雷遞網 雷建平 5月18日
Sunho Biologics, Inc.（盛禾生物控股有限公司，簡稱：“盛禾生物”，股票代碼為：“02898”）日前開啟路演，預計2024年5月24日港交所上市。
盛禾生物發行價為13.5港元，發行341.52萬股，募資淨額為3.92億港元。
盛禾生物與南京經開未來科技産業投資合夥企業（有限合夥）（經開未來）訂立基石投資協定，經開未來已同意在若幹條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購可能以總金額540萬美元（約4220萬港元）。
以發行價計算，盛禾生物估值為21.15億港元。
年虧損1.33億
盛禾生物是家生物制藥公司，緻力于發現、開發和商業化同類首創╱同類最佳的生物制劑，通過直接調節先天和适應性免疫系統來調節免疫微環境。
自2018年成立以來，SunhoBiologics已建立完全一體化的端到端自主研發能力，涵蓋所有關鍵的生物藥物開發功能，包括發現、抗體和蛋白質工程、工藝開發、臨床前藥理學研究、臨床開發和符合良好生産規範（「GMP」）的生産。
招股書顯示，盛禾生物2022年、2023年其他收益分别為1379.5萬元、2100.5萬元；期内虧損分别為5199萬元、1.33億元。
截至2023年12月31日，盛禾生物持有現金及現金等價物為1.25億元。
去年募資2.1億
盛禾生物執行董事為張峰、殷劉松博士、姜曉玲女士；非執行董事為範融奎，獨立非執行董事分别為陳向榮、馮岚女士、史錄文。
于2023年5月31日，盛禾生物與湖州市倚鋒安盛創業投資合夥企業（有限合夥）（倚鋒安盛）、湖州市倚鋒安禾創業投資合夥企業（有限合夥）（倚鋒安禾）、SunhoWisdom，張峰，Sunho Stellar，及No5XJR之間訂立股份認購協定。
據此，倚鋒安盛同意以代價1.4億元認購5,833.33股股份，而倚鋒安禾同意以代價7000萬認購2,916.67股股份。盛禾生物此次共獲得融資2.1億元。
于2023年8月2日完成股份認購後，盛禾生物分别由SunhoWisdom、Sunho Stellar、No5XJR、倚鋒安盛及倚鋒安禾分别擁有約74.89%、5.11%、5.11%、9.93%及4.96%。
此次每股成本為12元，投後估值為14.1億元。
IPO前，張峰可通過SunhoFortune、Innovalue Investments、Sunho Wisdom、No5XJR以及Sunho Stellar行使公司約85.11%的投票權。
IPO前，張峰旗下Sunho Wisdom持股為71.83%，張峰旗下No5XJR持股為4.9%，Sunho Stellar持股為4.9% 倚鋒安盛持股為9.52%，倚鋒安禾持股為4.76%，北京越禾持股為4.09%。
緊随全球發售完成後，張峰将能夠行使公司約63.83%的投票權。是以，根據上市規則，張峰、SunhoFortune、Innovalue Investments、Sunho Wisdom、No5XJR以及SunhoStellar将被視為一組控股股東。
此外，Sunho Stellar持股為3.83% 倚鋒安盛持股為7.45%，倚鋒安禾持股為3.72%，北京越禾持股為3.2%。
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