺爺和慕容垂的爺爺是親兄弟，慕容皇族的旁支。
公元386年3月，慕容永來到聞喜（今山西運城聞喜），已經接近交戰區，不敢繼續前行。大部隊停了下來，修建燕熙城居住下來。
公元386年8月，苻丕留下王騰鎮守晉陽，親自率領四萬大軍，繼續往長安方向進發。來到平陽（今山西臨汾），與慕容永做起了鄰居，相隔隻有兩百華裡。一個要南下，一個要北上，好戲就要開始了。
公元386年10月，慕容永主動套近乎，肯定借道向東北傳回故土。苻丕又固執的不同意，會戰襄陵，苻丕大敗，左丞相王永、衛大将軍俱石子全都戰死了。王永，王猛之子。
苻丕經此大敗，手裡隻有幾千兵馬，晉陽也不敢回去了，害怕被殺。居然繼續向南，準備偷襲洛陽。才到陝城（今河南三門峽）就被東晉揚威将軍馮該斬殺，一代大帝苻堅一系，最後的血性，隕落了。前秦的鏡頭轉給了關内的苻登。
慕容永繼續向東，占據長子（今山西長子），即皇帝位。西燕慕容永、後燕慕容垂碰撞拉開了帷幕。
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