出售還是分拆上市？葛蘭素史克(GSK.US)消費者部門估值高達540億美元

智通财經APP獲悉，知情人士透露，私募股權公司對葛蘭素史克(GSK.US)準備分拆的消費者保健業務興趣濃厚。

知情人士表示，在籌備上市之際，葛蘭素史克的顧問也非正式地表達了對上述業務的興趣。知情人士稱，Advent International、黑石集團、凱雷集團、CVC Capital Partners、KKR & Co.和Permira等公司都是這項業務的潛在買家。

知情人士稱，消費者保健業務還可能吸引一些全球大型制藥和消費品公司。知情人士稱，無論買家是誰，該業務的估值都可能達到400億英鎊(540億美元)或更高，而截至周二收盤，葛蘭素史克總市值約為962億美元。

據媒體6月份報道，葛蘭素史克正與高盛集團(GS.US)和花旗集團(C.US)合作，準備将該業務單獨上市。

據媒體彙編的資料顯示，葛蘭素史克消費者保健業務的出售交易，可能成為今年全球最大的收購交易之一。知情人士稱，考慮到潛在交易的規模，收購公司最終可能會聯手進行收購，并吸引主權财富基金或養老基金管理公司來獲得更多資金。

通過與潛在買家接觸，葛蘭素史克可以了解到，它是通過上市還是直接出售，來獲得更高的估值。在不啟動正式拍賣程式的情況下吸引買家的興趣，也可以幫助該公司避免在買家提出不具吸引力的價格時需要出售的壓力。

知情人士指出，相關讨論正在進行中，目前還不确定是否會促成交易。黑石、凱雷、KKR和Permira的發言人均拒絕置評。葛蘭素史克、Advent和CVC的代表沒有立即回複置評請求。