高玉成，是一個大戶人家的主人，擅長針灸，遠近鄉裡不管是窮人還是富人，隻要得了病，他總會給予醫治，是以名聲極好。
一天，他們村裡來了一個乞丐，小腿上生着膿瘡，走路不得，倒卧在路旁。由于膿瘡破潰，渾身臭得人都不敢靠近。村裡的人怕他餓死在村裡，每天施舍他一頓飯食。
高玉成看乞丐可憐，就命仆人把他扶到家裡，安置在耳房裡。家人們嫌乞丐太臭，都遠遠地捂着鼻子不願靠近。高玉成親自用艾草為乞丐灸治，并且每天按時給他施舍飯菜。
過了幾天，乞丐向仆人索要湯餅，仆人大聲地呵斥他。高玉成聽見了，馬上命仆人給他端來湯餅。
又過了幾天，乞丐又索要酒肉，仆人向高玉成埋怨道：“這個乞丐太可笑了！前幾日他倒卧在路邊，每天想吃一頓飯都很艱難，現在我們一天供他三頓飯，他還嫌飯不好，既要湯餅，又要酒肉。我看這樣的人，隻适合再丢到路邊上去！”高玉成問他的傷怎麼樣了，仆人道：“結的痂已經慢慢脫落了，好像都能走路了，我看他是故意裝得哼哼唧唧的，好像很痛苦的樣子！”高玉成道：“他要酒肉，就給他酒肉嘛，能值幾個錢？等到他的傷好了，隻要不仇恨我就行啦！”仆人佯裝答應，但是并沒有賜給乞丐酒肉，并且和其他的仆人嚼舌根，笑話主人錢多人傻。
第二天，高玉成親自去看望乞丐。乞丐跛着腳站了起來答謝道：“承蒙您的大恩大德，就好比使死人活了過來，使白骨上長了肉，對我真是太好了！但是我的傷還沒有好，嘴裡有點饞酒肉！”高才知道仆人沒有聽他的話，于是把仆人叫來打了一頓，讓他立即給乞丐端來酒肉。
仆人挨了打，懷恨在心，到了晚上點了一把火，把耳房燒着了，然後故意大喊救火。等到高玉成披了衣服出來看時，耳房已經燒成灰了，高歎息道：“乞丐完了！”讓衆人趕緊把火撲滅。衆人看乞丐時，隻見他尚在灰中酣睡，鼾聲如雷。衆人急忙把乞丐喚醒，他故意驚問道：“房子怎麼不見了？”衆人方才知道這個乞丐是個異人，高玉成對他更加敬重，每天好吃好喝招待着，讓他住在客房裡，給他換上新衣裳，每天陪着他聊天。高問乞丐的姓名，他說自己叫陳九。
住了幾天後，陳九精神飽滿，容光煥發，談論高雅，又善于下棋，高玉成和他對弈，總是輸給他。高于是虛心向他讨教棋藝，掌握了很多赢棋的奧秘。
就這樣過了半年之久，陳九并不說走的話，高玉成也一時離不開他。家裡來了貴客，高總是請他和客人同飲。席間如果要擲骰子行酒令，陳九總是代高猜點數，就沒有猜不準的時候。高感到很驚奇，就讓陳教他，陳總是推辭說沒什麼奧秘。
一天，陳九對高玉成說：“我要告辭了，這半年來受了你這麼深的恩惠，沒有報答你。今天我略備薄酒，請你賞臉一聚，隻是不要帶别的人！”高說：“我們兩人相處得這麼快樂，為什麼突然就要告别呢？況且你也沒有什麼錢财，我不敢讓你破費！”陳回答道：“隻是幾杯薄酒，花不了幾個錢，你一定要賞臉呀！”高問道：“去什麼地方？”陳回答：“花園中！”
當時正是寒冬天氣，高害怕園中太冷，陳說：“沒事的！”于是高玉成就跟着他來到園中，隻覺得氣候突然變暖，就好像是到了三月初旬。高又跟着他來到亭子中，隻覺周圍花香撲鼻，珍鳥翻飛，仿佛又到了暮春時節。
高玉成細看，發現亭子中的幾案上都鑲着瑪瑙，旁邊立着一個水晶做的屏風，晶瑩透徹，裡面花樹搖曳，像雪一樣的禽鳥在花樹上忽起忽落。高在好奇心的驅使下，伸手去摸，發現并沒有什麼東西在裡面。高驚愕不已，又發現一個鸜鹆鳥栖在架上，叫道：“茶來！”話音剛落，就見一隻鳳凰叼着一個紅色的玉盤飛了過來，伸着脖子站在高玉成的面前，盤上放着兩個玻璃杯，盛着香茶。高飲用完畢，把杯子放歸盤中，鳳凰又叼着玉盤展翅而去。鸜鹆又叫道：“酒來！”随即就有一隻青鸾和一隻黃鶴，叼着酒壺和酒杯，從太陽中翩翩飛了過來，放在了幾案上。
接着，衆鳥紛紛飛了過來，獻上了各種佳肴美馔，瞬間就擺滿了整張案桌。陳九見高玉成喝得很盡興，于是說：“你的酒量大，是得好好喝喝！”鸜鹆又叫道：“取大杯子來！”隻見一隻巨蝶閃着雙翅從日邊飛了過來，把一個鬥大的杯子放在了案頭。高看見巨蝶比雁還要大，雙翅上生着華麗的文彩，美麗異常，不由得連連贊歎。
陳九叫道：“蝶子勸酒！”隻見巨蝶翻身一飛，就變成了一個美麗的女子，衣着華麗，姿态妖娆，前來席間勸高玉成吃酒。陳九又說：“席間不能沒有歌舞助興！”女子于是出到席前，翩翩而舞，舞到高潮之處，兩隻腳離地有一尺多，仰頭背腰直到夠着自己的腳，又翻身而立，全身不沾一點塵土。隻聽女子唱道：“連翩笑語踏芳叢，低亞花枝拂面紅。曲折不知金钿落，更随蝴蝶過籬東。”歌罷，餘音繞梁，袅袅不絕。
歌舞未艾，高玉成情迷意亂，拉着女子要求同飲。陳九讓女子一同坐了，也讓她一起喝酒。美女坐在身邊，高玉成情難自禁，從座上站起來就去抱女子，隻見女子突然變成了夜叉，雙眼突出眶外，牙齒突出嘴唇，全身黑色的皮膚凹凸不平，樣子難看極了。高玉成見狀吃了一驚，趕忙放開雙手，趴在幾上顫栗不已。陳九急忙用筷子敲打夜叉的嘴，喝道：“快去！”夜叉又變成了蝴蝶，飄飄然飛走了。
高玉成心神稍定，出了園子，隻見月色如洗、四圍寂靜。高對陳說：“你剛才的那些美酒佳肴，都來自空中，你的家一定在天上，能不能攜我一起去遊一遭？”陳九說：“可以！”于是拉着高的手騰空而起，不移時就來到了天上。
隻見面前出現一個高大的圓門，進得門去，裡面亮如白晝，台階皆由寬大的青石砌成，光滑無比，上面沒有一點塵土。階旁有一株大樹，高數丈，上面開滿了紅色的花，大如蓮蓬。樹下有一個女子，在砧上搗一件紅色的衣服，美豔非凡。高玉成停下來目不轉睛地看，竟忘了行走。女子見狀，怒喝道：“哪裡來的輕薄郎，到這兒幹什麼？”随即用手裡的棒槌砸了過來，正打在高的背上。陳九趕緊把高玉成拽到一所空房子裡，狠狠地責備他。高玉成吃了一擊，酒也醒了大半，很是慚愧，趕緊跟着陳走了出來。隻見腳下頓生一片祥雲，陳對高說：“你我二人就此别過，我有一句話要叮囑你，你千萬别忘了：你的壽數将盡，明天一定要到西山中去躲避，可免此禍！切記切記！”高還要挽留，陳竟返身離開了！
高玉成隻覺得身下的雲越來越低，慢慢地降落在了園中，發現身邊的景物已經大變樣了。回到家裡，高玉成把事情的經過細細地與妻子說了，妻子也感到非常的驚異，再看背上被棒槌擊打的地方，隻見紅得就像錦，聞起來異香撲鼻。
第二天早上起來，高玉成聽從了陳九的話，背上幹糧，來到了西山中。當時大霧漫漫，不辨路徑，高玉成心裡驚慌，隻覺得腳下一空，身子掉進了一個深洞之中。等他醒來，仰頭一看，隻見洞口雲霧缭繞，自己就像處在一個蒸籠之中，端的是深不可測。高玉成歎息道：“仙人讓我來此避禍，可是我命數如此，怎麼才能從這兒出去呢？”
在洞裡坐了一會兒，高玉成發現洞的深處隐隐約約有一點光亮，于是大着膽子慢慢走了進去，發現裡面别有洞天。有三個長須白發的老者正圍着一張桌子對弈，見高走了進來，也不問話，也不停下手中的棋。高玉成于是幹脆蹲下身子，在老者身旁觀起了棋局。過了好久，棋畢，老者把棋子收入盒中，方才問道：“客人怎麼到這地方來的？”高回答道：“不小心失足掉下來了！”老者說：“這裡不是人間，不宜久居，我送你回去！”老者引着高玉成來到洞下，高隻覺得腳下雲霧升騰，于是就回到了地面上。高一看周圍，滿目落葉紛紛，好像是秋季的景色，高大驚道：“我是冬天來的，怎麼變成深秋了？”
高玉成急急忙忙地奔回家中，妻兒見了大驚，一家人相擁而泣。高細問緣由，妻子回答道：“你走了已經三年了，我們都以為你不在人世了！”高回答道：“怪了，我才去了一會兒呀！”于是掏出腰間的幹糧，發現幹糧已經化為灰燼了。
妻子說：“你走了之後，我夢見兩個人，穿着黑衣服，腰間束着白帶，好像是收稅的，氣勢洶洶地進得家裡，四處張望，問我：你丈夫哪裡去了？我責問道：他已經外出了，你們是官差，為什麼擅自進入女人的閨房？兩個人才出去了，一邊走一邊說：怪事怪事！”高玉成于是才明白，自己所遇的是神仙，妻子所遇的，是鬼！
以後高玉成每次會客，總把被仙女打過的衣服穿在裡面，滿座皆香，既不是麝香，也不是蘭香，出了汗香氣更加濃郁！