九月，曹操軍全部渡過渭水。
自此，關中聯軍據守的潼關、黃河、渭水等險要均已失去，戰争的主動權掌握在了曹操手中。
馬超等人駐軍渭南（今陝西渭南市北），派使者求和，承諾割讓黃河以西土地。
曹操當然不答應，河西之地是馬超等人反叛強占，本來就不屬于他們，談什麼割讓呢。
他見馬超等人士氣不再，便行起了“拖”字訣。
馬超求和不得，率軍幾次挑戰，曹操都堅守營壘不出。
馬超毫無辦法，隻得一再請求割讓土地，表示願意送兒子去作人質。
賈诩建議曹操，可以先假裝同意，麻痹敵人。
曹操同馬超陣前單獨對話，約定左右的侍衛都不許跟随，隻帶了許褚一個人。
馬超仗着力大，想突然沖過去捉住曹操，但他早聽說許褚勇猛，懷疑跟來的人就是許褚，便試探曹操：“曹公有位虎侯，不知在什麼地方？”
曹操沒有回答他，示意許褚，許褚瞪眼盯住馬超，馬超不敢妄動，雙方各自傳回。
許褚性格謹慎，嚴守法度，樸素凝重，沉默寡言。
因為他力大如虎卻不聰明，軍中都稱他為虎癡。
馬超提起他，也叫他虎侯。
大家都這樣叫他，以至于後來好多人都忘了他的本名，以為“虎癡”就是他的名字。
關中聯軍聽說曹操願意講和，果然放松了戒備，全都向馬超處集結。
每有一部将領率軍來到，曹操都面露喜色。
将領們詢問緣故，曹操說：“關中地區遼闊廣大，如果這些将領各自據險堅守，我們征讨他們，沒有一年兩年的，絕對平定不了。現在，他們全都集中在一起，人數雖多，但互不買賬，軍隊沒主帥，正好一舉消滅，比逐一征讨要容易得多，是以我心中喜悅。”
曹操又問賈诩下一步的政策。
賈诩說：“離間。”
曹操會意，說：“我明白了。”
韓遂與曹操本來是老朋友，此時請求相見。
于是，兩人來到陣前，馬頭相交，在一起交談了很長時間。
他們并沒有說到目前局勢，隻是談論些京城的往事和一些老朋友們，高興時拍手歡笑。
馬超等部隊中的關中人與胡人聽說曹操來了，都來圍觀，前後重重疊疊，水洩不通。
曹操笑着對他們說：“你們是想來看曹操嗎？我也是一個人，并沒有四隻眼兩張嘴，隻是智謀多一些罷了。”
會面結束後，馬超等人問韓遂：“曹操說了些什麼？”
韓遂如實回答，說：“沒有說什麼。”
馬超等人不相信，起了疑心。
曹操又給韓遂寫了一封信，故意在信中圈改塗抹了許多地方，好象是韓遂看後所改。
馬超等人見了書信，以為是韓遂不想讓他們看到塗改的這些内容，更加懷疑韓遂。
曹操于是與馬超等人約定日期，進行會戰。
曹操先派輕裝部隊進行挑戰，大戰多時，才派精銳騎兵進行夾擊，大破馬超等人，斬殺成宜、李堪等。
韓遂、馬超逃奔涼州（治隴縣，今甘肅張家川回族自治縣），楊秋逃奔安定（治臨泾縣，今甘肅鎮原縣東南）。
許褚親自上陣，斬殺了不少敵人，升任武衛中郎将。
武衛的稱号，就是從許褚開始設立的。
十月，曹操從長安出發，向北讨伐楊秋，與平定了隃糜（今陝西寶雞市千陽縣，是漢時著名的制墨地）、汧縣（今陝西隴縣東南三裡）氐人的夏侯淵、朱靈會合，包圍安定。
楊秋勢單力薄，無力抵抗，隻好投降。
曹操恢複了楊秋的爵位，讓他留下來安撫部衆。