摘要：進入21世紀後，大陸國民經濟和社會資訊化發展比較迅猛。随着大陸工業資訊化發展加速，大陸工業軟體供給能力逐漸提升，産業生态不斷完善，工業軟體自主創新成為大陸提高核心競争力、促進産業高品質發展、維護全球綠色化發展的戰略性任務，大陸工業軟體也逐漸走向世界舞台。2023年大陸軟體産品收入29030億元，同比增長11.1%。其中，工業軟體産品實作收入2824億元，同比增長12.3%，占大陸軟體産品總收入的9.73%。
一、定義及分類
工業軟體是指專門針對工業領域設計的軟體，主要用于提高工業研發設計、業務管理、生産排程和過程控制水準。工業軟體應用範圍覆寫産品的全生命周期及企業生産經營的各個環節，按照具體應用的環節可将工業軟體分為研發設計類、營運管理類、生産控制類和嵌入式工業軟體。研發設計類工業軟體指面向各類工業品研發、設計、加工的基礎軟體；營運管理類工業軟體服務于産品的“進銷存”環節以及企業整體的業務管理；生産控制類工業軟體基于工業生産的流程，負責生産的流程排程、流程控制、流程監控；嵌入式工業軟體指嵌入在硬體中的作業系統或開發工具軟體。
二、商業模式
1、盈利模式
工業軟體開發商盈利模式主要分為永久授權模式和訂閱模式。永久授權模式下，工業軟體企業為使用者提供不同類型産品某一版本的永久授權，并收取授權費。如後續使用者需要對該版本進行更新，則需依據軟體銷售合同另外支付更新費。訂閱模式下，企業授予使用者一段時間内使用軟體的權利，在合同或訂單約定期間内收取授權使用費用，并按約定為使用者提供産品更新和技術支援服務。
2、銷售模式
目前，大陸工業軟體開發企業大多面向全球銷售，主要采用直銷和代理結合的銷售模式，以線下直銷模式為主。其中直銷模式分為非線上商店銷售和官網線上商店銷售兩種；代理銷售分為第三方線上應用商店銷售和代理商銷售兩種。
3、研發模式
工業軟體也是國家重點發展的戰略性産業之一，對于推動大陸工業轉型更新和高品質發展具有重要意義。為保障工業軟體的安全性、可靠性，工業軟體開發商通常采用自主創新的研發模式。行業内成熟企業通常建立了完善的研發流程，擁有經驗豐富的研發團隊，其研發過程主要包括項目立項及啟動、需求管理、開發管理、測試管理、釋出實施等，以深入産品規劃、設計、研發、測試和釋出全過程，保證産品功能特性與市場需求相比對。
三、行業政策
1、主管部門和監管體制
工業軟體監管體制為國家宏觀指導下的市場調節管理體制，政府職能部門進行産業宏觀調控，行業協會進行自律規範。
行業主管部門為工業和資訊化部，主要負責指導軟體業發展；拟訂并組織實施軟體、系統內建及服務的技術規範和标準；推動軟體公共服務體系建設；推動資訊服務業創新發展；推進軟體和系統解決方案推廣應用；推進軟體服務外包；指導、協調資訊安全技術開發等。
行業自律組織為中國軟體行業協會。該協會由從事軟體研究開發、出版、銷售、教育訓練，從事資訊化系統研究開發，開展資訊服務，以及為軟體産業提供咨詢、市場調研、投融資服務和其他中介服務等的企事業機關與個人自願結合組成，經國家民政部注冊登記，是唯一代表中國軟體産業界并具有全國性一級社團法人資格的行業組織。主要負責對各地軟體企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查；負責軟體産品登記認證和軟體企業資質認證工作；訂立行業行規行約，限制行業行為，提高行業自律性；協助政府部門組織制定、修改本行業的國家标準和專業标準以及本行業的推薦性标準等。
2、行業相關政策
随着大陸資訊技術的高速發展以及各行業資訊化需求劇增，軟體開發行業已逐漸成為國家資訊化建設與資訊技術應用的支柱。大陸要成為現代化工業與制造業大國，需要不斷推進“工業化”和“資訊化”融合，而在資訊産業推動國民經濟發展的過程中，工業軟體行業正發揮着舉足輕重的作用。近年來，大陸相繼出台《原材料工業“三品”實施方案》《關于實施促進民營經濟發展近期若幹舉措的通知》等一系列利好政策，鼓勵工業軟體供給方加強全生命周期品質資料開發利用和交換共享，建構資料驅動的産品研發和生産體系，形成一批專用工業軟體，為産業發展創造良好的市場環境。此外，大陸正全面提升制造業創新能力，加快從“制造大國”向“制造強國”的轉變，作為關乎大陸智能制造、智能建造的重要基礎和核心支撐的工業軟體行業也将受到更多的政策支援，有利于産業戰略目标的快速實作。
四、發展曆程
20世紀80年代初，伴随着昂貴的IBM大型機、VAX小型機、阿波羅工作站的引入，圖形和設計CAD軟體也進入中國科研工作者的視野。最早有實力引進先進技術和裝置的研究所和高校開始了模仿和開發工業軟體的征程。該時期所開發的工業軟體以二維CAD繪圖軟體為主。20世紀90年代，科技部對研發設計軟體的重點支援轉向三維CAD軟體。90年代後期，國内工業軟體受到國外軟體巨頭入侵，工業軟體市場競争激烈，本土企業産品同質化嚴重，缺乏競争力，國内工業軟體絕大部分市場佔有率被國外企業占據。直至21世紀10年代，中國的工業軟體發展整體呈現速度緩慢、自主創新能力較低的特點，處于起步階段。2015年以後，國家開始重視工業軟體的發展，工業軟體相關政策密集出台，國家資金投入持續增加，行業内龍頭企業緊抓市場機遇快速發展。疊加國外技術及裝置封鎖，國内企業加快自主研發進度，國産化程度提高，國内工業軟體行業步入快速發展階段。2023年以來，多家企業釋出自主設計工業軟體産品，大陸工業軟體産業步入國産替代新時代。
五、行業壁壘
1、經驗壁壘
工業軟體的應用與使用者的經營模式直接關聯，提供企業資訊化系統建設解決方案的工業軟體開發商需要對客戶所處行業和整個應用環境有較深入的了解，在對客戶的業務、組織結構、行業特點等充分了解的基礎上，對客戶管理和業務流程進行梳理，并為客戶提供定制化工業軟體服務。與此同時，客戶對系統自身的可靠性、穩定性、安全性等方面要求很高，工業軟體開發商的行業經驗和成功案例成為客戶選擇的重要因素，進而形成較高的經營壁壘。
2、客戶資源壁壘
行業内現有企業通過長期的技術服務和市場推廣逐漸形成穩定、成熟的客戶群，這種合作模式有賴于供應商的開發人員對客戶業務的深入了解。此外，資訊化高速發展的背景下，使用者資訊化系統建設投資規模增大，工業軟體更新疊代速度加快，為減少産品替換産生的經營成本，下遊客戶通常不會輕易更換工業軟體供應商。而新的行業進入者很難在短期内了解客戶的真實需求，培養出穩定的客戶群。
3、技術與人才壁壘
工業軟體開發涉及通訊技術、資料庫技術、模型技術、大型軟體技術等，需要多學科和技術的交叉融合，企業應具備充分的技術積累，使産品靈活應用于市場環境，結合豐富的專業理論知識和操作實踐經驗，以滿足客戶的需求。此外，工業軟體具備很強的專業性，從産品研發、品質管理、市場推廣、實施到長期技術服務，都需要大量精通軟體技術且熟悉組織管理的高端複合型人才來支撐。高端技術水準以及複合型人才儲備成為進入工業軟體行業的重要門檻。
六、産業鍊
1、行業産業鍊分析
工業軟體産業鍊上遊為硬體裝置、作業系統、開發工具、中間件等軟硬體。目前，發達國家在全球率先建立了較為完整的工業體系，并伴随着資訊技術的發展對工業軟體提出了迫切需求，工業軟體在為工業企業服務的同時也不斷完善改進，二者互相促進使其擁有了工業軟體領域幾乎所有的核心技術和行業标準。其中全球作業系統目前仍以谷歌、微軟、蘋果三家國際企業所研發的作業系統為主，國産作業系統競争力相對較弱，對外依存度較高。随着大陸資訊化發展速度加快，工業軟體市場化應用程度持續提高，市場對其安全性、可靠性要求提高，推動工業軟體上遊供應商國産替代程序加快。
産業鍊下遊主要為安防電子、工業通信、航空航天、汽車制造、數控裝置、電力能源等應用領域。汽車制造是大陸工業軟體應用最為廣泛的領域之一，目前，大陸汽車産銷量持續蟬聯全球第一，屬于全球汽車産銷大國。國内汽車産銷量持續增長，為工業軟體發展提供廣闊的市場增量。同時，随着中國制造業蓬勃發展，新能源、精密模具、3D列印、生物醫藥等新興産業的快速發展，數控裝置及數控軟體市場需求量持續增長，推動工業軟體市場規模持續擴大。
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