【中國商用車論壇】戴淼：基于大資料技術的商用車路書研究及貨運活躍趨勢分析

2024年3月26日-28日，2024中國商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國汽車工業協會主辦，以“新步伐•新成效•新提高，助力商用車産業高品質發展”為主題，基于行業高品質發展要求、國家“雙碳”目标實作、汽車産業轉型和創新需要，以創新促改革、促轉型、促發展，助力商用車産業高品質發展。其中，在3月28日下午舉辦的“主題論壇四：研判商用車發展趨勢，挖掘細分市場潛力”上，中汽資訊科技(天津)有限公司進階專家戴淼發表精彩演講。以下内容為現場發言實錄：

大家下午好！我是來自中汽資訊科技的戴淼。中汽信科通過大資料的算法和模型來解決行業，包括圍繞産品、營銷各方面面臨的一些問題，也有一些成熟落地的方法和經驗，今天我彙報的題目是基于大資料技術的商用車路書研究及貨運活躍趨勢分析，這個題目看起來比較難以了解，這裡面有幾個是我們獨創的分析方法和體系，報告裡會做一個簡單的展開分析，當然今天的報告也好、彙報也好，僅僅是一個抛磚引玉，希望通過今天這樣一場咱們的互動也好交流也好，能夠打開我們的思路，包括後面圍繞大資料以及算法模型，和行業各位專家一起互動起來，一起挖掘這座寶庫裡更多的價值，今天達到這個目标就達到了。

今天分享的内容從三個視角來進行切入，一是從貨運的視角看一下貨運視角裡供需關系的變化，對貨運的核心影響作用是什麼樣的。二是從車輛的視角，車輛去營運也好運輸也好，都會産生一系列資訊，這些資訊對應到反映到貨運市場的一些情況，通過大資料撈取一些名額，可以有效的跟運輸行業有些現象對應起來。三是深入到一輛車、一條路線，我們去看一下在這裡面圍繞商用車路書，去解讀宏觀和微觀這些個名額和因素裡有怎麼樣的對應關系。大體上這三個視角的内容。

第一，在貨運視角這塊。我想說的，貨運運輸行業，包括從業者，包括司機也好，其實都在一個比較困難的局面之下去營運，背後的因素我們行業究竟是活躍還是低沉，還是怎麼樣，背後都是運輸跟運力供需關系變化的調整，這裡面行業都是有共識的，我這裡邊隻是做一個簡單抛出小概念引出我們這個話題。

提到這個供需關系，我冒昧的引用一下經典的理論，貨運量和運力之間也是一個供需關系，當世界上貨物增加的時候，每個車都能吃得飽，都能找到貨。這時候是誰在挑誰呢？車在挑貨主，定價權就會向車這方面去傾斜。當市場上車的數量增多的時候，競争就比較激烈了，貨主更多的選擇權就挑這個車，造成運價就下跌，運價這邊的反應就是經過了劇烈的下跌之後，近幾年在緩慢的回升，整體來看還是偏低的，為什麼呢？從一個直覺的感覺來說，目前很多運輸的老闆也好司機也好，掙錢比較困難，這就說明運價水準還是不夠好，造成目前這樣一個局面。總結來說就是供需關系調整的變化，就是現在這個階段面臨一個比較激烈的競争環境。

第二方面，我們展開來看，從貨和車的兩端來剖析一下誰多了還是誰少了，從貨這個角度來說，整體上我們公路貨運的運輸量整體是增量的，但中間會有一些調節，中間有一些時間做一些鐵水分離，把公路的一部分分離到鐵路和水路上去，短期是有一些影響的，長期來看供貨量還是很大的，在70%以上，還是增長的。22年的時候面臨一個小小的挫折，跟社會經濟發展環境是有關系的，公路貨運占比70%以上，這個目前還是增長的。

另一方面，我們的周轉量在30%左右，是以在貨這端的需求上整體上是比較穩健的。問題出在哪呢？從車的角度上去，看一個車的保有量也好，或者另外一個名額叫總噸位數，把所有車貨車荷載得噸位數加在一起，這裡面可以看出一些問題。從16年開始看，從中間的這個位置，到現在為止我們車的數量、保有量一直是在增加的。我們的總噸位數，可以看到在最近的兩三年有一個平緩的減速或者叫一個平台的階段。這說明了一個什麼問題呢？說明我們車的數量是在增多的，但總噸位數沒有一個增多，說明它的小車可能是結構在調整，當然我們這個社會已經進入到這個發展階段，我們城市群的規模，包括需求量，就需要我們用更多的小車去承擔中短途的運輸，是以這是一個層面的因素。

當然這裡面總噸位數進入了一個放緩，但是實際上我們這個運力還是一個過剩的局面，為什麼這麼說呢？從另外一個角度來看，機關運力承擔的貨運量做一個除法，發現近十多年會發現是一個連下三級台階的狀态，每一輛車它拉的貨從重量上來說是越來越少了，右邊這個曲線就是比較明顯反映出來這樣一個狀态。

也就是說這裡邊背後是什麼呢？比如說在某一次劇烈下降的過程當中，對應會有一些車輛新增量的産生，這個表示有淘汰也有新增，大體上是一個平衡的，可以簡單這麼了解一下。這就導緻了為什麼呢？可能在運價上并不是很高的局面，大家會提出來我們從重量上去考量這個貨物不是很科學，因為貨物有的是重的有的是輕的。另外，目前社會的發展階段可能也并不需要像過去一樣這麼大量的資源型運輸了，我們的快遞近年發展的這麼快，貨物輕抛貨物的種類都是大幅度增長的。這都是有道理的，這都是社會發展的必然階段。

這個過程應該是長期的、漸進式、平穩的過程，社會的變化是一個平穩的過程，像這裡面在短短的一到兩年的時間裡劇烈的下降，像這種就是一個不太正常的現象，它對市場的然動就會直接反應到市場的運價上面來，對應到就是銷量上，是以這個内涵，這種短期内的變化加劇了在大環境下内卷的程度。

總體來說，當下面臨的環境是比較激烈的，在激烈的競争環境之下，需要對市場有更加靈活洞察和響應的方式來應對這種變化，首先要看到才能做到，比如看到的時候這個東西已經發生了，或者發生很長時間了，就已經失去意義了，我們通過大資料的方法和手段就可以解決這個問題。

總結起來是兩個方面，第一個，剛才提到了利用大資料能夠提升研究的靈活程度，這是第一個方面。第二個方面，能夠做到從微觀到宏觀的一個連接配接和解釋，就是說這個事情發生了，我們為什麼發生，并不是說像過去依靠經驗，或者依靠其他方面的作證來解釋這方面的内容。看到車輛每一台車的變化，或者基于統計名額的撈取來解釋這一問題，展現兩方面的價值。

第二，車輛視角，或者叫細分市場的視角，從車輛裡捕捉鮮活的名額，把它撈取出來，看看貨運市場的活躍程度，這兩者之間的關系能不能給我們一些啟示。

第一步我們看一件事情要有一套方法論，把使用者的語言轉化成了我們的名額體系，我們在這麼多資料的名額體系當中選哪些，來建構我們的體系呢？第一方面就是在一個盤子裡面有多少車是在幹活的，這個是怎麼了解呢？我們發現所有車的保有量裡面，不是所有的車都在營運的，是有相當一部分車是在那沒有動的，這是第一點。第二點，在動的車裡面有的車動的多，有的車動的少，這就是一個活躍不活躍的問題，這是兩方面的問題。這個比例，我有多少車在幹活，哪些車幹的活比較多，反映了這個市場的活躍程度。

第二方面叫營運的強度，就是我這個車跑了多少裡程，就代表我掙了多少錢，偏作業的車來說，我幹了多長時間的活，反映了營運的強度。

第三方面叫營運的效率，平均起來把所有的動作都算上我的速度是有多快，就是代表了我幹一趟活在機關時間裡産出的效率就是更高的，大體上可以這樣去了解。基于這樣可以通過這些方法去展示，然後加以我們叫細分市場的算法模型，就是我們可以去把每一個車它所幹什麼樣的工作，給它定位出來，然後我們就能看到每一個細分行業裡它的車名額活躍情況的變化了，通過這樣一個方式我們去看看能不能弄出來一些東西。

第一個就是整體讓一個公路的貨運活躍指數，把所有的活躍指數加在一塊，今年跟去年相比，大體上是稍好一些的，2月份怎麼這麼低，2月份是因為過年，因為這個2月份過年，這個年過的基本上在2月份的中間，前邊後邊都沒有什麼營運。去年是1月份過年，是以把這個線調過來，是比去年好一些，是這樣大體上了解。

第二個對于新能源車來說，會稍微的更好一些，這裡邊因為他在某一些個行業裡邊有推廣，但不是在所有細分行業裡都有應用，是以跟整體上有一些差别。

第三個就是我們看一下所有的細分市場，對比上來看，比如說像快遞、綠通，它在春節前，因為1月份，1月份可以了解為大家都在努力的幹活，把所有的工作量都放在1月份了，有一些長期環境不好的，比如說外貿影響，比如說港口運輸，可能就增長的比較緩慢一點，稍微比較一般一點，這是從細分市場視角看的這個問題。

第三個就是我們看一下營運強度，就是說我們有多少車在活躍，圓圈的大小就代表了活躍車輛的多少或者份額，你可以這樣了解。每一個圈代表了一個細分行業，從某種程度上來說可以跟保有量做一個對比，有一定的關系，并不是完全對等的，并不等同于保有量的内容。這裡面可以看到，相對來說有一些行業還是有一些特點的，包括之前很多市場研究的專家都在劃分細分市場的區隔大小，有多少車，哪個市場增長快，哪個市場快，這些通過大資料能夠直覺的去反映出來真實的情況。

第三個就是從品牌方面解讀這個問題，這個資料實際上是我們對于這個占比或者份額的一個處理，可以看到有超過100的，是通過處理之後的數值，并不是真實的份額的百分比。這裡面可以看到如果對比新能源和傳統市場的話，還是有一些明顯差别的，比如像新能源這塊，跟傳統車企業有一個明顯的差别，經過這幾年有一些企業在新能源深耕，在新能源領域形成了幾家比較強的競争力的企業了，包括一些新模式、新業态也在不斷湧現，也就是說我們在新能源領域，可以看到這個榜單跟傳統車有一些比較大的差别，在認識上有一些差别。

另外，把目光聚焦在這些背後的名額裡去看，從營運的名額上對比來看，新能源和傳統車去做一個對比的話，可以發現這裡邊可能會通過這個對比有一個問題，可能想要提出來。第一個，現在究竟是場景選擇車，還是車選擇場景？這是現在新能源車面臨的一個問題。我們認為這兩者都有，我們現在新能源車它能做到多大的續航裡程，補能是怎麼樣的，決定了我能服務于什麼樣的場景。反過來說，我們這個場景對于車輛是有選擇在裡邊的，我們能做的是什麼呢？最樸實的一點就是提高産品的能力，當然這個是大家一直在努力的。

另外一點我想提出來，我們還可以去在現有的一些場景之上，繼續去挖掘還有哪些個可以應用我們新能源車更多的細分場景，就是現在目前傳統車還是占比比較大的，但是跟現在應用場景比較類似的，比如說短導的，我們需要找的是這樣一些個細分市場，這樣的話我們通過這種方式也能推廣我們新能源車輛。

另外，我們把所有的名額裡面撈出來一個核心的内容，就是反映我們這個車掙不掙錢，實際上跟行駛裡程有一個直接的關系，就是我這個車跑多少行駛裡程就證明我這個車能掙多少錢。以牽引車為例，我們提出來一個概念叫盈虧平衡，盈虧平衡就是把一個月平均的支出除一下，得出來一個月不賠不掙，利潤是零的時候，我們需要行駛的一個最低的裡程是多少，不賺錢也不賠錢。大體上可以了解為，一個車我一個月，當然是牽引車，8000到1萬公裡一下，肯定是賠錢的，我必須每個月8000到1萬公裡以上，我才能達到一個零元利潤的狀态，我掙更多的錢，我跑更多的裡程，這上面就是我掙的錢，可以這樣了解。

統計來看，這個資料叫163000公裡，這是一年牽引車行駛什麼樣的狀态，收入20多萬的一個狀态。這個20多萬的狀态怎麼去了解，是多還是少，還是怎麼樣了解？我覺得如果抛開風險去談利潤就是不負責任的，現在我們這個20多萬其實面臨很大的風險，風險來源于幾個方面，第一個就是說我如果在以後的運輸活動當中，我不能像現在一樣獲得穩定的貨源了，這個20萬無法保證，甚至沒有下限，甚至是虧損。第二方面，一旦從車的層面上，這個車出了問題了，比如說發生故障了，達不到1萬公裡一個月了，這也是賠錢的，是以說風險是很大的，它的不穩定性比較大，這就是目前我們面臨的環境。這是第二方面，

第三，從一個路線或一輛車的角度去觀察一下這個問題。

這裡面提出一個概念叫商用車路書，所謂的商用車路書是一個要素的總稱，就是一輛車在行駛過程當中會産生很多的資訊，這裡面包含車和路的資訊，這裡邊它行駛過的路線、地形和路線上海拔的情況，什麼樣的道路，包括它的裡程、時長、什麼樣的速度，還有它坡度的變化，所有東西加在一起就是商用車路書。

通過這個能做哪些事呢？是五個方面，第一個是人，一切與人相關的因素，或者範稱的人。第二個是車。第三個是路，大資料能提供的方法也好，或者叫能量也好。第四個就是運，包括運的行為，包括運距，包括什麼時候停車的，什麼時候裝卸貨。對新能源來說還加了一個補能的行為，目前重卡這塊新能源車相對來說還不是很多，但是我們把目前推廣的車做一個聚類的話，普通的站點在哪些地方，圍繞哪些站點它換電的行為是怎麼樣的，是不是滿充滿放的，達到的比例是多少，這些給一個參考。

舉一個例子，抛磚引玉，首先第一個就是看一下路線，就是說我們這個車的這些貨從哪運到哪，它的出發點是哪，目的地是哪，做了一個路線。有這麼幾個核心的區域，華中地區以中轉為主，并不是主要作為它的目的地或者叫始發地。選幾條路線來看，比如說從高原下到廣州去，中間會進入一個長下坡，比如說110公裡之内落差1100米，像這種的，因為這條在所有路線裡選擇車輛跑得比較多的路線，是不是以後在開發過程中會有針對性的針對路線去開發，過去以往是針對版本，比如說寒區、高原，很多同仁都在做這個工作，是進一步的優化還是怎麼樣的工作，這個問題抛出來跟各位探讨一下。

另外在一些名額上，衡量效率的名額，司機還是去算賬，我可能走高速我又省油又省車還快，但是有時候我會調整呢，我會避免一部分高速公路呢，因為中國高速公路收費，除了綠通之外，是以為什麼提成本再平衡呢。

這個例子就能夠解釋，我們舉了一個例子，從2013年1月到6月運價是整體下降的狀态，一些會選擇少走一些高速公路，會減少一些成本。回到剛才提到的問題，我們可能會進一步針對一些路線，包括一些熱點的場景和區域去進行産品的開發，這裡面可能也會面臨一些變化，這個變化也需要進行觀察，是不是産品做出來之後風向又變了，比如說環境不好了，大家又不走高速了，路線又換了，存在這樣一個情況，需要我們在新的這個玩法之下，想到這些個應對或者解決的方案。

總體總結一下，商用車路書實際上就是應用動态大資料去轉化商用車行業驅動力的一個方法，這裡面中汽信科也好都是有一些前期積累的，希望把這些東西作為一個基礎或者叫一個台階，希望跟各位行業的專家一道把這個金礦去充分的挖掘一下，然後讓商用車的行業越來越好。

以上是我的彙報，謝謝大家！

（注：本文根據現場速記整理，未經演講嘉賓審閱）

來源：中國商用車論壇