馬雲颠覆阿裡：我沒有答案，但我知道方向

騰訊新聞深網

2024-05-08 14:50釋出于北京騰訊新聞《深網》欄目官方賬号

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作者丨程潇熠 

編輯丨虞塵

出品丨深網·騰訊新聞小滿工作室

使用者至上，阿裡近日公布的一項規定踐行了公司這一最新的戰略和原則。據官方消息，天貓終于砍掉了被吐槽已久的預售機制，618活動将在5月20日晚八點直接開始。以前那些複雜的優惠，讓人頭大的預售時間，都将成為過去式。

12年前，天貓首推預售這一玩法後全行業迅速跟進。商家能提前知道要賣多少，減少庫存堆積。平台也能提前鎖定訂單，搶占市場。聽起來不錯，但對消費者來說，體驗可就沒那麼好了。

“在過去的幾年裡，當我們内部審視和自我反思時，我們知道阿裡落後了，因為我們忘記了我們真正的客戶是誰。”阿裡巴巴董事長蔡崇信坦言。

阿裡的第一客戶究竟是誰，是商家還是使用者？曾經，阿裡更重視阿裡平台上的賣家。蔡崇信反思說，“客戶是使用阿裡App進行購物的人，而阿裡沒有給他們最好的體驗。”

蔡崇信承認，過去三年，阿裡的士氣一直不好。“員工正在尋找一個方向，如果你能清楚地傳達這個方向是什麼，那麼他們就會恢複士氣。”

從賣家到使用者，從新零售到AI，從多元發展到聚焦主業，從分拆到合力。阿裡變革一年，也是創始人馬雲歸國一年，阿裡幾乎颠覆了過去近十年的重要戰略，而馬雲也深度參與每一次關鍵節點。

以馬雲回國為起點，去年3月26日現身杭州，兩天後阿裡開啟“1+6+N”分拆；僅隔兩個月，阿裡六大子集團董事會名單确認，馬雲為淘天集團指明方向，一切變革阻力，由他親自負責解決。

拼多多市值超越阿裡前夜，馬雲回帖稱點出AI電商時代剛剛開始；阿裡變革一周年，馬雲更是用千字内部信，為改革總結陳詞。

當創始人心力回歸，決策越發“殺伐果斷”。

最初可以為了“激活”沉重又龐大的阿裡集團，幹脆利落的将集團拆小；現在也能夠為了以AI為核心的集團新戰略，果斷舍棄深耕近10年的實體零售，All-in AI，将剛拆小的集團重新聚攏。

錯過一個大賽道的代價太大。大模型重塑各行各業，再加上拼多多、抖音的步步緊逼，或許讓馬雲與阿裡決策層不得不重新做出取舍：阿裡想要再次偉大，必須找到新的時代趨勢。

去年，馬雲向阿裡每個業務闆塊問了同一個問題：如何了解AI電商？前阿裡員工歐德張在其公衆号透露，“馬老師說：我沒有答案，但是我有方向，你們要給我答案。”

AI底座：大模型“輸血”阿裡雲

阿裡在AI領域的動作堪稱大開大合，一邊是阿裡雲帶頭狂打價格戰，另一邊是集團投資出手包攬國産大模型“五小龍”（即五家估值超10億美元的國産大模型公司：月之暗面、MiniMax、智譜AI、零一萬物和百川智能）。

“在這個大賽道（大模型）上錯過的代價太大了。”一位阿裡員工向《AI光年》感慨。

正如馬雲在内部信所說，三五年的時間跨度對于網際網路領域而言，猶如一個世紀之久，足以發生翻天覆地的變化。

有阿裡員工告訴《AI光年》，阿裡達摩院早在2019年時就已經在做多模态方面的技術研發，隻不過當時沒有稱之為“大模型”。

“其實内部對通用人工智能有一定的分歧，内部曾一度搖擺。”上述阿裡員工稱，項目做了一段時間後，初期效果和大家的期待落差太大。“我們當時面臨最大的問題就是投入太高，商業化貢獻比較低，那筆賬算不平。”

如今，雖然阿裡在包圓國産大模型“五小龍”之餘，還有自研的通義系列等AI産品（通義千問、通義智文、通義靈碼、 通義萬相、通義聽悟、通義星辰），但似乎醉翁之意不在酒。

有多位業内人士告訴《AI光年》，阿裡廣撒網大模型更有可能是為了推阿裡雲。“GPU帶雲是行業标準打法。”

《AI光年》曾獲悉，阿裡向月之暗面投資近8億美元的條件之一是，月之暗面需購買阿裡雲計算資源。此前火山引擎和阿裡雲是月之暗面産品kimi算力的主要提供方，完成今年A輪融資後，Kimi在未來的推理加速或主要依賴阿裡雲。

在這場大模型發展浪潮中，相比五花八門的應用生态，擁有更多資源的網際網路大廠更傾向于将内部資源重點投入在AI基座。這既延續了自身優勢，從商業模式上來看也十分合理。

矽谷風投機構a16z在去年初的調查中發現，生成式AI市場中大量資金最終流向了雲提供商或第三方模型提供商等基礎設施公司。a16z測算，生成式AI總收入的10-20%流向了雲提供商。   

除此之外，想要訓練自研大模型的初創公司，拿到的80%-90%融資額，基本都花在雲服務商身上。

這點從微軟雲服務Azure的增長上可見一斑。2023年四季度，微軟Azure縮小了與第一大雲集頭亞馬遜AWS的差距，從2021年的相差12個百分點，縮至2023年相差7個百分點。2023四季度AWS全球市場佔有率31%， Azure為24%。

CFRA分析師預測，今年一季度，AI将為微軟智能雲收入貢獻增長6至8個百分點。

另外，To C的阿裡雲盤也在大模型加持下悄悄争奪個人雲盤市場。商業IP顧問張機稱，阿裡雲盤速度很快，加上通義聽悟的視訊轉文字服務形成了一個閉環，“完美超越百度網盤和飛書妙計的體驗”。

還有網友發現，釘釘在接入通義千問大模型後，如今在聊天界面發送視訊，不需要任何主動操作，可以自動進入AI分析（釘釘閃記）。

電商未來：阿裡害怕錯過下一個時代

從貨架電商到内容電商，阿裡已然因慢人一步而陷入被動狀态。如何在AI時代搶占先機，是阿裡想要保持電商行業領先位置必須攻克的難題。   

電商價格戰持續一年有餘，從資料來看，以抖音為代表的内容電商更勝一籌。

據尼爾森IQ近期釋出的最新監測資料，在去年全管道整體銷售額同比下跌0.04%的情況下，内容電商銷售額同比大增55.9%，綜合電商跌幅超大盤，下跌5.8%。

抖音2023年GMV（商品總成交額）同比增長277%，常客滲透率已經超越天貓超市和京東超市，僅次于淘寶和拼多多。快手也在去年成為了繼淘寶、京東、拼多多、抖音後第五個交易總額破萬億的電商平台。

内容電商的勢能從去年持續到了今年。2024年1-2月春節期間，中國快消品市場線上銷售額增速達20.7%，線下市場增速為-6.4%。其中抖音電商增幅最大超70%，綜合電商增幅為4.4%。

即便是海外市場，抖音的内容電商也同樣能打。

Earnest Analytics分析了信用卡交易資料發現，自2023年9月抖音推出TikTok Shop以來，有超過11%的美國家庭通過TikTok Shop購買過商品。

TikTok Shop的表現甚至超過了一衆美國本土社交内容平台。報告顯示，今年2月，TikTok Shop的銷售額占社交購物GMV的68.1%，直播購物應用Whatnot占31%，而Instagram Checkout、Facebook Shop和Flip App的GMV合計不到1%。   

随着抖音比拼多多還便宜的讨論越來越多。《深網》發現，淘寶在各管道的廣告投放内容，已經開始主打“淘寶比直播購物更便宜”，其低價法寶便是已全面入淘的1688。

首期1688入淘的三家店（1688嚴選淘寶店、1688企業自采天貓店和1688工業行家選天貓店）的商品全部由産業帶源頭廠商直供，支援1件包郵、24小時發貨和7天無理由退貨。

為了奪回消費者，淘寶更是不惜将百億砸入短劇。近期淘寶釋出了“百億淘劇計劃”，包括向品牌定制劇投入千萬資金、超10億流量支援；和爆款IP、明星、頭部達人等聯合做短劇内容等。

其目标是，淘寶内容電商新财年GMV同比增長80%，使用者規模同比增長100%，月成交破百萬主播同比增長100%。從去年下半年至今，淘寶已上線超20部短劇。

據全球知名的市場研究機構eMarketer預測，未來三年全球電商增長将逐漸放緩，這意味着未來的電商競争将愈發激烈。AI已成為幾乎所有零售掌舵人寄希望于增長的法寶。

據eMarketer調研，近一半的零售CFO計劃在2024年利用AI優化成本。一方面AI有機會解決二手商品線上銷售的痛點，如驗證産品真僞、庫存處理、簡化流程等。

另一方面AI能讓零售商更精準的找到需要貨品的消費者。據Coresight Research，約71%的美國零售決策者已投資于資料和人工智能支援的内容以實作個性化。

放眼海内外，零售商們對AI的應用尚處于對過往功能的優化，電商領域仍未出現被AI改造的颠覆性用法。但AI對雲業務的加成尚且如此，無人敢低估未來AI對電商的潛在颠覆力。

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