大廠裁員更新對中國晶片設計服務業的啟示

本周，Marvell Technology中國大陸業務再次裁員的消息甚嚣塵上。

2015年前後，Marvell就曾在中國大陸實施規模裁員，不過，彼時被裁的以營銷崗為主。2022年10月，該公司裁撤了大部分中國區研發團隊，此次，裁員再次更新，決定裁掉中國區其餘所有研發人員。

Marvell總部在美國矽谷，在中國上海、南京、成都和北京都有研發中心。該公司主要設計高帶寬網絡通信和存儲晶片，是博通（Broadcom）的主要競争對手。Marvell在中國的員工總數一度接近1000人，其中，設在上海的國際研發中心曾擁有800多名研發人員，是該公司全球第三大研發中心。此次裁員後，Marvell在中國大陸業務的“技術含量”幾乎降至零點，剩下的隻有銷售和售後服務、IT支援人員了。

除了自家網絡通信和存儲晶片設計水準跻身世界前列之外，Marvell的晶片設計服務水準也是業内第一梯隊的，在美國打壓中國大陸半導體業發展的大背景下，Marvell的中國大陸研發團隊全部撤出，也會對中國晶片設計服務業産生一定影響。

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晶片設計服務的價值

先介紹一下晶片設計服務的産業背景及其存在價值。

台積電的誕生分割了設計和制造兩大環節，也催生出更多創業公司，這就帶來了一個問題——一顆晶片從設計到晶圓代工廠流片，缺乏一個充當橋梁的專業團隊，以協助缺乏經驗的設計公司降低流片成本，加快産品上市。晶片設計服務由此誕生。

随着物聯網的發展，應用晶片種類不斷增加，同時，對單一品類晶片的數量需求也不相同，有的量大，有的量小。此外，由于摩爾定律發揮的效應越來越弱，晶片産品的開發不再一味求快求新，而是需要尋找差異化，晶片研發變得越來越精細化，很難再用大集團軍“頂層規劃+飽和投入”的方式，來研發那些面向物聯網、出貨量不超過千萬級的産品。晶片公司越來越難依靠一款标準的産品通吃市場，差異化競争對定制化提出了更多、更高的要求。這些都加快了晶片設計服務業的發展。

晶片設計服務企業可以充分利用自己在設計方面的專長，發揮專業化分工優勢，幫助客戶提升産品的價值。

作為內建電路産業鍊上越來越重要的一環，晶片設計服務公司，特别是業内知名企業，需要具備複雜晶片設計能力、豐富的IP，以及與晶圓代工廠良好的合作關系，為Fabless等客戶提升産品性能、加快産品上市提供保障。

晶片設計服務公司可以提供的服務内容包括：1、客戶提出晶片功能要求，設計服務公司給出RTL源代碼等軟核；2、客戶提出晶片功能要求，設計服務公司給出GDS等硬核；3、客戶給netlist，設計服務公司從netlist開始做，一直到流片。

當然，以上隻是純晶片設計服務公司提供的服務内容，加上可提供相關服務的晶圓代工廠和EDA/IP廠商，内容會更廣泛。

面對産業鍊上越來越細的垂直分工，市場在IP開發及其交易服務，晶片設計開發服務、晶片應用平台的方案服務、嵌入式軟體服務、代工服務、封裝測試服務，以及與晶片技術轉讓相關的風險投資服務領域，已經出現了衆多各有側重的晶片設計服務公司。

目前，全球範圍内從事晶片設計服務的企業很多，其中，專業化程度較高，服務能力較強的企業包括以下幾家：博通，Marvell，聯發科，智原科技（Faraday），創意電子（GUC），Socionext（富士通和松下的LSI業務組合），燦芯半導體，世芯電子（ALchip），芯原微電子等。

在以上企業當中，博通、Marvell、聯發科是Fabless，智原科技和創意電子則是晶圓代工廠重點支援打造的服務公司，聯電和台積電分别投資了智原科技和創意電子，中芯國際則投資了燦芯半導體。

在全球範圍内，博通、Marvell、聯發科是技術水準最高、設計服務能力最強的，處在第一陣營。特别是博通，包括中國大陸在内的多數知名晶片企業都在使用博通的設計服務，博通在全球晶片設計服務市場占據很高的份額。

作為全球排名前列的設計服務企業，Marvell将更多的精力和資源放在了高端客戶的服務上，例如，該公司核心設計服務能力主要展現在5nm定制ASIC晶片，并在給微軟定制一款雲計算晶片，雙方還在合作開發其下一代ThunderTh3（7nm制程）項目。

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Marvell撤離對中國本土晶片設計服務業的影響

通過以上介紹，可以對晶片設計服務行業背景，以及相關公司存在的價值有一個大緻的了解，同時，也知道了Marvell在該行業的地位。

此次，Marvell裁撤掉整個中國大陸研發團隊，是在美國持續打壓中國本土電子半導體産業發展的大背景下發生的。近一年來，美國不斷推出新政策，不僅限制中國本土企業發展，還要将包括美國企業在内的國際半導體廠商在中國大陸的業務擠壓出去。

就短期而言，Marvell的離開，應該不會對中國大陸的晶片設計服務業産生影響。不過，一位業内資深人士表示，雖然Marvell撤出，初期不會對中國本土設計服務業産生明顯影響，但基于美國對華政策的長期性考量，這可能是這一細分領域變化的開始，雖然台灣地區的兩大晶片設計服務公司依然在大陸開展業務，但在美國政策的影響下，它們也在觀望，任何事情都有可能發生，今後，中國本土設計服務廠商要逐漸挑起大梁。

目前，在中國大陸地區，市占率較高的晶片設計服務企業主要是以下4家：智原科技，創意電子，世芯電子，芯原微電子。其它設計服務公司，雖然數量很多（特别是近些年，美國打壓和國産化浪潮下，湧現出了更多相關企業），但大多數規模很小，技術和服務能力都有限，難以形成“護城河”，競争力普遍不強。同時，Marvell、博通等大廠的多數業務不在中國本土企業那裡（這些企業大都不需要那麼高的制程工藝和服務水準）。在這種情況下，台灣地區的兩強企業就被凸顯出來，無論是市場影響力，還是技術水準，都明顯高出中國本土晶片設計服務企業。

但是，美國對中國大陸半導體業的步步打壓，給台灣地區企業在大陸的未來業務開展蒙上了一層陰影。大家都需要未雨綢缪，台灣地區企業如此，大陸相關企業更應該做好充足準備。

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中國本土晶片設計服務存在的問題

如前文所述，近些年，一批中國本土晶片設計服務公司湧現出來，雖然數量增加了，但存在的“品質”問題愈發凸出，同時，整個産業的發展也不均衡，需要解決的其它問題也不少。

目前，中國本土相關企業的IP設計能力普遍較弱。無論是Fabless，還是晶圓代工廠，絕大部分本土企業都是從國際EDA和IP大廠那裡購買現成的IP。之前，這樣做的問題僅僅存在于價格昂貴這一層面，但随着美國打壓中國半導體業的政策逐漸加緊，安全層面的問題逐漸凸顯出來，今後，就是想多花錢，恐怕也買不到相應的IP了。而晶片設計和制造業的發展告訴我們，IP的重要性越來越凸出，沒有足夠數量、高品質的IP，就設計不出高性能的晶片，在制造端也會遇到無法解決的難題。

還有一點就是差異化設計，如前文所述，半導體産業鍊上之是以會出現晶片設計服務這一業态，一個很重要的原因是靠單一品類晶片打天下、通吃市場的時代結束了，由于同質化競争的發展模式是不可持續的，晶片企業要想赢得客戶，就必須推出差異化産品，這樣才會有競争力。同理，提供設計服務的公司必須具備按照客戶的不同需求，提供定制化晶片設計服務的能力。假設一家設計服務公司有幾十家甚至上百家客戶，這些客戶可能是Fabless，也可能是系統裝置廠商（如華為），還有可能是網際網路大企業，它們的業務特點和需求各不相同，如果這家設計服務公司沒有足夠的IP、設計經驗積累，對各類型客戶業務系統參數和特點不熟悉，對各類晶片設計的Know-How不清楚，那麼，它就很難為客戶提供定制化服務。随着市場和應用的發展，未來這種定制化服務的需求會越來越多，要求也越來越高，與競争對手雷同的晶片設計，很難做到差異化，沒有差異化，競争力就不強，客戶産品沒有競争力，提供晶片設計服務的企業很難長期生存下去。

除了差異化，設計服務公司還要兼顧晶片的性能和成本，因為這也是客戶競争力的重要展現。

綜上，中國本土晶片設計服務企業的整體競争力還不強，有很多問題需要改善，隻有不斷提升技術水準，同時控制好企業數量，盡量将人力和财力資源集中起來，才能形成合力。

未雨綢缪，為将來的發展做好充足準備，不管它來與不來，以我為主，才能立于不敗之地。