2月18日早盘，依米康、首都在线、佳力图、真视通、美利云等超10股涨停，光环新网、易华录、浪潮信息等亦大幅飙涨。
消息面上，据国家发改委，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
“东数西算”工程正式全面启动
国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
国家发展改革委创新和高技术发展司副司长、一级巡视员孙伟表示，通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现算力的规模化和集约化。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源在数据中心的使用比例，有助于就近消纳西部绿色能源。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。
利好哪些行业？
截至目前大陆数据中心规模已达500万标准机架，按照每标准机架10-15万元投资计算，总投资规模大约5000-7500亿元。“东数西算”涉及4市8省2区及三大电信运营商等央企，假设约50个示范项目，拉动约1000亿元投资规模。
东海证券认为，“东数西算”工程属于数字基础设施建设，也就是新基建。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将扩大上下游产业链的有效投资，助力经济实现稳增长。数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及 IT 设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，后续对相关产业链可能有一定提振。
国盛证券认为，本次“东数西算”的全面启动，叠加数字经济确定的发展方向，对于整个数通侧将是确定性大机会，算力、流量持续高速增长是必然趋势，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求，未来3-5年具有高确定性。结合当前全球科技发展趋势，海内外科技巨头纷纷加大投入布局未来，均指向算力和流量的确定性机会，而算力、流量乃至应用的发展，也将带动移动网络建设力度，5G及相关产业链作为核心也将持续受益。
华泰证券认为，“东数西算”全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。
国联证券认为，“东数西算”工程将重点支持绿色数据中心（绿色节能、可再生能源及储能）、算力高效调度（云计算）、算力创新可控（国产基础软硬件、云平台、大数据分析）等创新内容。“东数西算”工程将带动数据中心运营及其产业链上土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给的需求机会。
哪些公司最受益？
国金证券认为，相关政策奠定了四部门鼓励IDC产业健康发展的主基调。截至目前，大陆算力已达到130 EFLOPS（每秒13000亿亿次浮点运算）。随着数字经济渗透率提升，算力已成为国民经济发展的重要基础设施。未来更多传统企业上云，云计算产业链作为数字经济底座将持续高景气，预计行业总体增速20%以上，推荐科华数据、英维克、中国移动、浪潮信息、中际旭创。
中信证券认为，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。
国信证券分析，随着大陆以“数据为中心”为代表的“新基建”建设力度的不断加大，资金将不断向大数据产业倾斜。在“十四五规划”中，大数据中心建设与5G、工业互联网等一起被提及，成为未来国家战略的一个重要方面。建议关注：中天科技、科大讯飞等。