俄國曾經隻不過是一個不起眼的小公國，在歐洲根本沒有話語權。可自從擺脫了蒙古人的控制後，有點猛虎歸山的味道，走上了對外擴張的道路。由于俄國特殊的地理位置，如果要擴張的話，隻有向西、向南和向東了。如果要向南打通印度洋出海口，會遇到奧斯曼帝國和波斯帝國。
俄國和奧斯曼可是一對世仇，雙方兩百多年間，大戰不斷、小戰頻繁。那麼俄國是如何侵略另一個帝國波斯的？
波斯曆史上也闊過，甚至還曾經是橫跨亞歐非三洲的大帝國。但自從薩珊波斯被阿拉伯滅了後，波斯地區開始數次被外族入侵，直到千年之後，才再度統一，并且又一次複興，這就是薩法維帝國，也被稱為波斯第三帝國。
然而此時的世界已經發生了巨大的變化，大航海時代早已來臨，葡萄牙已經打通了印度洋航線，開始了殖民擴張。奧斯曼帝國和印度的莫卧兒王朝正處于上升期，雖然波斯在阿巴斯大帝的帶領下，一改往日面對奧斯曼時的被動。但是長期的戰争，加上内部的不穩定，使得波斯一步步走向了衰落。
俄國人迫不及待的要追求印度洋的出海口，可是目标定得很容易，但是要想打通這條路線，就遇到了波斯這個阻力。而高加索地區南與奧斯曼帝國、波斯接壤，北與俄羅斯為鄰，是通向西亞和南亞的天然走廊。俄國南下前，高加索地區為奧斯曼與波斯所瓜分，其中波斯間接控制着阿塞拜疆、達吉斯坦與東格魯吉亞、東亞美尼亞。
其實俄國早在16世紀中期就開始對北高加索動手了，也曾與波斯處于戰争狀态，隻不過當時俄國實力不足，隻不過是哥薩克想建立據點而已。在彼得大帝奪取了波羅的海出海口後，将目光盯到了南方。1722-1723年間，彼得大帝親征波斯，并一度征服了裡海西岸、南岸的沿海的地區。這段時間俄國并沒有徹底占領這裡，此後波斯和俄國先後幾次争奪這裡。
随着奧斯曼的趁火打劫，本就已經衰落不堪的波斯薩法維帝國再也熬不住了，走向了滅亡，不過波斯地區又先後建立了數個王朝。18世紀末，俄國和波斯發生沖突，波斯驅逐了駐紮在格魯吉亞的俄軍。可沒幾年，兩國再次因為格魯吉亞的歸屬爆發了戰争，結果波斯失敗，簽訂《古利斯坦條約》。
之後俄國非常強勢，成為了歐洲憲兵，而波斯在一次次打擊下已經弱不禁風了。俄國人繼續南下，又一次與波斯發生了戰争，波斯政府隻能再次被迫與沙俄簽訂土庫曼—恰伊新條約，波斯被徹底打出了高加索，波斯皇室也已經成為了俄國的傀儡，主權開始淪喪。
雖然俄國在不遺餘力地增加對波斯的滲透，但是由于波斯的位置非常重要，是以英國是不能允許俄國單獨控制波斯的。1907年，沙俄與英國在經過一番激烈争奪後簽署了條約，波斯完全淪為英俄的半殖民地。