2月18日早盤，依米康、首都線上、佳力圖、真視通、美利雲等超10股漲停，光環新網、易華錄、浪潮資訊等亦大幅飙漲。
消息面上，據國家發改委，全國一體化大資料中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。
“東數西算”工程正式全面啟動
國家發展改革委、中央網信辦、工業和資訊化部、國家能源局近日聯合印發檔案，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、内蒙古、貴州、甘肅、甯夏啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了張家口叢集等10個國家資料中心叢集。至此，全國一體化大資料中心體系完成總體布局設計，“東數西算”工程正式全面啟動。
國家發展改革委創新和高技術發展司副司長、一級巡視員孫偉表示，通過全國一體化的資料中心布局建設，擴大算力設施規模，提高算力使用效率，實作算力的規模化和集約化。加大資料中心在西部布局，将大幅提升綠色能源在資料中心的使用比例，有助于就近消納西部綠色能源。通過算力樞紐和資料中心叢集建設，将有力帶動産業上下遊投資。
利好哪些行業？
截至目前大陸資料中心規模已達500萬标準機架，按照每标準機架10-15萬元投資計算，總投資規模大約5000-7500億元。“東數西算”涉及4市8省2區及三大電信營運商等央企，假設約50個示範項目，拉動約1000億元投資規模。
東海證券認為，“東數西算”工程屬于數字基礎設施建設，也就是新基建。通過算力樞紐和資料中心叢集建設，将擴大上下遊産業鍊的有效投資，助力經濟實作穩增長。資料中心産業鍊既包括傳統的土建工程，還涉及 IT 裝置制造、資訊通信、基礎軟體、綠色能源供給等，後續對相關産業鍊可能有一定提振。
國盛證券認為，本次“東數西算”的全面啟動，疊加數字經濟确定的發展方向，對于整個數通側将是确定性大機會，算力、流量持續高速增長是必然趨勢，配套基礎設施持續建設擴容是剛性需求，未來3-5年具有高确定性。結合目前全球科技發展趨勢，海内外科技巨頭紛紛加大投入布局未來，均指向算力和流量的确定性機會，而算力、流量乃至應用的發展，也将帶動移動網絡建設力度，5G及相關産業鍊作為核心也将持續受益。
華泰證券認為，“東數西算”全面啟動，意味着數字基建迎來長期（技術）+中期（景氣）+短期（政策）三重邏輯共振。重點關注資料中心及其上遊的伺服器+光子產品，基站裝置及其上遊的PCB。
國聯證券認為，“東數西算”工程将重點支援綠色資料中心（綠色節能、可再生能源及儲能）、算力高效排程（雲計算）、算力創新可控（國産基礎軟硬體、雲平台、大資料分析）等創新内容。“東數西算”工程将帶動資料中心營運及其産業鍊上土建工程、IT裝置制造、資訊通信、基礎軟體、綠色能源供給的需求機會。
哪些公司最受益？
國金證券認為，相關政策奠定了四部門鼓勵IDC産業健康發展的主基調。截至目前，大陸算力已達到130 EFLOPS（每秒13000億億次浮點運算）。随着數字經濟滲透率提升，算力已成為國民經濟發展的重要基礎設施。未來更多傳統企業上雲，雲計算産業鍊作為數字經濟底座将持續高景氣，預計行業總體增速20%以上，推薦科華資料、英維克、中國移動、浪潮資訊、中際旭創。
中信證券認為，作為新基建代表，資料中心産業鍊條長、覆寫範圍廣、帶動效應強，有望充分受益“東數西算”工程推進。建議重點關注營運商、機房溫控、ICT裝置&光子產品、光通信、IDC等細分行業龍頭，包括中國移動、中國電信、中國聯通、英維克、佳力圖、紫光股份、天孚通信、中興通訊、中際旭創、新易勝、中天科技、亨通光電、長飛光纖、寶信軟體、光環新網、科華資料、奧飛資料等。
國信證券分析，随着大陸以“資料為中心”為代表的“新基建”建設力度的不斷加大，資金将不斷向大資料産業傾斜。在“十四五規劃”中，大資料中心建設與5G、工業網際網路等一起被提及，成為未來國家戰略的一個重要方面。建議關注：中天科技、科大訊飛等。