章武三年（223年）夏四月二十四日（6月10日），劉備病逝于永安宮，享年六十三歲。對于劉備之死，人們印象更深的是永安托孤，是劉備的臨終遺言，而容易忽略劉備死後，蜀國經曆了什麼樣的困境，諸葛亮面臨着多大的挑戰！
内部叛亂四起
劉備于公元221年稱帝，并在同年幾乎是舉國之力出兵伐吳，結果在公元222年在夷陵遭遇慘敗。夷陵之敗，幾乎讓蜀國的第二代中生代優秀将領和蜀國精銳士兵損失殆盡，劉備雖然有赫赫威名，但當劉備不在了，蜀國各地就開始蠢蠢欲動。
漢嘉太守黃元素為諸葛亮所不善，聞先主疾病，懼有後患，舉郡反，燒臨邛城。——《三國志·楊洪傳》
第一個跳反的不是南中地區，而是漢嘉太守黃元，黃元舉郡造反時，劉備甚至還沒死，隻是病重。而黃元造反的理由也很有意思，是因為諸葛亮不喜歡他。在黃元看來，劉備死後肯定是諸葛亮掌握軍政，怕諸葛亮清算自己，是以提前反了，當時諸葛亮在白帝，幸虧楊洪應對及時，撲滅了這場在成都附近的叛亂。
先主薨，高定恣睢於越巂，雍闿跋扈於建甯，朱褒反叛於牂牁。——《三國志·李恢傳》
然後就是劉備死後，南中地區發生的大規模叛亂。《李恢傳》中詳細記載了各處的叛亂，并不是《三國演義》中描寫的蠻族孟獲那麼簡單。當時南中地區叛亂的主力，也是當地的漢族豪強，然後鼓動蠻夷一起作亂，而且背後還有東吳的身影。
四月劉備病逝，六月前後，益州郡的漢族豪強雍闿，策動牂柯郡太守朱褒、越嶲郡叟王高定以及益州郡少數民族頭領孟獲等一起叛亂。他們殺死了益州郡太守正昂，又把接任的太守張裔抓起來送往東吳，越嶲郡則殺死了郡将焦璜，而牂柯郡則殺掉從事常颀，一起反對蜀漢政權。
由于蜀漢新遭大敗，兵力損失巨大，加之劉備剛剛去世，國内局面需要整頓，是以，諸葛亮沒有立即采取平叛的軍事行動，而是采取了招撫的措施，但是并沒有取得什麼效果，整個南中地區一片混亂。
吳國虎視眈眈
夷陵之戰後，為了避免兩線作戰，應對曹丕的大軍，孫權曾經遣使向劉備求和，劉備也答應了，但吳蜀聯盟還沒有完全恢複。現在劉備死了，吳國的态度就變了，劉備去世，主少國疑，很難說孫權沒有趁機進攻蜀國的想法，事實也證明如此。
據《三國志·張裔傳》和《三國志·呂凱傳》記載，雍闿在南中煽動叛亂之後，和孫權互相聯絡，後來幹脆投降了孫權，而孫權也樂意看到蜀國内亂四起，任命雍闿為永昌太守（吳遙署闿為永昌太守）。
除了支援蜀國内部的叛軍，孫權還對蜀國派遣的使者愛答不理，對于重新結盟表現出了猶豫的态度。據《三國志·鄧芝傳》記載，諸葛亮派遣鄧芝與東吳重新修好，孫權卻表現得非常狐疑，一開始沒有立即接見鄧芝（權果狐疑，不時見芝）。鄧芝于是給孫權上表說，我現在來不光是為了蜀國，也是為了吳國，孫權才接見鄧芝。
魏國拍手稱快
曹魏雖然無法直接出兵進攻蜀國，但他們對于劉備的死可謂是“拍手稱快”。據《三國志·黃權傳》記載，當劉備去世的消息傳到魏國，魏國群臣奔走相慶，隻有黃權沒有表現出高興的樣子。（及先主薨問至，魏群臣鹹賀而權獨否）
是歲，魏司徒華歆、司空王朗、尚書令陳群、太史令許芝、谒者仆射諸葛璋各有書與亮，陳天命人事，欲使舉國稱籓。——《諸葛亮集》
除了慶賀之外，曹魏還采取了勸降的措施，當時魏國的大名士們，如華歆、王朗、陳群、許芝等人紛紛寫信給受劉備托孤的諸葛亮，希望他能夠“舉國稱藩”，直接帶着蜀漢加入曹魏，諸葛亮當然是嚴詞拒絕的，但曹魏對蜀漢的壓力絕對不小。
簡而言之，夷陵慘敗和劉備之死給蜀漢帶來了深刻的影響，内部叛亂四起，外部虎視眈眈。諸葛亮審時度勢，首先派遣鄧芝修好東吳，穩定吳蜀聯盟；北方面對曹魏做好防守部署；利用兩年時間準備，于225年迅速平定南中之亂。等到徹底消弭内憂外患，丞相終于開始了他的北伐大業……
參考資料：《三國志》裴松之注、呂思勉《三國史話》