曆時4個多月開發疊代，距離南方周末“牧羊犬——中國金融業合規雲平台”（下稱“牧羊犬平台”）正式上線近10個月後，“牧羊犬平台”資料順利大擴容。
牧羊犬平台大擴容之後，2024年4月份銀行業違規情況出現新現象抑或延續舊趨勢？
南方周末新金融研究中心根據牧羊犬平台統計分析發現，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、國家外彙管理局、中國證監會及上述四家各地派出機構、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會和中國銀行間市場交易商協會共針對銀行業發出四百多條處罰資訊，涉及罰款金額超過1億元，罰單量和罰金環比大幅上升。
除貸款“三查”不盡職等行業“頑疾”外，銀行業還出現了“假首付”、理财資金間接投資本行信貸和基金銷售業務人員資質管理不到位等“舊患”複發的現象。
資料擴圍至9家機構
為實時而精準地評估金融機構的合規度，南方周末曆時半年開發的牧羊犬平台系統于2023年7月正式上線。南方周末通過自己研發的智能平台，采用機器和人工的雙重保證，確定資料處理的及時性和準确性，并從事前事後全方位校驗資料品質。
當時，牧羊犬平台收錄金融機構處罰資料源主要為“一行兩局”（中國人民銀行、國家金融監督管理總局和國家外彙管理局）。為進一步擴容資料源，曆時4個多月開發疊代，南方周末将牧羊犬平台資料庫來源擴充至“一行兩局四會兩所”（中國人民銀行、國家金融監督管理總局、國家外彙管理局、中國證監會、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會和中國銀行間市場交易商協會），即新增六個機構行政處罰資料。
目前，擴容後的牧羊犬平台資料庫已正式上線。牧羊犬平台資料覆寫的金融業合規領域從原有的銀行、保險、第三方支付行業擴充至證券業、基金業、期貨業和信托業等多個金融細分領域。
至此，牧羊犬平台将更全面及時精準地反映金融業的合規度全貌。
個人罰金最高前四均來自城商行
4月份，銀行業的合規度是否延續一季度的良好趨勢（詳見《1700多條罰單中，農商行“出鏡率”最高，齊魯銀行領最高額罰單》）？
牧羊犬平台顯示，無論是機構罰單還是個人罰單，銀行業罰單量和罰金兩項名額環比均呈現大幅上升趨勢。其中，個人罰單量和罰金上升最多，分别環比上升39%和47%。相比之下，機構罰單量和罰金增幅雖然略小，但機構罰金超過了一億元，占4月份罰金總額的96%。
哪些機構從業人員被罰次數最多，被罰金額最高？
南方周末新金融研究中心據牧羊犬平台統計，在個人被罰資訊中，農商行和城商行的從業人員罰單量占四成，罰金則占五成。其中，個人被罰金額最高的前四人均為城商行的從業人員。
農商行依舊高頻違規，股份行罰金增速最大
哪類機構被罰金額最高？農商行是否依然出鏡頻次高？
牧羊犬平台顯示，農商行、國有行和城商行依次是4月機構罰金高企的主力軍。這三類機構被罰金額均為兩千萬元以上，合計占比73%。其中，農商行無論是罰金還是罰單量依然高居第一。
與此同時，一直合規度較高的股份行在4月突然不同以往：罰單量和罰金環比增速均在各類銀行中最高，分别環比上升125%和190%。
南方周末新金融研究中心還發現，除中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（下稱“郵儲銀行”）和中國銀行股份有限公司（下稱“中國銀行”）罰單數量環比下降外，受罰次數榜内8家銀行罰單數量均呈現環比上升的狀态，且上升幅度均大于100%。與此同時，受罰金額榜所有機構罰金亦呈現環比上升的趨勢。
值得一提的是，在十大上榜銀行中，7家銀行在3月份均未受到監管部門處罰。
湖北罰金飙升
哪些區域的銀行業違規情況更嚴重？
牧羊犬平台顯示：新疆、浙江省、吉林省和湖北省位居機構罰單數量榜和機構罰單金額榜的前四名。從絕對數值上看，新疆罰單數量最多，高達22條，環比上升57%；浙江省被罰金額最大，高達1944萬元，環比上升225.53%。
從相對數值上看，無論是機構罰單數量還是機構罰單金額，湖北省增速位居第一，分别環比上升300%和1640%。
從合規度的改善情況看，遼甯省、湖南省和内蒙古的4月份合規改善度較好。上述三個地區在4月份均未收到機構罰單。其機構罰單量和機構罰金兩項名額的環比均為下降100%。
此外，在所有區域中，湖南省和内蒙古則是銀行業從業人員的合規程度改善情況較好的兩個地區。4月份，上述兩個地區的個人罰單數量為0，環比下降100%。
哪些地區的銀行業從業人員被罰數量最多？
吉林省、新疆和湖北省位居4月銀行業個人處罰資訊數量榜前三，且三個地區的罰單量均呈現環比上升的趨勢。其中，湖北省環比增長率（525%）為三者最高。
從個人被罰金額次元上分析，新疆、江蘇省和江西省位居前三。其中，江蘇省的環比上升幅度較大，環比上升2733%。
舊患複發：假首付再現
違規領域是舊問題還是新現象？
相比3月，4月銀行業新增處罰依據16條，涉及業務包含貸款業務、銀行承兌彙票業務、理财業務、基金銷售業務、外彙業務和銀保管道。而這些業務涉及的合規問題大多為過往幾年監管整治的重點。（詳見《監管“長牙帶刺”，銀保機構一年被罰150億元｜2023新金融發展報告⑤》）
具體而言，招商銀行涉及的違規辦理“假首付”個人按揭貸款問題、漢口銀行涉及的理财資金間接投資本行信貸資産問題和中信銀行股份有限公司（下稱“中信銀行”）涉及的基金銷售業務人員資質管理不到位問題均曾在2023年出現，但在2024一季度未曾發生。其中，理财資金投資本行信貸資産等一系列理财業務風險隔離不合規問題更是監管部門多年來整治的重點。南方周末新金融研究中心發現，2023年以來，涉及該類型問題的機構均收到超過100萬元大額罰單。
頑疾未愈：貸款三查不盡職
除“舊患”複發外，行業“頑疾”仍是4月份銀行業合規領域的重災區。
牧羊犬平台顯示，4月，貸款“三查”不盡職和違反審慎經營規則被引用的頻次高達107次和27次。具體到法條上，《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條被引用頻次高達268次。該條法律顯示“銀行業金融機構的審慎經營規則，由法律、行政法規規定，也可以由國務院銀行業監督管理機構依照法律、行政法規制定。前款規定的審慎經營規則，包括風險管理、内部控制、資本充足率、資産品質、損失準備金、風險集中、關聯交易、資産流動性等内容。銀行業金融機構應當嚴格遵守審慎經營規則。”
此外，信貸資金被挪用和流動資金貸款被挪用亦是監管重點關注的領域。這兩項案由被引用的次數總和達35次。綜合上述分析發現，銀行業的合規領域重災區依然是貸款業務。
值得一提的是，2024年開年以來，資料安全領域的合規程度有所改善。繼2024年1至2月的涉資料安全領域合規問題的罰單量大幅下降（詳見《銀行業罰單“兩高”：個人和中小銀行｜金融合規榜》）後，3至4月隻有1張銀行業罰單的案由涉及資料安全的問題。
南方周末新金融研究中心研究員 廖浩倫
責編 豐雨