這裡山明水秀、鳥語花香，讓傑克不禁想：難道這裡就是天堂嗎？衆人繼續趕路，突然丞相奪走了傑克身上剩餘的豆子。不過，幸好傑克早有準備，提前藏了一顆豆子。為了盡快找到公主，他們決定兵分兩路。傑克和護衛隊隊長艾蒙特一組，丞相帶着另一組。走了半天，大家都餓得饑腸辘辘。正好，前面有一個池塘，裡面有幾隻山羊。傑克興沖沖地跑去抓羊，卻不小心掉進了陷阱，被大王網住了。他用匕首割斷繩子，跳進了池塘。就在這時，地面震動起來，一個體型龐大的巨人從森林裡走了出來。傑克憋住氣，躲進水裡，其他人就沒那麼幸運了。艾蒙特和另一個士兵被巨人活捉了。在巨人面前，普通人類顯得十分渺小無力。傑克悄悄地跟蹤巨人，來到了一個洞穴。這裡是巨人部落。生活着衆多體型龐大的巨人，他們面目醜陋、性格暴躁。普通人類是他們最喜歡吃的食物。幾百年前，巨人在陸地上殘害百姓無數。直到後來，一個國王制服了很多巨人，并用巨人首領的心髒融化血肉，鑄造了一頂王冠。憑借王冠，他就可以統治巨人部落。勇士将巨人們趕到半空，卻斷了他們跟人類世界的聯系。沒想到，傑克無意間種下的豆子，打破了巨人跟人類的界限。此時，公主已經被巨人部落抓起來了。他們的首領是一隻雙頭怪，一直渴望重返人類世界。現在，機會終于來了。巨人們正在歡呼，但丞相突然帶着王冠出現。原來，他早就知道巨人國的秘密，得到王冠後，他繼任營救公主的計劃，順利進入巨人部落。巨人們看到王冠紛紛恐懼地跪下，丞相自封為部落新一任的首領，準備帶着巨人們回到陸地上，征服整個人類世界。公主和艾蒙特被送進了廚房，他們将被制作成晚宴的主菜。除了巨人們，艾蒙特也被卷進了面餅裡，打算做成夾心面包。傑克悄悄地溜到房頂，抱起一把餐刀跳了下去，看到四衆廚子巨人，他疼痛不已，慌亂中被撞到牆壁，導緻參刀直接插進了他的身體，很快就倒在地上，沒了動靜。傑克成功救出了公主和艾蒙特，三人經過商量，決定按照原路傳回。可等他們趕到樹藤萬處，一個巨人正在那呼呼大睡。丞相擔心公主等人逃走，特意派巨人來把守通道的。看着沉睡的巨人，傑克想到了一個主意。他從森林裡找來了一個馬蜂窩。艾蒙特掀開巨人的頭盔，傑克直接将馬蜂窩丢了進去。随後，他躲在一旁等着看好戲。果然，巨人很快就從睡夢中驚醒，馬蜂覺得他疼的像個無頭蒼蠅，慌不擇路直接掉進了懸崖。艾蒙特為了阻止丞相的計劃，執意要留下搶回王冠。傑克考慮到公主的安全，隻好帶他先行離開。此時，地面上的國王已經等待許久，他慢慢陷入絕望。
