Sharing Setting

學習目标
1，什麼是Sharing Setting？
2，sharing setting怎麼用？
3，踩過的"坑"(如何設定條件為空）
           

什麼是Sharing Setting

Sharing Setting，其實用sharing rule來說更形象。在講sharing rule之前，我們先要知道，salesforce的每一條記錄都會一個owner，一般來說當對象設定為private，那麼記錄隻能目前記錄的Owner和他的上級（Role樹狀裡面位于該Owner的更靠近根節點的使用者）能夠看到。sharing rule是一種規則，這種規則用來把記錄做共享。

sharing setting怎麼用

舉例：在一個公司或者集團中，肯定會有上下級，會有同級競争者。那麼上級為了良性競争，肯定會讓同等級的下級不能互相看到彼此的資訊。就好比銷售A，B。銷售總監能夠看到A,B的銷售線索，任務和跟進的客戶資訊。但是A,B之間肯定是不願共享自己的客戶的。但是也可能出現這種情況，當一個客戶比較大，一個銷售A跟不下來，那麼這個時候銷售A就找B問他願不願意，B同意了，那麼A就可以通過sharing rule把這條銷售任務分享給B，然後兩個人一起跟進。

A給B共享的前提是銷售任務的對象是私有的，具體操作如下：

1，打開Set up，在quick find裡面輸入sharing setting，然後click sharing rule

2，在default setting可以設定對象的讀取權限。

Private：私有，記錄隻有Owner能看到

Public Read Only：大家都能看，隻有Owner能寫

Public Read/Write：公共讀寫，所有人可讀可寫

Controlled by Parent：這個用于community開發或者外部使用者頁面開發時候的通路控制。就是外部使用者contact的通路記錄權限是根據其所在的Account的權限來定義的。

3，找到任務這個對象，然後點選new。

4，建立sharing rule

注：在step2，如果是把銷售A的記錄全部共享給B，那麼就可以選擇Base on record owner。如果是我們舉得例子，A隻需要把一條任務共享給B，那麼久選Base on criteria。

5，設定記錄的篩選條件和共享對象

共享對象可以select：

public group:公用小組，即如果銷售A想把這個業務機會共享給他指定的北京區域的銷售夥伴，那麼可以建立一個group為BJ Sales Group,，然後把對應的銷售人員B,C,D,E加進去。共享後，這幾個小組成員都能看到。

Role:就是把這條記錄共享給擁有這個角色的使用者。

6，select the level of access for user。就是給這些共享的對象有哪些權限。比如A共享給了B一條記錄X。這裡選擇Read Only。那麼B隻能看到X的資訊，不能對資訊進行編輯，更新，删除

踩過的"坑"(如何設定條件為空）

在使用sharing setting的時候，有時候我們要設定某個條件為null的時候，才去共享。那麼這個時候怎麼做呢？

首先注意，operator隻能選擇equals或者not equals。然後在value裡面填寫單引号

填寫完，點選儲存，就可以了。這個時候你會在頁面上看

如果文内有誤，請各位指出。一起進步！