这里山明水秀、鸟语花香，让杰克不禁想：难道这里就是天堂吗？众人继续赶路，突然丞相夺走了杰克身上剩余的豆子。不过，幸好杰克早有准备，提前藏了一颗豆子。为了尽快找到公主，他们决定兵分两路。杰克和护卫队队长艾蒙特一组，丞相带着另一组。走了半天，大家都饿得饥肠辘辘。正好，前面有一个池塘，里面有几只山羊。杰克兴冲冲地跑去抓羊，却不小心掉进了陷阱，被大王网住了。他用匕首割断绳子，跳进了池塘。就在这时，地面震动起来，一个体型庞大的巨人从森林里走了出来。杰克憋住气，躲进水里，其他人就没那么幸运了。艾蒙特和另一个士兵被巨人活捉了。在巨人面前，普通人类显得十分渺小无力。杰克悄悄地跟踪巨人，来到了一个洞穴。这里是巨人部落。生活着众多体型庞大的巨人，他们面目丑陋、性格暴躁。普通人类是他们最喜欢吃的食物。几百年前，巨人在陆地上残害百姓无数。直到后来，一个国王制服了很多巨人，并用巨人首领的心脏融化血肉，铸造了一顶王冠。凭借王冠，他就可以统治巨人部落。勇士将巨人们赶到半空，却断了他们跟人类世界的联系。没想到，杰克无意间种下的豆子，打破了巨人跟人类的界限。此时，公主已经被巨人部落抓起来了。他们的首领是一只双头怪，一直渴望重返人类世界。现在，机会终于来了。巨人们正在欢呼，但丞相突然带着王冠出现。原来，他早就知道巨人国的秘密，得到王冠后，他继任营救公主的计划，顺利进入巨人部落。巨人们看到王冠纷纷恐惧地跪下，丞相自封为部落新一任的首领，准备带着巨人们回到陆地上，征服整个人类世界。公主和艾蒙特被送进了厨房，他们将被制作成晚宴的主菜。除了巨人们，艾蒙特也被卷进了面饼里，打算做成夹心面包。杰克悄悄地溜到房顶，抱起一把餐刀跳了下去，看到四众厨子巨人，他疼痛不已，慌乱中被撞到墙壁，导致参刀直接插进了他的身体，很快就倒在地上，没了动静。杰克成功救出了公主和艾蒙特，三人经过商量，决定按照原路返回。可等他们赶到树藤万处，一个巨人正在那呼呼大睡。丞相担心公主等人逃走，特意派巨人来把守通道的。看着沉睡的巨人，杰克想到了一个主意。他从森林里找来了一个马蜂窝。艾蒙特掀开巨人的头盔，杰克直接将马蜂窝丢了进去。随后，他躲在一旁等着看好戏。果然，巨人很快就从睡梦中惊醒，马蜂觉得他疼的像个无头苍蝇，慌不择路直接掉进了悬崖。艾蒙特为了阻止丞相的计划，执意要留下抢回王冠。杰克考虑到公主的安全，只好带他先行离开。此时，地面上的国王已经等待许久，他慢慢陷入绝望。
