摘要：随着國民經濟的快速增長，市場競争體制和相關法律、法規、政策等的不斷完善，飼料添加劑行業有了突飛猛進的發展。近年來，中國飼料添加劑産量一直保持增長趨勢，随着科技的進步，飼料添加劑的種類也越來越豐富，作用也越來越明顯，對畜牧産業起到巨大的推動作用。據統計，截至2023年全國飼料添加劑産量為1505.6萬噸，同比增長2.5%，2017-2023年CAGR為6.45%。
一、定義及分類
飼料添加劑是指在飼料加工、制作、使用過程中添加，用于強化營養物質利用、提高動物生産性能、促進動物生長發育、提高動物機體免疫力、改善畜禽産品品質、提高飼料利用效率的物質。飼料添加劑是實作動物全程營養不可缺少的重要物質，是配合飼料的核心，它與能量飼料、蛋白飼料一起構成配合飼料的三大重要組成部分。飼料添加劑作為飼料工業體系的核心，是衡量飼料工業發展水準的重要标志。飼料添加劑具體分為功能性飼料添加劑、營養性飼料添加劑與藥物型飼料添加劑。
二、行業政策
近年來随着“食品安全與無抗養殖”的呼聲越來越高，飼料“禁抗”已成為行業未來重點的發展方向。2019年7月10日，農業農村部釋出《中華人民共和國農業農村部公告第194号》藥物飼料添加劑退出方案，計劃自2020年7月1日起全面禁止生産含有抗生素類飼料添加劑的飼料。2022年10月，衛健委等13部門釋出《遏制微生物耐藥國家行動計劃（2022-2025年）》，提出嚴格執行促生長用抗菌藥物飼料添加劑退出計劃。2024年2月，農業農村部釋出《2024年飼料品質安全監管工作方案》，重點開展配合飼料、濃縮飼料、添加劑預混合飼料、飼料添加劑等産品中禁用物質、違規違禁藥物、消毒防腐劑和着色劑等的隐患排查預警開展非法添加未知風險物質排查。是以，發展“綠色、高效、安全”的無抗替代品是飼料添加劑行業未來的發展趨勢。飼料“禁抗”及養殖行業規模化、集約化的趨勢下，更傾向于與飼料添加劑行業内擁有一定技術優勢、規模優勢、産品品質優勢和品牌優勢的企業合作，進而為這類的企業提供了新的發展機遇。
三、發展曆程
飼料添加劑行業發展始于20世紀初，人們為提高動物飼養效果，開始在飼料中添加一些能夠改善動物健康水準、促進動物生長的物質，這類物質被統稱為飼料添加劑。維生素作為飼料添加劑最早在上世紀20年代被采用；60年代後，随着人們對食品安全的重視程度不斷加深，養殖過程中濫用抗生素所産生的食品健康問題受到了人們的廣泛關注，并積極尋找相關替代方案，可以在保障養殖效益的同時解決食品健康問題；20世紀末，抗生素類飼料添加劑開始被全球多個國家禁用，同時微生态制劑和飼用酶制劑等具有替抗功能的生物飼料添加劑行業開始快速發展。
四、行業壁壘
1、技術及人才壁壘
微生态制劑和飼用酶制劑等新型飼料添加劑的研發需要綜合運用動物營養學、生物工程、基因工程、蛋白質工程、發酵工程和微生物學等多個學科領域的專業知識，涉及微生物菌種選育技術、制劑技術、發酵技術和酶工程技術等多個專業技術，是以行業内新産品研發創新難度較大、産品技術含量較高、産品仿制較為困難，對研究人員跨學科領域綜合素養有較高的要求。與此同時，近年來養殖行業的專業化精細化發展也對行業内企業持續開發能力提出了更高的要求，需具備能根據養殖區域變化、氣候變化、動物營養需求變化以及國家政策變化持續開發順應國家政策要求和行業發展趨勢的新産品的能力，才能在行業内立足和存續。是以飼料添加劑行業具有較高的技術及人才壁壘。
2、生産工藝壁壘
微生态制劑和飼用酶制劑等飼料添加劑在生産過程中均需涉及菌種的培育和發酵，對生産工藝有着較高和較為嚴格的要求，生産中菌種來源、培養條件、産物測定、發酵周期、培養液濃度、投料時間、攪拌速度等多個過程細微的參數變化和微小的操作失誤都有可能導緻雜菌污染或産品中菌種濃度、酶的含量不達标等問題，影響産品品質。而生産工藝的豐富和完善隻能通過大量的實踐操作完成，難以在短時間内複制，是以飼料添加劑行業具有較高的生産工藝壁壘。
3、資質壁壘
大陸對飼料添加劑行業實行嚴格的準入制度。從事飼料添加劑生産經營需取得飼料添加劑生産許可證，根據《飼料和飼料添加劑生産許可管理辦法》，從事飼料添加劑生産的企業需向農業農村部和省級飼料管理部門申請并取得相關飼料添加劑的生産許可證才能進行相關産品的生産。生産許可證有效期為五年，有效期屆滿，需接受有關部門的重新評估，評估合格才能延續生産許可證的有效期。
4、品牌壁壘
客戶對飼料添加劑的品質和穩定性有很高的要求。就飼料生産廠商而言，飼料添加劑直接影響到飼料的品質；對養殖終端來說，飼料添加劑及飼料的品質直接影響到其使用效果，是以使用者對于其認可的品牌産品通常不會輕易更換，具有一定的忠誠度。企業産品的品牌一經形成，就成為企業的重要競争力，而飼料添加劑新進入的企業很難形成品牌影響力，難以取得客戶的信任。
5、規模和資金壁壘
飼料添加劑及飼料的産品開發及産業化的投資成本較高，從研發到取得成果投資周期長，特别是前期的研發階段，需要投入大量的時間、資金、人力和裝置等，規模和資金實力成為進入飼料添加劑行業的限制性因素之一。
五、産業鍊
1、行業産業鍊分析
飼料添加劑行業原材料主要為豆粕、魚粉及其他，上遊行業産品供給充足，競争激烈，但主要原材料價格波動容易傳導至飼料添加劑生産行業，對飼料添加劑價格波動帶來影響。飼料添加劑業務以豬禽飼料為主，對畜禽養殖業的依賴度很大，如果出現大規模的畜禽疫病，将對企業經營業績産生不利影響。飼料添加劑的直接下遊行業是飼料加工行業，終端客戶則為養殖行業。養殖行業周期性較強，尤其是生豬價格的周期性波動較為明顯。重大疫情及自然災害，是影響大陸養殖、飼料及飼料添加劑行業健康發展的重要制約因素。
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