1937年10月，堅持在江南打了三年遊擊戰争的湘贛遊擊隊，這一天迎來了一個老熟人——陳毅元帥，不過這次他給大家帶來的指令卻宛如晴天霹靂，在每一位紅軍将士的心頭轟然炸響：遊擊隊全體官兵下山，接受蔣介石國軍的改編。
雖然這時國共雙方開展二次深度合作，統一戰線抗日的救亡熱潮已經席卷全國，響徹大江南北。
但被蔣介石困鎖深山老林，堅持遊擊武裝鬥争的遊擊隊，因為交通不便、消息閉塞，對這件改變國家和民族命運的偉大決策卻并不知情，依然一門心思想要與國軍反動派鬥個你死我活。
而事實上，伴随着張學良和楊虎城發起西安事變的和平解決，全國抗日民族統一戰線已經初步建立。
毛主席在延安親自簽發指令：讓延安紅軍、南方14省遊擊隊全部走出深山，接受國軍的改編，分别成立八路軍和新四軍，團結抗日，救亡圖存。
而陳毅這一次就是專門到湘贛遊擊山區宣布這一指令的。
但在此之前，紅軍參謀長龔楚突然投敵，竟然帶着國軍特務假扮紅軍，清剿了北山遊擊隊。
兩個月前，一個自稱接受湘鄂贛邊區黨委委派的交通員，上山拜訪湘贛遊擊隊，獲得遊擊隊司令譚餘保同志的親切接待。
但沒想到，這名交通員前腳剛下山，國軍後腳就殺上山來，讓遊擊隊的革命力量受到了很大損失。
這些投敵分子為了立功受獎，殺起自己人來，有的時候比日軍還要更狠，讓譚餘保非常痛恨。
其次，已經在江南堅持三年遊擊戰争的部隊，沒有主力紅軍的庇佑，在國軍的圍追堵截之下，隻能鑽深山、探老林，已經與蔣介石勢同水火，對所謂的民族統一抗日戰線根本不予理睬。
他們認為與國軍講和、統一戰線抗日，就是在向蔣介石投降，是以他們幹脆直接拒絕了停止土地革命下山的指令，就連陳毅派來通知動員的黨組機關同志和幹部們，竟然也被遊擊隊當作叛徒處理掉了。
皖浙贛省委書記關英、紅軍師政委明安婁、鄂東南特委書記林美津、湖南遊擊支隊長曹樹良等，為中國民主革命奮戰多年的老革命黨員、我黨我軍重要的中高層上司幹部沒有死在戰場上，竟然因為一些誤會死在了自己人手裡。
陳毅非常痛心，就決定自己親自上山，向這些紅軍遊擊隊員宣傳國共統一戰線的訓示精神，親自說服他們下山接受整編改組，合作抗日。
當時，湘贛遊擊隊有一名紅軍，曾經當過陳毅的警衛員，聽說陳毅已經上山了，心情激動，就興沖沖的準備去找他，但卻被戰友一把拉住，嚴厲地告誡道：“陳毅是叛徒，他這次來是讓我們下山給蔣介石投降的。”
11月份，陳毅來到湘贛臨時省委的駐地甘子山，見到了自己曾經的警衛員，也非常高興，就主動上前與他搭話。
但沒想到，警衛員卻滿臉鄙夷，非常警惕地看着自己，根本不予理睬，還跟着其他人一起罵：“你是叛徒！”
陳毅馬上開始辯解，宣傳國共雙方統一抗日戰線的具體情況和毛主席的全新訓示。
但還沒說完幾句話，就被湘贛遊擊隊的司令譚餘保下令五花大綁，綁在了省委機關上司居住的竹棚子旁邊，并決定次日舉行遊擊隊内部公審大會，将這個“投敵分子”立即執行槍決，以儆效尤。
省委機關上司開會對他的處決意見，陳毅都能聽見，心裡非常慌張地大聲高喊道：“不能，你們不能我，殺掉我你們都要犯大錯誤的！”
但沒想到，遊擊隊和省委上司根本不聽他的辯解，是以陳毅隻能借着公審的機會，在回答執行審判官的問話時，和遊擊隊司令譚餘保展開激烈的辯論。
從抗日戰争談到恢複井岡山革命根據地，從國共經西安事變後展開二次深度合作，統一戰線，講到了遊擊隊下山整編，合作抗戰。
陳毅理論水準深厚，而且口才了得，是開國将帥中難得一見的詩人元帥，是以很快就說服了遊擊隊和臨時省委的大部分上司，紛紛請示譚餘保，先将陳毅再關押幾天，暫不處決。
在以後的幾天時間内，譚餘保發現山下圍剿的國軍并沒有增兵迹象，反而撤退了，預感可能冤枉了陳毅，就派遣一個交通員親自到吉安了解情況，并又與陳毅談過好多次，心裡愈發動搖。
直到交通員帶回了毛主席親筆簽署并加蓋印章的公函和《總部軍委機關告全黨同志書》後，譚餘保才趕緊給陳毅松綁，并眼含熱淚地給陳毅道歉謝罪：“對不起，是我魯莽了，險些誤了國家大事。”
警衛員也跑來道歉：“首長，我錯了，罵您是叛徒。”
沒想到，陳毅活動了一下筋骨，卻滿臉不在意道地：“你們是堅決的老革命，是好同志，也沒有錯，這是誤會嘛，如果我們不警惕就會被老蔣整垮别，難過，也别害怕了，就當這件事沒發生過吧。”