西安事變之後，擔任17路軍總指揮、陸軍三級上将，陝西省主席的楊虎城出國考察，他的西北軍第17路軍改編為第38軍，警衛營、教導營合編為教導團，原上校警衛營長李振西升任團長。教導團下轄3個營12個步兵連，以及團屬迫擊炮連、重機槍連、通信連、辎重連和裝甲汽車隊，全團合計3000多人，其中不少軍官是地下黨員。
李振西，原名李魁山，甘肅定西縣李家堡鄉李家堡村人，他幼年時以全甘肅貧寒學生中，學業優異而高才自立，被保送出省深造，又經鄧寶珊推薦而投筆從戎，考入廣州黃埔軍官學校第四期學習，軍校畢業後，李振西最早擔任楊虎城的侍從參謀。
後來，西安綏靖公署成立，楊虎城晉升主任仍兼第17路軍總指揮，李振西充任綏署作戰參謀，由于他足智多謀，作戰勇敢，不久後便升任作戰科長、參謀主任、進階參謀兼衛士營營長、教導營營長、警衛團團長。在西安事變時李振西負責警戒西安新城指揮部，直接參與了西安事變。
李振西改編之後，抗戰全面爆發，教導團接到上級指令，團立刻開赴石家莊阻擊日軍南下，當時，由于雪花山失守，日軍一個師團由井陉逼近娘子關，先頭數百騎兵已出了關溝口，切斷了娘子關的鐵道，情勢危急，教導團奉命趕赴娘子關救援。
李振西随即指揮全團連夜出發，從寒潭、上下磐石一帶直奔娘子關陣地。進攻娘子關的是日軍川岸師團（20師團），師團長川岸文三郎親自指揮日軍1.5萬餘人直撲娘子關而來。
日軍先頭騎兵大隊開始竄犯關溝，企圖切斷娘子關的交通，将第一軍團總司令孫連仲，第二十七路軍總指揮馮欽哉等人包圍在娘子關車站内。第二天，日軍川岸師團第77聯隊、第78聯隊沿着公路通過舊關，進入關溝。日軍第78聯隊剛剛進入關溝口，38軍教導團對鬼子發起突然襲擊，日軍騎兵大隊第一次沖鋒被打退，死傷百餘人，教導團終于救出了孫連仲、馮欽哉。
脫險的孫連仲告訴李振西，現在娘子關的情形非常危急，持援的30師的池峰城部已經抵達了昔陽境内，娘子關已經無兵可守，太原又抽不出兵來。娘子關一失，太原很快就受到威脅，晉北的大兵團也可能撤退不及，娘子關、太原等地堆積的大量軍用物資，搶運都來不及。如今守住娘子關陣地，就全靠教導團了，你們雖是一個團，編制上比一個旅都多，武器又精良。你們能将日軍打出舊關最好，打不退就堅守三天，池峰城的援兵就到了。
教導團得令後，李振西立刻組織兵力猛攻關溝口，對被趕入溝内的鬼子發起猛攻，關溝有二十華裡長，兩邊都是懸崖峭壁，幾千日本兵擠在溝内騎兵、炮兵和戰車将道路都堵塞了。盡管日擠着向後退，但由于地形限制，沖入溝内的教導團也攻不動了。李振西找來幾個老鄉一問，才知道這種地形下用錯了戰術，于是他立刻改變戰術将第一營繼續保持激戰，其餘人暫停進攻。
李振西指令全團以營為戰鬥機關，把全營的48挺輕機槍和8挺重機槍集中起來，分為4個火力突擊組，每組40人左右，配屬輕機槍12挺，重機槍兩挺，以及沖鋒槍等。機槍兵背足子彈，手槍兵盡量多帶手順彈每組為一波。輕重機槍一挺挨一挺地擺着。把溝内造成火海，步槍兵蔽在突擊組後跟進，前一個突擊組傷亡大了，就停下來補充，後一個突擊組再接上去，一波接一波地以火力襲擊。
黃昏時分，鑽進溝裡的第78聯隊及騎兵大隊、炮兵大隊、戰車大隊，被教導團第一、第二兩管殲滅殆盡，關溝裡亂七八糟地擺着幾十輛日軍自己炸毀的炮車、輻重車躺着200多匹馬，還有幾百支機槍、步槍，日軍的屍體還在燃燒着，教導團傷亡了五六百人。黃昏後，教導團完全控制了舊關，殘敵退到關外的山上。
占領了這個重要陣地之後，團長李振西爬上舊關一看，關前是一座峰巒起伏的大山，在月色朦胧中，對面山上或高或低或遠或近地閃爍着數不清的篝火。在搖曳的火光中，可以看出蠕動着的日本兵。原來他們在那裡做飯，看樣子今晚是不會離開的，天明之後肯定是一場激戰，再回頭看自己占領的陣地，是一個十幾公尺寬的缺口，不但沒有堅固工事，就連一條交通壕都沒有，隻有零零星星的幾散兵坑的窩窩。李振西意識到，舊關的地形不利防守，不如趁夜襲擊日軍與鬼子拼一下成則可保舊關，失敗了也可以讓日軍付出極大代價。
于是決定當天晚上對日軍進行夜襲，當晚子夜時分，李振西指令分成三路出擊，一營正面，三營右翼，二營左翼，出擊部隊秘密集結到關外，限一時左右，完成攻擊準備，首先以一連配合便衣隊攻擊關前迎面的主要山頭後，以火力策應各方面作戰，二營攻占右翼山頭後把重點指向公路兩側，阻止敵人沿公路增援部隊。
此時，一營前線潛伏的斥候來報，公路上隻有幾輛戰車巡邏，其餘一片沉寂，好像是都睡覺了，李振西當機立斷，下令全團發起進攻，日軍哨兵率先被教導團便衣隊解決，睡夢中驚醒的鬼子還來不及抵抗，教導團的大刀已經砍在了他們的腦袋上，突擊營立刻沖了過去，沖鋒号音處處相應，突然一片殺聲，震蕩得山鳴谷應，日軍從夢中驚醒還沒有來得及抵抗，大刀已砍在他們的頭上。緊接着突擊營沖上去，很快就拿下舊關迎面的兩個重要山頭。兩翼出擊部隊也先後拿下了屏障舊關的所有重要山頭。打死敵人三四百名，炸毀戰車四輛，奪獲炮兩門，三八式機槍步槍二百餘支。
這次夜襲成功後，教導團從團長到士兵都被眼前的勝利沖昏了頭腦，輕敵思想嚴重，以為日軍的兩個聯隊，已經被打成殘廢，沒有相當時間，肯定不會卷土重來，不僅沒有快速修築工事，還允許各連的炊事兵，把行軍鍋背到各連排的陣地上燒起飯來，炊煙上升恰恰給敵人指明了守軍陣地的位置，由于這次馳援娘子關多日以來，一直處于緊張狀态，陣地上的官兵開始吃飯，大睡特睡起來了。
令教導團沒有想到是，太陽剛一尺高，忽然一聲巨響，山崩地裂，把李振西從夢中驚醒，隻見空中有敵機12架，編隊輪流轟炸與掃射，日軍一個聯隊的炮兵全部放列，連續射擊。光秃秃的山頭，毫無掩蔽，日軍的每一顆炮彈，都給教導團以重大傷亡。緊接着，川岸師團的第七十六聯隊，在飛機大炮掩護下，戰車前馳，一開始就是沖鋒，一波接一波地向陣地沖，這時，跟敵人一接觸就是肉搏戰，很多連都剩下一個人，甚至一個也沒有，全部壯烈犧牲。
這時，團長把團部通信部隊、衛生部隊，傳令兵，連書記、司書、軍醫、副官一齊編組起來，接替陣地，把第一營全部增加上去。經過兩小時的激戰，才擊退了敵人的瘋狂進攻，收複了所有的陣地，穩定了戰局。從此，敵人雖然繼續以大炮轟擊，而步兵始終再沒上來。陣地雖然仍在我們手中。
到了傍晚，雖然打退了敵人五次沖鋒，陣地仍在守軍手中，但是清點人數時，一百多個連排長和一千多個士兵傷亡，全團官兵卻隻剩下八九百人了，為了應付第二天的戰鬥，重新調整部署把剩下來的幾百人編為九個連，第二天天剛亮，敵人的炮彈同機槍彈一樣落到我們的陣地上，飛機也來轟炸和掃射，自早至午沒有停止過，但是敵人步兵始終沒敢前進。直到太陽快落的時候，孫連仲來電話：“老弟！池峰城到了！……”我們才舒了一口氣，娘子關的保衛戰，勝利地完成了。
第三天拂曉前，池峰城第31師接替了教導團的陣地，孫連仲指令教導團開陽泉，歸副長官部直接指揮。此時天依然漆黑，教導團撤下來時隻剩下200人，不料剛出關溝口，官兵通過鐵道時在鐵軌上休息，忽然由娘子關開來了一個火車頭，帶着4輛車廂，飛駛而過，來不及躲避的80多個官兵又被碾死撞傷。可憐這些在戰場上奮鬥沒有打死的官兵，竟然被火車撞死，真的令人痛心疾首，到此，整個教導團3000多個官兵，隻剩下100來人。
随後，孫連仲派了一個營把陣亡的兩千多個官兵集中起來，在舊關關溝口埋了幾個大冢，李振西含着淚拜别了陣亡官兵後，才帶着僅剩的100多官兵撤到後方休息。教導團在舊關的戰鬥，自此結束。
本文參考資料：《扼守舊關的國民革命軍第三十八軍教導團》