“年底前還會再冒出很多家流程挖掘企業。”
文 |王與桐、吳思瑾
編輯 |石亞瓊
封面來源｜視覺中國
RPA 賽道，有什麼新動态？
三年前，答案是 AI 。
現在，這個答案是“流程挖掘”。
流程挖掘在海外并不是新玩意兒。2011 年，海外就出現了流程挖掘公司 Celonis ，市場佔有率第一，估值高達 110 億美元。2020 年 10 月 Celonis 收購了歐洲知名的 RPA 廠商 Integromat 。
巧合的是， 2019 年 10 月，全球最大的 RPA 廠商 Uipath 收購了荷蘭流程挖掘供應商 ProcessGold ，并基于此推出了 Process Mining 。該産品上線後， Uipath 在流程挖掘領域的影響力迅速提升，已經成為市占率第三的廠商。
RPA x 流程挖掘，一時間成為熱門搭配。這足以引來國内信徒的紛紛效仿。
變化早從 2019 年就開始發生，容智、弘玑、九科、實在智能、藝賽旗、來也，這些 RPA 廠商先後啟動了流程挖掘業務：
容智從2019年就開始籌劃此事，
弘玑已經服務了近二十家客戶，
九科資訊在2021年釋出了流程挖掘平台，
實在智能正在開發自己的流程挖掘子產品，
藝賽旗在4月22日公布了其iS-RPM機器人流程挖掘産品，
來也在4月26日公布了其流程挖掘探索者産品
…
36氪據公開資料整理
根據 Gartner 最近的研究報告， 2020 年全球流程挖掘軟體市場規模為 5.5 億美元（不含咨詢收入）， 2022 年可達到 10 億美元，預計到 2025 年将達到 22.5 億美元，從 2021 年到 2025 年，将以 32.6 ％的複合年增長率增長，其中大中華區增速為 37.2 ％。
“年底前還會再冒出很多家流程挖掘企業。”一位 RPA 從業者這樣判斷。
那麼，什麼是流程挖掘？流程挖掘能給 RPA 賽道帶來什麼？RPA 廠商做流程挖掘，有哪些優勢和難點？本文，36氪通過采訪多家國内頭部 RPA 廠商和相關投資人，以及分析相關公開資料，試圖回答以上問題。
01 流程挖掘：數字時代的體檢中心
流程挖掘，究竟是何方神聖？
簡單來說，如果将企業的數字化過程比作看病，那麼流程挖掘就是體檢中心，能夠幫助企業梳理流程、進而找到在哪裡出了問題；RPA 就像是其中一味處方，能夠幫助企業解決部分環節的病痛。
流程挖掘也并不是新玩意，海外早已有相關廠商進入這個賽道并且取得了不俗的成績，比如上文提到的目前估值 110 億美金的 Celonis 。不過在國内，流程挖掘還隻被少數人所熟知。
流程挖掘（ Process Mining ），從學術界的角度，是一門橫跨了資料挖掘、機器學習、過程模組化和分析等多學科領域的學科——通過定向采集、清洗企業各個 IT 系統中存儲的資訊日志，可視化的還原企業實際發生的業務流，幫助企業從偏離标準流程的流程變體中發現漏洞、缺陷和瓶頸等問題點并進行持續監測，進而引導企業找出改進方向。
從定義可以看出，流程挖掘并不适合規模較小、流程簡單的業務和企業，畢竟流程越簡單，産生變體的可能性越少；企業規模越大、業務協同部門越多，流程就越繁雜，相應的流程變體就越多。
圖源：Celonis 流程分析界面
比如下圖，實際流程和标準流程并完全重合，會出現很多變體。這些變體展現的不合理流程，會使得時間邊長、效率變低，甚至訂單取消。
圖源：hyhy12580的 CSDN 部落格
以企業場景中較為複雜且必須的 B2B 采購流程為例，一般而言，其标準流程包括申(需求)、采(詢價、商務談判)、購(下單、跟單)、驗收四個環節，但在實際場景裡，真正發生的流程變體竟高達數百種，比如采購單審批未通過、未在規定時限内送出發票、走了預設的特批流程、市場波動引發的臨時價格調整、突發的交貨時間變化等。
流程變體展示 圖源：Celonis
目前，海外市場幾個典型的流程挖掘應用場景有應付/應收賬款管理、訂單管理、采購管理等，具體到行業應用，比如金融和保險行業的貸款處理、索賠管理和保險申請等，電信行業的客訴處理流程等，都是流程挖掘能夠幫助企業提高執行效率和合規性、縮短流程時間的場景。
RPA 技術和流程挖掘的關系是什麼？
Gartner 認為，驅動流程挖掘市場發展的五大因素是數字化轉型、人工智能、任務自動化、超自動化和營運彈性， RPA 便屬于任務自動化範疇。
在海外，流程挖掘發現問題後，可通過流程自動化來解決管理問題之外的問題；具體的解決方式之一就是依據過往日志資料自動生成自動化腳本，而人需要處理的是選擇使用哪種解決方案來實作自動化。
自動化腳本之一，就是包括 RPA 在内的任務自動化工具，這種“治療方式”可有效提高流程自動化率。比如 Celonis 監測到企業某個零部件即将用完後可按算法自動觸發采購流程，實作自動補貨。
總結來說，通過流程挖掘識别自動化節點，幫助 RPA 企業找到更多甲方企業内可落地的使用場景，減少前期人工溝通成本，同時能夠達成一套解決方案的閉環。據2021年釋出的《流程挖掘行業掃描》報告顯示， 78 %的流程挖掘客戶表示流程挖掘是實作 RPA 工作的關鍵。流程挖掘客戶也認同這種閉環。
不過，國内流程挖掘和 RPA 的發展成熟度尚不及海外，且企業管理理念差别較大，這樣的組合在當下階段能否實作海外同等效果尚處于初步驗證期。
目前市面上選擇做流程挖掘的 RPA 廠商，其解題思路在相似中含着差異。比如弘玑和來也都将流程挖掘作為整體解決方案的産品之一；而容智更傾向于把流程挖掘作為第二增長曲線；實在智能則把流程挖掘作為 RPA 産品的子產品之一…相同的是，大家使用流程挖掘的目的都是為了服務于 RPA 業務本身。
36氪發現，目前國内做流程挖掘的公司分為幾類，下遊除 RPA 廠商外，還有從IT運維切入的，上遊有從日志分析切入的，以及直接做流程挖掘的。
資料來源：天眼查，36氪整理
02 RPA 公司向上遊拓展
在2019年~2020年，中國曾進入一次 RPA 創業、投資熱潮，據天眼查資料顯示，兩年時間裡， RPA 賽道融資事件超過20起：
資料來源：天眼查
RPA 對小白使用者十分友好，主要以易用為目标，通過模拟并增強人與計算機的互動過程，自動執行高度重複性的日常任務。廣泛适用于金融、政務、電商與零售、物流等多個行業，但是往往解決的問題都非常細分，比如資訊錄入、統計資料、生成資料、自動下載下傳、報表彙總、輔助稽核、發郵件等等，尤其是比較簡單、單一的互動應用，不能在同一客戶内規模化複制。
這就決定了，現階段 RPA 廠商主要服務大客戶、更多場景，導緻整個傳遞過程都很依賴“人”，在落地前需要大量的人工做售前咨詢和溝通，落地時需要大量人工來傳遞，落地後依舊需要大量人工運維。
除了極個别專注于一個細分領域的 RPA 廠商，大部分 RPA 廠商選擇了通用道路。一名投資人告訴36氪，目前市面上做通用 RPA 的廠商，營收大多為 1 ~ 3 億，其中還包含內建、實施、服務的收入。
這帶來的直接後果是，大家會在各個領域短兵相接，出現混戰。不僅如此，因為不同領域、不同細分場景的差異較大， 很難讓産品有足夠多的行業 knowhow 積累，進而影響産品能力。
是以， RPA 賽道在商業化層面一直競争激烈。最直接的表現之一低價競争，打價格戰。一個實際的案例是，國内某上市企業計劃采購 RPA 工具，在招标的過程中，兩家海外 RPA 頭部廠商，第一和第二的報價均在數十萬量級，差額隻有幾萬；而國内某 RPA 頭部廠商的報價僅為前兩家均價的 1/27 ，甚至低于前述差額，更卷的是，該報價還包含 6 個月人工及差旅。
弘玑認為， RPA 賽道發展至今，會經曆三個階段， 1.0 階段是證明 RPA 的價值， 2.0 階段比拼成本效益，即單點産品能力和價格， 3.0 階段是整體自動化閉環的解決方案，即由數字員工和數字業務形成的整體數字化生産力。
而現在， RPA 賽道正在進行從 2.0 到 3.0 的過渡期，在單點産品力和整體産品力上，都需要比拼。
業内的觀點認為，從 2.0 到 3.0 的過渡期這個階段，有幾個出路：出路一是提升技術壁壘，比如提升AI能力等；出路二是拓展更多産品子產品；出路三通過提供整體化解決方案以服務更多大客戶，進而拓展客群；出路四是尋找更多 RPA 能夠落地的業務場景。
RPA 産品是流程挖掘的下遊，二者客群部分重疊，産品也能形成閉環，更容易被甲方大客戶接受。
而處于上遊的流程挖掘，既可以是新的業務子產品，也能幫助 RPA 公司通過梳理流程找到更多也可以落地的場景，同時流程挖掘也可以成為 RPA 産品的獲客方式。
容智對36氪舉例說：“政府客戶由于各部門審批涉及不同的系統，是以核心需求是在不改變系統的情況下，簡化流程、提高效率，而流程挖掘+ RPA 就可以很好地解決這個問題，在發現流程變體後，通過明确規則，用 RPA 機器人代替人進行 7 x 24 小時自動審批，有效解決了重複審批、審批時間過長等情況，最終大部分流程從原一個月縮短至一周，原一周縮短至一天。”
當然，目前賽道内有幾家特殊的廠商，他們從單一的電商或者金融賽道切入，對行業 knowhow 了解更深、更厚，是以暫時并沒有開啟“流程挖掘”的計劃。
未來，或許會有更多廠商加入流程挖掘的行列，但何時行動，與廠商的既定目标有關。“同時做好兩件事情是不容易的，”一位 RPA 廠商感慨的說，“尤其新業務的開展需要大量的人力和數千萬的财力支援。”
那麼， RPA 廠商紛紛探索的流程挖掘，會是獲客的良方嗎？
03 RPA 做流程挖掘，獲客新路
如果說流程挖掘是在體檢中心， RPA 是處方藥，那中間，還缺了一環，即開藥的醫生。
缺了醫生，就決定了服務大客戶的數字化閉環“閉不上”。
一般而言，“醫生”的角色都由咨詢公司來擔任。
這些 RPA 和流程挖掘的大客戶，往往是已經上過了資訊化和智能化的系統。這意味着，他們往往已經有一些IT咨詢公司作為技術服務商。RPA 公司和流程挖掘公司直接去搶奪市場，有難度。
另外，咨詢公司通過對企業各級員工進行深入訪談來發現問題、拟定解決方案，但往往幾輪調研下來，企業的核心問題并非完可用工具解決，一些燈下黑的管理問題，需要咨詢公司這樣的角色客觀表達。流程挖掘的價值在此凸顯，它可以實時的、客觀的、全面的反應企業當下真實的業務流轉及層層分析問題所在，可以在幫助企業梳理完需求後，找到需要 RPA 的場景。
對咨詢公司而言，流程挖掘是生産力工具， RPA 是增值産品，可以為其帶來溢價收入。
此外，咨詢公司還是流程挖掘的使用者，可基于流程挖掘開發審計工具，通過實時監測客戶全量資料，快速形成審計報告底稿。
這就決定了，當下 RPA 廠商要做流程挖掘，需要與咨詢公司進行合作。
當然，企業決策者在通過流程挖掘發現管理問題後，也可以選擇自行解決，其邏輯是，改流程、改系統對企業本身會大傷元氣，并不适合做太大調整， 而是可以通過使用 RPA 工具進行微調，達到改善目标。比如政務企業、中資企業、涉密企業和在國内的外資企業。
是以，也有廠商選擇了另一條路徑——不與咨詢公司強綁定，而是直接與客戶合作，或者以自有管道為主，合作管道為輔。比如弘玑更傾向于在老客戶群體中二次銷售流程挖掘産品，故自有管道和外部管道占比各半。也有廠商選擇與IT系統內建商深度綁定，比如容智資訊。
那麼，跨學科的流程挖掘， RPA 企業做起來難不難？
04 補上技術門檻，解決資源難題
如果說，“借船出海”是 RPA 廠商做流程挖掘的主要方式，那麼相比于流程挖掘公司，技術門檻、資源不足等問題則是 RPA 廠商需要解決的問題。
如上文提到的，目前國内也有不少專門從事流程挖掘的公司，比如一年融三輪的望繁信和即将在一年内融完第三輪的璇星科技。
有流程挖掘行業的人認為，RPA 跟流程挖掘沒什麼聯系。一位流程挖掘廠商告訴36氪，之是以單純從流程挖掘角度切入，而非國内較火的“ RPA +流程挖掘”，是因為他曾從事流程挖掘工作 6 年，和 RPA 廠商合作并不多，該創業者認為：“流程的問題其實是管理的問題，而管理的問題并非 RPA 能夠解決。從另一方面來說，和 RPA 聯系更緊密的是 Task mining （任務挖掘），任務挖掘的結果可以直接輸出為 RPA 的工程檔案，而非流程挖掘。”
與專門從事流程挖掘的公司競争， RPA 公司也需要解決一些難題。RPA 是市場和客戶導向，而非技術，是以不需要特别高的技術壁壘。流程挖掘則不然，其技術實作難度較高。
作為橫跨資料挖掘、機器學習、過程模組化和分析等的綜合學科，流程挖掘有兩大核心能力，一是 BI 大資料處理能力，二是流程挖掘方法論；擁有專門針對流程挖掘的資料庫是流程挖掘企業的一大門檻，它的直接表象是企業可最大承載的資料量規模，比如 Celonis 是 250 億，而 Uipath 是 1 億；另外，如何把加工過的資料用算法分析進行各種各樣的展現，考驗的不是 BI 能力而是存在行業和客戶業務了解的能力。
這就意味着，RPA 廠商需要加強這方面的投入。
“ RPA 廠商是不會在這塊做任何投入的。”一位從業者對 RPA “轉型”嗤之以鼻。“流程挖掘最大的門檻是資料量，如何保證數億乃至數百億的資料在灌入平台後還能進行快速、穩定的分析，背後是需要大量的人力和時間來進行開發的”。
目前看， RPA 廠商的投入，主要分為兩類解決方案。
一種是自研，一家 RPA 廠商自研了兩年，投入了三四十人的團隊，橫跨中美兩個研發中心，終于讓其流程挖掘産品能夠商業化，如果算上流程挖掘+任務挖掘，目前已經傳遞了二十家客戶。但這家廠商同時也認為，現在很多 RPA 廠商說在做流程挖掘，但是隻是“行為藝術”，是“給投資人講的下一個故事”，而真正擁抱超級自動化的 RPA 企業，是為流程挖掘所發現的問題準備了實實在在解決方案的。
另一些 RPA 廠商的選擇走“金錢換時間”，比如 OEM 海外流程挖掘廠商合作。某 RPA 廠商通過與德國成熟的流程挖掘廠商合作，在今年公布了自己的流程挖掘産品。
是走“速成”，還是走自研，取決于 RPA 廠商主營業務的成熟度和穩定度，因為第二增長曲線需要建立在有足夠的人力和财力上。據公開資訊， Celonis 研發團隊有 267 人；一名國内從業者表示，“ 80 人的研發團隊潛心開發 2 - 3 年才能做到 Celonis 2017 年的産品水準，每年光開發成本就要超過兩千萬元”。而舊業務需要人力維護和持續疊代；新業務線需要鋪人開發，如果企業融資能力不足，消耗太多現有收入，反而容易被“卷”出局。
即使能夠投入，如果 RPA 廠商的産品不夠成熟，對客戶行業和業務 knowhow 不夠，在服務客戶時，反而會暴露問題，進而導緻客戶流失。
總結而言，RPA 廠商做流程挖掘，本身也是 Hard 模式，面臨不少挑戰。
那麼， Hard 模式之外，可否還有其他選項呢？
海外， Celonis 在2020年收購了 RPA 企業 Integromat 并推出 MES （ Execution Management System ，執行管理系統），意味着流程挖掘和 RPA 廠商開始走上殊途同歸之路。
然而，由于國内企業的數字化程度、企業管理思路等各種原因，國内流程挖掘廠商均處于初創期，在未來的 5 - 8 年中，或許會成為 RPA 企業不可或缺的合作夥伴之一。
數字化終局：超自動化
關于 RPA 做流程挖掘的前景，行業裡目前确有争議。
有從業者表示，如此多 RPA 廠商入局流程挖掘，或許并不理智：“這種大躍進的勢頭，像極了當年 RPA 早期階段，甭管是不是做 RPA 的都拼了命的入局，挂羊頭賣狗肉地講故事，隻有真正耐心做下去才知道其實有比較高的門檻。”
一些從業者認為，如果 RPA 廠商都開始做流程挖掘這一高難度業務，有可能會加速行業洗牌期的到來。
據 RPA 企業的回報，目前國内市場還處于十分早期的階段，對流程挖掘的認知度也普遍偏較低，尚處于教育期；從資本端來看，還未出現大規模熱潮；産品端來看，目前各家 RPA 廠商均未完全成熟；另一個現實是，在客戶這端，存在外資改不了，中企改不動的情況，且由于成功案例不多，企業客戶們尚處于觀望狀态。
從海外的流程挖掘賽道來看，從 RPA 切入流程挖掘，是能夠成立的。根據 Gartner 去年 11 月的統計資料，目前全球流程挖掘的市場佔有率，專注做流程挖掘的 Celonis 最大，被IBM收購的myInvenio第二， RPA 廠商 Uipath 第三。
為什麼 Uipath 能夠以後發之勢追趕到第三名？Uipath 的流程挖掘技術，收購自獨立流程挖掘廠商 Process Gold 。全球 RPA 三大之一的 Automation Anywhere（AA），也在今年1月收購了 FortressIQ ，為其 IPO 做準備。
《 2021 年 Everest Group PEAK Matrix 流程挖掘技術供應商報告》認為， Uipath 所提供的端到端自動化平台，流程挖掘貫穿企業自動化項目的所有步驟。結合 RPA ，流程挖掘可以幫助企業重新設計流程以提高效率，推出更有針對性的自動化流程，以提高生産力維護資源。
來源：2021 年 Everest Group PEAK Matrix 流程挖掘技術供應商報告
事實上， Uipath 端到端自動化架構的整個“發現”闆塊，都是為了更好地實作全方位挖掘流程設計開發的。
換句話說，通過收購極強的流程挖掘技術， Uipath 的流程挖掘能力為其 RPA 找到了更多落地場景， RPA 能力能夠更好的承接流程挖掘後的步驟，形成一個互補的正向循環。
但是不可忽略的一點是，海外有足夠成熟的咨詢市場。咨詢公司前期介入，“可大大的幫助流程挖掘企業降低入場難度，進而達到高産品化、低傳遞、高人效的結果。”一名投資人提到海内外差異時說，不然，在國内流程挖掘剛起步的當下，每落地一個行業場景，就要項目制傳遞，定制化開發，“太重了”。
而這個“醫生”的角色，正是國内所缺失的。
同時，海外做新業務，更習慣收購。國内一是缺少收購的大環境，二是國内并沒有流程挖掘的标的。目前僅有幾家單做流程挖掘的公司，他們也曾收到 RPA 廠商的收購意向，但都拒絕了，畢竟國内流程挖掘市場方興未艾，廠商的未來空間比收購價格要高很多。
流程挖掘也好，任務挖掘也好， RPA 也好，對話 AI 也好，都是廠商在實作超自動化中的一環。國内外的各位玩家，最終都想給客戶提供一個整體的超自動化的解決方案。這個方案能夠發現問題、找出對策、解決問題，形成真正的閉環。
來源：gartner
而超自動化這一概念之是以會被提出并被國内外紛紛追捧，背後是全球的數字化轉型進行進入了新的階段。單一的 RPA 隻能實作企業局部的自動化改造，對于企業新時代的整體數字化需求無法滿足；單一的流程挖掘隻能發現問題，最終的解決如果還是依靠人，那也不算數字化。
在當下，國内第一批嘗試數字化的企業，已經進入了瓶頸期——随着企業資訊化的不斷深入，企業的流程也越來越複雜，對于老闆和管理者來說，如果想進一步了解企業的流程現狀，流程挖掘确實是一個可以提高營運管理和效率的工具，是以趨勢十分明顯。
“随着數字化程序的加快和IT基礎設施的成熟，未來的 5 - 8 年可能會迎來一波快速增長”。一位投資機構的合夥人在談到發展潛力時說，“因為面對繁瑣的流程環節，簡潔的系統環境、高效的流程和快速的響應速度，對大企業來說十分剛需”。
（本文完）
關于流程挖掘本身的更多分析和思考，36氪将在下個月為讀者呈現。