1946年初，國民黨新6軍在廖耀湘的指揮下，向西滿和遼東發起了進攻。新6軍是遠征緬甸歸國的精銳部隊，不僅裝備精良，而且戰鬥經驗極其豐富，特别是它下轄的主力新22師，曾在緬甸多次挫敗有着“亞熱帶叢林之王”之稱的日軍第18師團，可見其戰鬥力有多麼的強悍。
這次出擊，新6軍以新22師為先鋒，一路向北進擊，且屢戰屢勝。不久，新22師下轄的66團連續攻下盤山、遼中等地，打到了山東軍區第4縱隊的“家門口”——遼河以南的 沙嶺村。
眼看敵人打到了“家門口”，解放軍自然要給它點顔色看看。2月10日晚，為了殺殺敵人的銳氣，山東軍區司令員 蕭華 派出4縱5個團負責主攻，外加3縱的2個團打援，共7個團參戰，而敵人隻有1個團，解放軍的實力完全碾壓對手。
15日，4縱多路開進，矛頭直指沙嶺。沙嶺是個千人大鎮，守敵66團非常狂妄，見解放軍大軍前來，居然不怕，敵團長還放出話說：“不用援兵，我一個團打他一個軍完全沒問題！”
敵人如此狂妄，解放軍也不墨迹，16日17時許，4縱兵分3路向沙嶺發起了猛攻。不料，敵人還真厲害。31團占領河堤後，向村内的進攻連續受挫；28團向前突擊時，也被敵人的炮火阻斷，再次發動進攻損失更大，28團主力部隊指揮人員全部犧牲；29團包圍馬家店後，一夜猛攻毫無進展……
各路人馬進攻受挫，蕭華隻能指令回撤休整。當夜，各部休整完畢後，繼續發起進攻。為確定勝利，蕭華連警衛團也派了上去。結局如何？當32團搶占沙嶺村北的高地後，“順利”進至村北街道，誰知敵人狡猾得很，居然玩起了“空城計”。
當32團進入村北街後，遭到了敵人火力猛打，32團一路“順利”過來，輕視了敵軍，根本沒有做任何的防備，最終損失也非常慘重，不得不撤了出去。28團亦是如此，剛突破敵人的前沿防線，就被打了回來。結果，4縱一夜進攻，傷亡慘重，卻毫無進展。
17日，為減輕3縱打援的壓力，蕭華又調12旅34團參戰，如此，解放軍進攻的部隊已達4個，對敵人形成了四面圍攻之勢。
15時，在炮火的支援下，4個團同時向守敵發起了進攻。很快，28團突破村沿，占領了敵人的陣地，可敵人反撲很猛，28團堅持2小時後，因傷亡巨大，不得不撤了出去。34團這邊也發起了進攻，但由于團長沒弄清敵情就倉促下令，導緻部隊在進攻時屢屢受挫，傷亡慘重，最終隻能無功而返。33團發起進攻後，敵人先是狼狽而逃，接着又退了回來，利用有利地形進行抵抗，33團繼續發起進攻，可1小時連續進攻7次，均被敵人的火力壓了回來……
至此，4縱幾個團激戰一整天，還是毫無進展。眼看傷亡巨大，4縱司令員 吳克華 紅了眼，指令道：“堅決打下去！”各部按照指令繼續投入戰鬥。這次戰鬥，4縱漸漸出現了轉機，可就在這時，一個不好的消息傳來了：“盤山之敵2個團來援！”
中将吳克華
4縱久戰不決，且有被包圍的風險，對此，吳克華很不甘心地下達了撤退指令。這次戰役，4縱激戰3天，雖重創敵66團，殲敵670餘名，但自身的傷亡非常巨大，傷亡人數高達2100餘人。戰後，就連吳克華都忍不住說道：這是一場地道地道的敗仗！