摘要：随着国民经济的快速增长，市场竞争体制和相关法律、法规、政策等的不断完善，饲料添加剂行业有了突飞猛进的发展。近年来，中国饲料添加剂产量一直保持增长趋势，随着科技的进步，饲料添加剂的种类也越来越丰富，作用也越来越明显，对畜牧产业起到巨大的推动作用。据统计，截至2023年全国饲料添加剂产量为1505.6万吨，同比增长2.5%，2017-2023年CAGR为6.45%。
一、定义及分类
饲料添加剂是指在饲料加工、制作、使用过程中添加，用于强化营养物质利用、提高动物生产性能、促进动物生长发育、提高动物机体免疫力、改善畜禽产品质量、提高饲料利用效率的物质。饲料添加剂是实现动物全程营养不可缺少的重要物质，是配合饲料的核心，它与能量饲料、蛋白饲料一起构成配合饲料的三大重要组成部分。饲料添加剂作为饲料工业体系的核心，是衡量饲料工业发展水平的重要标志。饲料添加剂具体分为功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂与药物型饲料添加剂。
二、行业政策
近年来随着“食品安全与无抗养殖”的呼声越来越高，饲料“禁抗”已成为行业未来重点的发展方向。2019年7月10日，农业农村部发布《中华人民共和国农业农村部公告第194号》药物饲料添加剂退出方案，计划自2020年7月1日起全面禁止生产含有抗生素类饲料添加剂的饲料。2022年10月，卫健委等13部门发布《遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）》，提出严格执行促生长用抗菌药物饲料添加剂退出计划。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，重点开展配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、饲料添加剂等产品中禁用物质、违规违禁药物、消毒防腐剂和着色剂等的隐患排查预警开展非法添加未知风险物质排查。因此，发展“绿色、高效、安全”的无抗替代品是饲料添加剂行业未来的发展趋势。饲料“禁抗”及养殖行业规模化、集约化的趋势下，更倾向于与饲料添加剂行业内拥有一定技术优势、规模优势、产品质量优势和品牌优势的企业合作，从而为这类的企业提供了新的发展机遇。
三、发展历程
饲料添加剂行业发展始于20世纪初，人们为提高动物饲养效果，开始在饲料中添加一些能够改善动物健康水平、促进动物生长的物质，这类物质被统称为饲料添加剂。维生素作为饲料添加剂最早在上世纪20年代被采用；60年代后，随着人们对食品安全的重视程度不断加深，养殖过程中滥用抗生素所产生的食品健康问题受到了人们的广泛关注，并积极寻找相关替代方案，可以在保障养殖效益的同时解决食品健康问题；20世纪末，抗生素类饲料添加剂开始被全球多个国家禁用，同时微生态制剂和饲用酶制剂等具有替抗功能的生物饲料添加剂行业开始快速发展。
四、行业壁垒
1、技术及人才壁垒
微生态制剂和饲用酶制剂等新型饲料添加剂的研发需要综合运用动物营养学、生物工程、基因工程、蛋白质工程、发酵工程和微生物学等多个学科领域的专业知识，涉及微生物菌种选育技术、制剂技术、发酵技术和酶工程技术等多个专业技术，因此行业内新产品研发创新难度较大、产品技术含量较高、产品仿制较为困难，对研究人员跨学科领域综合素养有较高的要求。与此同时，近年来养殖行业的专业化精细化发展也对行业内企业持续开发能力提出了更高的要求，需具备能根据养殖区域变化、气候变化、动物营养需求变化以及国家政策变化持续开发顺应国家政策要求和行业发展趋势的新产品的能力，才能在行业内立足和存续。因此饲料添加剂行业具有较高的技术及人才壁垒。
2、生产工艺壁垒
微生态制剂和饲用酶制剂等饲料添加剂在生产过程中均需涉及菌种的培育和发酵，对生产工艺有着较高和较为严格的要求，生产中菌种来源、培养条件、产物测定、发酵周期、培养液浓度、投料时间、搅拌速度等多个过程细微的参数变化和微小的操作失误都有可能导致杂菌污染或产品中菌种浓度、酶的含量不达标等问题，影响产品品质。而生产工艺的丰富和完善只能通过大量的实践操作完成，难以在短时间内复制，因此饲料添加剂行业具有较高的生产工艺壁垒。
3、资质壁垒
大陆对饲料添加剂行业实行严格的准入制度。从事饲料添加剂生产经营需取得饲料添加剂生产许可证，根据《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》，从事饲料添加剂生产的企业需向农业农村部和省级饲料管理部门申请并取得相关饲料添加剂的生产许可证才能进行相关产品的生产。生产许可证有效期为五年，有效期届满，需接受有关部门的重新评估，评估合格才能延续生产许可证的有效期。
4、品牌壁垒
客户对饲料添加剂的品质和稳定性有很高的要求。就饲料生产厂商而言，饲料添加剂直接影响到饲料的质量；对养殖终端来说，饲料添加剂及饲料的质量直接影响到其使用效果，因此用户对于其认可的品牌产品通常不会轻易更换，具有一定的忠诚度。企业产品的品牌一经形成，就成为企业的重要竞争力，而饲料添加剂新进入的企业很难形成品牌影响力，难以取得客户的信任。
5、规模和资金壁垒
饲料添加剂及饲料的产品开发及产业化的投资成本较高，从研发到取得成果投资周期长，特别是前期的研发阶段，需要投入大量的时间、资金、人力和设备等，规模和资金实力成为进入饲料添加剂行业的限制性因素之一。
五、产业链
1、行业产业链分析
饲料添加剂行业原材料主要为豆粕、鱼粉及其他，上游行业产品供给充足，竞争激烈，但主要原材料价格波动容易传导至饲料添加剂生产行业，对饲料添加剂价格波动带来影响。饲料添加剂业务以猪禽饲料为主，对畜禽养殖业的依赖度很大，如果出现大规模的畜禽疫病，将对企业经营业绩产生不利影响。饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业，终端客户则为养殖行业。养殖行业周期性较强，尤其是生猪价格的周期性波动较为明显。重大疫情及自然灾害，是影响大陆养殖、饲料及饲料添加剂行业健康发展的重要制约因素。
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