【重點政策】甘肅省人民政府印發《關于推動大規模裝置更新和消費品以舊換新的實施方案》，推進石油裝備再制造産業發展
4月22日，甘肅省人民政府印發《關于推動大規模裝置更新和消費品以舊換新的實施方案》（以下簡稱《方案》）。
《方案》提出，到2027年，力争全省工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域裝置投資規模較2023年增長25%以上；重點行業主要用能裝置能效全部達到節能水準以上、先進能效占比超過30%、環保績效達到A級水準的産能比例明顯提升，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分别達到80%、70%。
《方案》推動液化石油氣充裝站标準化建設和建築施工裝置更新，推進我省産業基礎較好的石油裝備、工程機械等再制造産業發展。
點評：石油天然氣作為大陸的核心戰略資源，其穩定供應對于國家能源安全的保障至關重要。随着大陸經濟的蓬勃發展和人民生活品質的不斷提升，對能源的需求日益旺盛。在此背景下，石油天然氣逐漸在大陸能源結構中占據重要地位。
近年來，随着全球經濟的持續增長，石油天然氣的需求持續高漲，推動了全球石油鑽采裝置行業的快速發展。為了滿足這種不斷增長的能源需求，提高開采效率、降低營運成本成為行業的迫切需求。是以，對石油天然氣裝備裝置進行更新更新顯得尤為關鍵。
《方案》的出台，旨在通過推動大規模裝置更新，進一步提升石油天然氣開采、加工、運輸等各個環節的效率，降低能耗和排放，進而推動行業的綠色可持續發展。這不僅有助于提升大陸石油天然氣行業的競争力，還為實作綠色低碳發展目标奠定了堅實基礎。
此外，《方案》還積極促進甘肅省石油裝備等再制造産業的發展。再制造産業作為一種環保型産業，能夠有效實作廢舊裝置的循環利用和價值提升，對于推動石油天然氣行業的綠色發展和循環經濟具有重要意義。通過發展再制造産業，不僅能夠降低生産成本，提升經濟效益，還能夠促進資源的有效利用和環境的保護，實作經濟效益與環境效益的雙赢。
圖1：2017-2024年一季度中國石油天然氣産量
資料來源：國家統計局、智研咨詢整理
【重點政策】甯波市發展和改革委員會印發《甯波市推動新時代民營經濟高品質發展若幹政策措施》，推進天然氣保供穩價
4月22日，甯波市發展和改革委員會印發《甯波市推動新時代民營經濟高品質發展若幹政策措施》（以下簡稱《措施》）。
《措施》提出深入推進天然氣保供穩價，穩步降低天然氣輸配費用，推動城燃、大工業使用者與天然氣上遊資源方開展直接交易和集團化采購。
【重點事件】瑞典外長稱歐盟将在第14輪制裁中瞄準俄羅斯液化天然氣
4月21日，瑞典外交部長Tobias Billstrom宣布，歐盟計劃在第14輪對俄羅斯制裁中将俄羅斯液化天然氣加入制裁範圍内。
俄羅斯目前是歐盟僅次于美國的第二大液化天然氣供應國，占去年全球進口總量的16%。而自俄烏沖突爆發以來，歐盟已經逐漸降低對俄羅斯的管道天然氣的進口。但一些歐盟成員國正在醞釀新計劃，将俄羅斯的液化天然氣也同樣列入禁止名單。
Billstrom透露，下一輪制裁中可能包括禁止歐盟國家進口俄羅斯液化天然氣，并對俄羅斯影子艦隊做出更進一步的打擊。
然而，就在上周，歐盟能源監管機構ACER警告，歐盟仍需要進口俄羅斯液化天然氣，以避免能源沖擊。歐盟很難在自身能源安全與削減俄氣采購以打擊俄羅斯财政之間取得平衡。
【重點事件】大陸石油剩餘技術可采儲量38.5億噸
4月22日，最新資料顯示，截至2023年末，全國石油剩餘技術可采儲量38.5億噸，同比增長1.0%；天然氣剩餘技術可采儲量66834.7億立方米，同比增長1.7%；頁岩氣剩餘技術可采儲量5516.1億立方米。煤層氣勘查新增探明地質儲量3179.3億立方米，其中新增探明技術可采儲量1613.4億立方米，同比增長712.1%。
【重點事件】俄羅斯天然氣工業股份公司關閉奧倫堡地區的20多口天然氣生産井，以保護它們免受洪水侵襲
4月22日，俄羅斯天然氣工業股份公司表示，不得不關閉奧倫堡地區的20多口天然氣生産井，以保護它們免受洪水侵襲。
【重點事件】阿聯酋卡達等參與伊拉克基建項目，打通中東歐洲新通路
4月22日，經過一年的籌備後，阿聯酋、土耳其、卡達與伊拉克四國聯合簽署有關“發展之路”項目的諒解備忘錄，意味着項目的正式啟動。該項目将成為連接配接中東與歐洲的一條新通道。
“發展之路”項目是伊拉克意圖打造的縱貫全國南北的“大動脈”。其中，電氣化鐵路和公路均長約1200公裡，從伊拉克南部的法奧港延伸到伊拉克—土耳其邊境地區，途經巴士拉、巴格達和摩蘇爾等伊主要城市，最終經土耳其通往歐洲。
該項目将在伊拉克境内沿線建設15個車站、物流中心和工業城，還将建設石油和天然氣管道。項目預計耗資約170億美元。該路線在土耳其境内可延伸至地中海東岸的梅爾辛港（Mersin），對接地中海航線。各方預計第一階段工程于2028年完工。
“發展道路”的一端涉及已經啟動多年的伊拉克南部法奧港建設項目。這是伊拉克唯一能夠接收大型船隻的港口，有望成為中東地區最大的港口。伊拉克的法奧港和“發展道路”項目被稱為該國的“絲綢之路”，可能使其成為亞洲和歐洲間的交通樞紐。
預計項目建成後，與經蘇伊士運河前往歐洲的海運路線相比較，其運輸時間可縮短20至25天，可為伊拉克每年創造40億美元收入，并創造就業崗位至少10萬個。
去年年中，伊拉克就雄心勃勃地推動該項目，并得到海灣合作委員會多個成員國的支援。而此次簽署儀式上，伊拉克方面透露，有多家跨國企業對該項目有興趣參與。
該項目将把伊拉克建設成為一個重要的貿易與運輸中心。阿聯酋阿布紮比港務集團（AD Ports）已宣布赢得伊拉克建立港口法奧港的特許經營權，将與伊方組建合資公司，參與港口及其經濟開發區的建設。
伊拉克曆史上曾被稱為“兩河之間的土地”，因為它連接配接底格裡斯河和幼發拉底河，是波斯灣和地中海之間的古老貿易路線，1950年以後伊拉克、土耳其和叙利亞就聯合開發了這條貿易路線。但在1991年海灣戰争期間以及之後的美伊戰争，這條貿易路線的基建設施遭到嚴重破壞。
【重點事件】因洩漏關閉的芬蘭和愛沙尼亞間天然氣管道恢複通氣
4月22日，據芬蘭廣播公司當地時間4月22日報道，連接配接芬蘭和愛沙尼亞的海底天然氣管道修複工作已經完成，22日一早已經通氣。去年10月，芬蘭到愛沙尼亞的天然氣管道破裂。據芬蘭廣播公司透露，修複工作花費近4000萬歐元。
【重點事件】外媒：美國針對伊朗石油的制裁或将于本周簽署成法
4月23日，據彭博社報道，制裁伊朗原油的法案有望最早在本周成為法律，但拜登可能不會立刻付諸行動。
美國衆議院周末通過了這項法案，他們承諾擴大對伊朗原油出口的限制範圍，這個範圍包括了參與相關貿易的外國港口、船隻和煉油工廠。
但石油市場分析師表示，拜登或将不願采取任何可能推升原油或加油站汽油價格的行動。政策專家們表示，他可能會利用制裁政策裡包含的豁免權，避免該政策的嚴格執行。
這與美國制裁俄羅斯時的情景如出一轍。雖然美國已對俄羅斯實施制裁，但它在努力限制俄羅斯收入的同時，允許其石油繼續出口，以免擠壓全球供應并引發通脹。此外，盡管其恢複了針對委内瑞拉總統馬杜羅的制裁，但仍允許該國油繼續進入市場。
研究機構Capital Alpha Partners的董事總經理Jim Lucier稱：“石油交易員沒把這一法案放在心上，因為他們知道拜登肯定會簽署一切必要的豁免書，讓伊朗石油繼續進入市場，就像俄羅斯石油一樣。”
【重點事件】俄媒：俄2月成中國最大管道天然氣供應方
4月23日，據俄羅斯《獨立報》網站報道，俄羅斯天然氣工業股份公司（俄氣）在2月成為中國最大的管道天然氣供應方，首次超越長期雄踞榜首的土庫曼斯坦。若是算上對華液化天然氣出口，俄羅斯在中國市場上領先于其他所有外國供應方。
報道稱，2023年，俄通過“西伯利亞力量”輸氣管道對華出口天然氣227億立方米，較上年增長50%，收入增長60%，達到64億美元。土庫曼斯坦同期的對華管道供氣收入接近100億美元。
俄羅斯普列漢諾夫經濟大學專家諾維科娃指出，亞洲可以被視為與歐洲旗鼓相當的市場，中國的天然氣需求增長潛力巨大，然而，亞洲不可能很快取代歐洲市場的需求，且面向亞洲的管道運力基礎設施也不足。
據報道，俄羅斯原計劃在2030年以前将液化氣天然氣年産量提升至1億噸，由于制裁，項目或無法完全落實，但考慮到亞洲市場的需求以及本國液化技術的發展，達到8000萬噸是可行的。然而，歐盟或将把俄液化天然氣納入到新的一攬子制裁當中，瑞典外交大臣在22日的歐盟官員會議上提到了相關可能性。（編譯/童師群）
【重點事件】烏克蘭天然氣部門負責人表示，烏克蘭不會與俄羅斯就天然氣過境協定進行談判
4月23日，烏克蘭天然氣部門負責人表示，烏克蘭不會與俄羅斯就天然氣過境協定進行談判。
【重點事件】歐盟執委會主席馮德萊恩表示，可能很快就會從全球液化天然氣(LNG)短缺轉為LNG過剩
4月23日，歐盟執委會主席馮德萊恩表示，可能很快就會從全球液化天然氣(LNG)短缺轉為LNG過剩，預期天然氣價格将下跌。
【重點事件】地緣政治風險緩解，全球最大石油ETF遭遇曆史性資金流出
4月23日，全球最大的石油ETF——美國石油基金(US Oil Fund)出現了有記錄以來最大的單日資金流出，原因是原油價格失去了伊朗和以色列緊張局勢帶來的部分地緣政治溢價。3.76億美元的撤資額超過了2009年創下的3.23億美元的紀錄。此前兩個交易日也出現了類似的大規模資金流入。回調後，美國石油基金擁有13億美元的資産，仍是最大的石油ETF。
當天，紐約商品交易所6月交貨的輕質原油期貨價格下跌55美分，收于每桶82.81美元，跌幅為0.66%;6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格下跌40美分，收于每桶88.02美元，跌幅為0.45%。
在伊朗對以色列發動飛彈和無人機襲擊之前，原油價格出現了反彈。上周末，據報道，以色列對伊朗發動了報複性打擊，原油價格又經曆了新一輪的波動。美國原油期貨價格比襲擊前低了約5美元，盡管政治局勢仍然緊張，但石油市場對局勢進一步更新的風險情況變得更加樂觀。
管理美國石油基金的USCF Investments的首席執行官John Love表示:“這一活動的時機恰逢上周末中東緊張局勢普遍緩解。考慮到襲擊前的緊張局勢，這很可能是一次事件驅動的抛售。”
【重點事件】外媒：烏克蘭承認襲擊俄羅斯石油儲存設施
4月24日，烏克蘭國防部門消息人士稱，烏克蘭無人機對俄羅斯西部的石油儲存設施發動了襲擊。
據此前報道，俄羅斯斯摩棱斯克州州長24日表示，該州多處燃料和能源設施遭烏克蘭無人機襲擊，并引發火災。
俄新社稍後援引緊急情況部門消息稱，七架烏克蘭攻擊無人機參與了對斯摩棱斯克州兩地兩處燃料和能源設施的襲擊。事件沒有造成人員傷亡。
法新社稱，俄官員宣布襲擊發生後數小時，烏消息人士向該媒體稱，“烏克蘭安全局的無人機襲擊了斯摩棱斯克州的兩個油庫”。
【重點企業】沙特阿美與恒力集團簽訂諒解備忘錄
4月22日，市值接近2萬億美元的能源巨頭沙特阿美釋出公告稱，與恒力集團就潛在收購恒力石化10%股權的事宜進行讨論，就拟議的交易簽訂了諒解備忘錄。
與恒力集團簽署諒解備忘錄後，沙特阿美下遊業務總裁Mohammed Y.Al Qahtani表示，這項諒解備忘錄支援公司繼續擴大全球下遊市場的努力。沙特阿美将繼續在重要市場尋找新的機遇，繼續推動“從石油至化學品”戰略。公司期待與新夥伴建立新的合作關系，并對擴大重要中國市場的存在感到興奮。
對于采買中國公司股權的背後邏輯，沙特阿美早已公之于衆：通過小部分股權交易，確定石油的買家，以及石化産品的産能。
沙特認為，即便石油未來在全球能源轉型中用于燃料的部分可能會減少，但用于生産塑膠等石化産品的需求仍将在未來幾十年裡持續增長。是以這些與阿美收購有關的中國公司都在煉化領域有着舉足輕重的地位。恒力石化在遼甯省有一座産能40萬桶/天的煉油廠，和一體化化工廠，同時在江蘇、廣東也有工廠和生産設施。
沙特阿美總裁阿敏·納瑟爾也在3月底出席了2024年中國發展高層論壇。在演講中，他提到與中國展開投資合作的五個關鍵領域，首當其沖的就是化工品。
阿敏表示，中國已經占全球化學品銷量的四成，而沙特阿美擁有全球領先化工企業沙特基礎工業公司（SABIC）的多數股權，具備世界頂尖的化工實力。這将助力沙特在2030年前實作每天400萬桶原油轉化為化學品的目标。
【重點企業】江南造船建造的世界最大艙容乙烷雙燃料運輸船在滬傳遞
4月22日，中國船舶集團有限公司旗下江南造船建造的世界最大艙容的99000立方米超大型乙烷雙燃料運輸船（VLEC）系列船首制船（H2781船）“GAS CHANGJIANG”号正式命名傳遞。
該型船由江南造船自主研發設計，特别是其核心的低溫貨物圍護系統是自主創新研制的B型艙。該型船總長230米，型寬36.6米，型深22.5米，入級美國船級社，适用于運輸乙烷、乙烯和LPG等多種液化氣體，具有油（氣）耗低、蒸發率小、無液位裝載限制、維護成本低等優勢。
該型船為乙烷長途運輸“量身度造”的最佳船型，獲得過船舶工業界的最高獎項——科學技術特等獎。據悉，到目前為止，江南造船手持VLEC訂單32艘，以運力計占全球市場佔有率的80.2%，這也标志着中國設計、中國建造并采用中國核心技術的VLEC已經達到世界領先水準。
【重點項目】ADNOC液化天然氣項目格外惹眼，殼牌、道達爾考慮從中“分一杯羹”
4月23日，殼牌、道達爾等幾家全球能源巨頭公司正在就入股阿布紮比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co.，簡稱ADNOC）在阿聯酋的下一個液化天然氣（LNG）出口項目進行談判。
目前，這個由Adnoc全資擁有的液化天然氣項目定址于阿布紮比的Ruwais，将具有每年出口960萬噸液化天然氣的能力，這相當于阿聯酋現有總産量的兩倍多。據一位熟悉該項目的人士透露，ADNOC已經簽署了足夠多的初步供應和最終供應協定。
知情人士指出，上述兩家石油巨頭以及日本貿易公司三井物産正在尋求在Ruwais設施的股權，以及從該設施購買液化天然氣的合同。
不過，該人士補充道，ADNOC可能并不需要能源公司的投資來推進該項目，是以或許會決定不出售股權。該項目的最終投資決定最早可能在下個月做出。
三井物産在一封電子郵件中回應說，目前還沒有做出任何決定。
作為向清潔能源過渡過程中的重要橋梁，天然氣正在中東地區扮演着越來越重要的角色，各國也看到了對這種燃料的強勁需求。
盡管國際能源署（IEA）認為天然氣需求将在2030年見頂，不過海灣國家仍在加大對天然氣的投資。
目前，阿聯酋正在試圖提高産能，努力擴大其作為液化天然氣貿易商的角色；沙特阿拉伯在尋求海外投資項目；卡達作為全球最大的液化天然氣供應國之一，也在斥巨資擴大産量。
阿聯酋的另一個液化天然氣出口工廠Das Island設施，目前也是其唯一一個液化天然氣出口工廠，年産580萬噸液化天然氣，由ADNOC LNG公司擁有。ADNOC、三井、英國石油和道達爾能源都持有該項目的股份。
【重點企業】百田石油（08011.HK)：4月29日起取消上市地位
4月24日，百田石油（08011.HK）釋出公告，由2024年4月29日上午9時起，百田石油國際集團有限公司（清盤中）的上市地位将根據《GEM規則》第9.14A(1)條予以取消。
【重點企業】濱海投資(02886.HK)：與北燃天津訂立年度天然氣購銷合同
4月24日，濱海投資(02886.HK)公布，關于公司全資附屬公司深圳濱海能源與北燃集團全資附屬公司北燃天津訂立天然氣購銷合同的公告及公司全資附屬公司濱海投資(天津)有限公司與北燃天津訂立戰略合作架構協定的公告。
深圳濱海能源與北燃天津已經續訂年度天然氣購銷合同，由北燃天津向深圳濱海能源供應天然氣以支援集團于中國京津冀區域的瓦斯業務。根據購銷合同，北燃天津将提供具有競争優勢之氣價以滿足深圳濱海能源的規模性采購氣量需求。
公司認為，續訂購銷合同表明集團與北燃天津在互利互惠基礎上，持續踐行戰略架構協定之合作承諾。與北燃天津的進一步合作有利于集團持續擴充完善自有天然氣資源池建設及調撥之能力，優化上遊氣源結構、降低采購成本及提升盈利能力。集團與北燃天津将繼續鞏固及深化全方位、多領域合作，充分發揮資源協同優勢，完善各自天然氣供應鍊體系，為京津冀天然氣互保作出貢獻，促進行業持續高品質發展。
【重點企業】埃尼石油(E.US)Q1利潤符合預期，擴大股票回購規模至16億歐元
4月24日，埃尼石油(E.US)公布利潤符合預期的第一季度業績，同時，由于現金流強勁，該公司将今年的股票回購計劃增加到16億歐元（合17億美元）。
盡管這家意大利能源巨頭的天然氣業務利潤較上年同期大幅下降，但事實證明，其勘探和生産（即上遊）部門的利潤仍具彈性，并且，該公司提高了對今年油價的預期。
首席執行官Claudio Descalzi在一份聲明中表示：“随着我們努力高效地發展上遊業務，這份成績使公司堅定地走上了超過全年盈利和現金流指引的軌道。”
财報公布後，該公司在米蘭股市的股價出現上漲。
根據聲明，埃尼石油預計今年的營運現金流（扣除重置成本的營運資本）為140億歐元，高于此前的135億歐元，這使得其回購金額比今年早些時候宣布的11億歐元增加了45%。預計今年布倫特原油價格為每桶86美元，高于此前的80美元。
【重點項目】全球最大變質岩油田正式開鑽
4月24日，中國海油釋出消息，渤海油田渤中26-6凝析油田一期開發項目正式開鑽，拉開全球最大變質岩油田開發的序幕。
渤中26-6凝析油田位于渤海南部海域，距離天津市約170公裡，平均水深超22米。2024年新增油氣探明地質儲量超4000萬立方米，推動油田累計探明地質儲量突破2億立方米，成為全球最大的變質岩油田。
經估算，渤中26-6油田能夠開采原油超3000萬立方米，提煉成汽油後能夠滿足百萬級人口城市居民日常交通使用超20年，同時可開采天然氣超110億立方米，能夠滿足百萬級人口城市居民家用瓦斯超60年，具有可觀的社會與經濟效益。
中國海油天津分公司工程技術作業中心總經理劉寶生介紹，渤中26-6油田開發項目平均井深4835米，最大井深達5049米，預計鑽井進尺将超過16萬米，相當于要鑽穿18座珠穆朗瑪峰的高度。其目的層為太古界潛山變質岩地層，它是數十億年前古地質曆史時期被新沉積岩所覆寫的基岩凸起，也就是古老山頭被覆寫，随着時間推移運動下沉至地下幾千米深處，屬于基岩古地貌。該項目為大陸海洋石油工業勘探開發邁向深部複雜領域再一次夯實基礎。
據了解，潛山基岩主要為高硬度花崗岩，平均抗壓強度達137-275兆帕，超過混凝土近9倍，甚至可高于鑄鐵的強度。由于其埋藏深，地層溫度達178攝氏度。這種高溫高強度的極端作業環境給鑽井儀器裝置的可靠性帶來嚴峻考驗。為保證油田高效開發，中國海油推動了鑽頭、高溫泥漿體系、配套提速工具及高溫定向井儀器的改進等工作，對鑽機裝置完成了針對性改進，特别是高抗扭鑽具的更新優化達到了國内領先水準，確定了油田順利開發見産。
中國海油天津分公司副總經理喻貴民表示，“渤中26-6是全球最大潛山變質岩油田，它的成功勘探開發，為渤海油田年油氣産量上産4000萬噸增加了底氣和信心，提升大陸海上深層鑽完井關鍵核心技術攻關力度，向着海洋深層能源開發不斷進取。”
【重點項目】道達爾和OQ将在阿曼啟動16億美元LNG加注站項目，該項目是中東地區首個LNG加注站項目
4月25日，财聯社日訊，根據阿曼國家石油公司OQ與道達爾能源公司（TotalEnergies）最新簽署的協定，阿曼蘇哈爾港将建立一座耗資16億美元的液化天然氣加注站（Marsa LNG）。
通過雙方的合資企業Marsa Liquefied Natural Gas LLC ，道達爾能源公司将提供80%的投資，剩下的20%将由OQ公司注入。
Marsa LNG是中東地區首個LNG加注站項目，有望産生重大的經濟影響。預計該項目将為阿曼帶來額外的直接财政收入，增加當地港口的交通量，并促進當地投資。
此外，該項目還将擴大天然氣和替代能源供應網絡，并為阿曼創造新的就業機會。
阿曼能源和礦産部部長薩利姆-阿爾-奧菲（Salim Al-Aufi）則表示：“Marsa LNG是推動阿曼到2050年實作碳中和目标的衆多舉措之一。”
這家計劃建成的加注站将完全由太陽能供電，預計将有助于減少碳排放和航運業的總體碳足迹。
智研咨詢專注産業咨詢十五年，是中國産業咨詢領域專業服務機構。公司以“用資訊驅動産業發展，為企業投資決策賦能”為品牌理念。為企業提供專業的産業咨詢服務，主要服務包含精品行研報告、專項定制、月度專題、可研報告、商業計劃書、産業規劃等。提供周報/月報/季報/年報等定期報告和定制資料，内容涵蓋政策監測、企業動态、行業資料、産品價格變化、投融資概覽、市場機遇及風險分析等。