俄国曾经只不过是一个不起眼的小公国，在欧洲根本没有话语权。可自从摆脱了蒙古人的控制后，有点猛虎归山的味道，走上了对外扩张的道路。由于俄国特殊的地理位置，如果要扩张的话，只有向西、向南和向东了。如果要向南打通印度洋出海口，会遇到奥斯曼帝国和波斯帝国。
俄国和奥斯曼可是一对世仇，双方两百多年间，大战不断、小战频繁。那么俄国是如何侵略另一个帝国波斯的？
波斯历史上也阔过，甚至还曾经是横跨亚欧非三洲的大帝国。但自从萨珊波斯被阿拉伯灭了后，波斯地区开始数次被外族入侵，直到千年之后，才再度统一，并且又一次复兴，这就是萨法维帝国，也被称为波斯第三帝国。
然而此时的世界已经发生了巨大的变化，大航海时代早已来临，葡萄牙已经打通了印度洋航线，开始了殖民扩张。奥斯曼帝国和印度的莫卧儿王朝正处于上升期，虽然波斯在阿巴斯大帝的带领下，一改往日面对奥斯曼时的被动。但是长期的战争，加上内部的不稳定，使得波斯一步步走向了衰落。
俄国人迫不及待的要追求印度洋的出海口，可是目标定得很容易，但是要想打通这条路线，就遇到了波斯这个阻力。而高加索地区南与奥斯曼帝国、波斯接壤，北与俄罗斯为邻，是通向西亚和南亚的天然走廊。俄国南下前，高加索地区为奥斯曼与波斯所瓜分，其中波斯间接控制着阿塞拜疆、达吉斯坦与东格鲁吉亚、东亚美尼亚。
其实俄国早在16世纪中期就开始对北高加索动手了，也曾与波斯处于战争状态，只不过当时俄国实力不足，只不过是哥萨克想建立据点而已。在彼得大帝夺取了波罗的海出海口后，将目光盯到了南方。1722-1723年间，彼得大帝亲征波斯，并一度征服了里海西岸、南岸的沿海的地区。这段时间俄国并没有彻底占领这里，此后波斯和俄国先后几次争夺这里。
随着奥斯曼的趁火打劫，本就已经衰落不堪的波斯萨法维帝国再也熬不住了，走向了灭亡，不过波斯地区又先后建立了数个王朝。18世纪末，俄国和波斯发生冲突，波斯驱逐了驻扎在格鲁吉亚的俄军。可没几年，两国再次因为格鲁吉亚的归属爆发了战争，结果波斯失败，签订《古利斯坦条约》。
之后俄国非常强势，成为了欧洲宪兵，而波斯在一次次打击下已经弱不禁风了。俄国人继续南下，又一次与波斯发生了战争，波斯政府只能再次被迫与沙俄签订土库曼—恰伊新条约，波斯被彻底打出了高加索，波斯皇室也已经成为了俄国的傀儡，主权开始沦丧。
虽然俄国在不遗余力地增加对波斯的渗透，但是由于波斯的位置非常重要，所以英国是不能允许俄国单独控制波斯的。1907年，沙俄与英国在经过一番激烈争夺后签署了条约，波斯完全沦为英俄的半殖民地。