在遠離銀河系的地方，有兩股巨大的力量，光明面力量的絕地武士和黑暗面力量的西斯。光明與黑暗的力量總是失去平衡，直到阿納金天行者的出現，一切都改變了。
年輕的阿納金·天行者
當奎金第一次見到阿納金時，他證明這個孩子是天選之人的兒子，他使原力達到平衡，盡管接受者的沖動，他沒有機會接受，并在納布戰役中被塞西領主達斯莫爾殺死。收件人的職責移交給Quay的學徒Obi-Wan Kenobi。
成為絕地大師的阿納金和歐比旺
歐比旺是一個偉大的絕地大師，但不是一個好的大師。在教阿納金的十年間，他隻注重戰鬥技巧和原力的使用，卻沒有注意安納金自己的性格和三種觀點的培養，讓他固執、沖動，缺乏絕地武士，因為冷靜和冷漠。再加上僞裝成共和國議長帕爾帕廷的西西迪烏斯的微妙布道，正是阿納金動搖和懷疑了絕地武士的信條。
阿納金的黑化有三個重要的轉折點，首先是他無法挽救母親的死亡，然後是一個沙部落的屠殺;第二個是未能獲得絕地長老的信任，以及西西迪烏斯不斷的煽動，這越來越震驚他對絕地武士的信心;第三個，也是至關重要的，在得知妻子帕德梅有能力預測夢境後，夢見妻子帕德梅死亡的能力，但絕地武士的力量無法挽救。在這絕望的時刻得知西斯的黑暗勢力的力量可以拯救他的妻子，這完全陷入了黑暗的一面。
穆斯塔法之星大師賽決鬥
陷入黑暗面的阿納金被西迪烏斯命名為達斯·瓦達，并帶領克隆人軍團屠殺了絕地聖殿。然後，穆斯塔法扼殺了分離主義上司層，結束了克隆人戰争。結果，在一連串的誤會之後，他對帕德梅使用了原力鎖，他認為帕德梅和歐比旺背叛了自己，導緻帕德梅暈倒。
歐比旺得知了前情人和戰友阿納金的隕落，也來到了穆斯塔法在帕德梅的船上，最終在勸阻達斯·維達後與他進行了一場經典的決鬥。随着歐比旺的"安納金在上，我有高地"，阿納金被嚴重切斷，并在岩漿上嚴重燃燒。阿納金低頭看着已經離開自己的歐比旺，尖叫着"我恨尤烏"
最後，帶着殺死妻子的懊悔，被大人棍子砍掉的怨恨，生命裝置的黑暗盔甲，作為西斯之主達斯·瓦斯維達勳爵生活，原力的黑暗面從此完全淩駕于光明之上。