網際網路存貸款監管趨嚴後：民營銀行業務擴張承壓，罰單不斷

澎湃新聞記者 陳佩珍

近日，東方金誠國際信用評估有限公司（下稱東方金誠）釋出對福建首家民營銀行——華通銀行的評級報告指出，受益于與網際網路平台的深度合作，我國民營銀行業務發展較快，部分網際網路民營銀行盈利表現較好，但伴随着網際網路存貸款監管政策趨嚴，民營銀行在業務擴張、未來盈利等各方面将持續承壓。

從已公布三季報的2家民營銀行業績來看，今年第三季度，2家民營銀行在存款業務方面增長乏力。此外，澎湃新聞發現，今年以來多家民營銀行因内部管理不規範、關聯交易管控不到位及違法審慎經營原則等被監管開出罰單。

存款增長疲軟

從2014年12月騰訊等企業發起設立的國内首家民營銀行微衆銀行成立以來，民營銀行已經有近7年的曆史。截至目前，國内一共有19家民營銀行獲批開業。澎湃新聞翻閱19家民營銀行官網發現，僅吉林億聯銀行和北京中關村銀行在官網披露了2021年三季報。

值得一提的是，這2家民營銀行的三季報均顯示，今年第三季度存款業務方面增長乏力，甚至較第二季度有所降低。

億聯銀行2021年三季報顯示，截至2021年9月末，億聯銀行的資産總額為581億元。今年1-9月，億聯銀行的營業收入為12.44億元，同比增長33.76%；淨利潤為1.21億元，同比下降52.73%。存款方面，截至今年9月末，億聯銀行的個人存款餘額為252.04 億元，而截至今年6月末，億聯銀行的個人存款餘額為252.77億元，環比微降。

中關村銀行2021年三季報顯示，截至2021年9月末，中關村銀行的資産總額為447.51億元。今年1-9月，中關村銀行實作營業收入9.21億元，同比增長77.35%；淨利潤2.59億元，同比增長127.83%。在吸收存款方面，截至今年9月末，中關村銀行吸收存款278.52億元，而截至今年6月末，中關村銀行吸收存款291.32億元，環比降低4.39%。

東方金誠對華通銀行的評級報告顯示，截至今年6月末，華通銀行的總資産為167.97億元，較2020年末下降25.68%；存款餘額由2020年末的144.41億元降至99.35億元，降幅31.20%；貸款餘額由2020年末的125.02億元降至103.59億元，降幅17.14%。

如何看待現階段民營銀行存款業務面臨的壓力？

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受澎湃新聞采訪時表示，近年來，國内加快補齊監管制度短闆，強化監管，維護存款市場正常競争秩序，保護消費者合法權益，規範銀行與第三方平台合作，治理高息攬儲等問題。部分對第三方平台獲客、吸儲依賴高的民營銀行，存款業務短期不可避免面臨一定壓力。目前國内銀行盈利中淨息差仍占據大比重，意味着，部分民營銀行負債下滑勢必在短期資産端擴張形成制約。

招聯金融首席研究員、複旦大學金融研究院兼職研究員董希淼認為，民營銀行存款增長疲軟除了和監管政策收緊有關，也和民營銀行負債管道比較狹窄有關。

“網際網路存款快速折射出中小銀行近年來面臨的窘境。中小銀行資本實力較弱、負債受限較多，影響其信貸投放能力，不利于其服務實體經濟。是以，要繼續支援中小銀行引進合格股東進行增資擴股，優先支援中小銀行在境内外上市融資。建議修訂現行相關辦法，為更多中小銀行盡快進入同業拆借市場開展流動性管理和通過發行金融債獲得低成本資金提供便利，緩解負債來源單一等問題。同時，應進一步深化存款利率市場化，實施差别化政策，在市場利率定價自律機制之下允許中小銀行采取更有彈性的存款利率浮動空間。”董希淼表示。

預計今年民營銀行業務擴張受阻，管道類存貸款産品規模将大幅收縮

為促進網際網路貸款業務平穩健康發展，銀保監會于2020年7月釋出了《商業銀行網際網路貸款管理暫行辦法》，對貸款合作管理制定了多項規定，為進一步規範“助貸”業務指明了方向。

今年2月20日，銀保監會釋出《關于進一步規範商業銀行網際網路貸款業務的通知》，對商業銀行網際網路貸款業務設定了三項限制性定量名額，同時明确地方法人銀行不得跨注冊地轄區開展網際網路貸款業務。這3項定量名額分别是：出資比例，即商業銀行與合作機構共同出資發放貸款，單筆貸款中合作方的出資比例不得低于30%；集中度名額，即商業銀行與單一合作方發放的本行貸款餘額不得超過一級資本淨額的25%；限額名額，即商業銀行與全部合作機構共同出資發放的網際網路貸款餘額，不得超過全部貸款餘額的50%。

同時，今年央行辦公廳印發《關于規範商業銀行通過網際網路開展個人存款業務有關事項的通知》，要求商業銀行網際網路存款業務應當嚴格執行存款計結息規則和市場利率定價自律機制相關規定，不得通過非自營網絡平台開展定期存款和定活兩便存款業務。

東方金誠的評級報告指出，預計2021年民營銀行的業務擴張受阻，增速甚至可能出現負增長，管道類存貸款産品規模将大幅收縮，民營銀行在業務擴張、未來盈利等各方面将持續承壓。

頻收罰單

民營銀行除了在業務和盈利上承壓外，澎湃新聞還觀察到，今年以來，溫州民商銀行、四川新網銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行等民營銀行接連被監管開出罰單。

具體來看，民商銀行因向資本金不足的房地産項目發放固定資産貸款；信貸資金直接或者變相違規流入房地産市場；貸款五級分類不準确等6項違法違規行為被處罰款225萬元，五名相關責任人被警告，其中一名相關責任人還被處以罰款10萬元。

新網銀行因未按照規定履行客戶身份識别義務、未按規定儲存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明客戶進行交易4項違規行為被處以罰款630萬元。

華瑞銀行因重大關聯交易未經董事會準許；違規向資本金不足的房地産項目發放貸款；放任借款人将流動資金貸款用于股權投資等11項違法違規行為被罰款逾520萬元。

富民銀行因兩會一層在網際網路貸款管理流程中履職不到位；關聯交易定價不公允，向關聯方輸送利益；對第三方合作機構缺乏管控；消費者權益保護不到位等17項違規事實被罰款850萬元。其中相關責任人也受到行政處罰：對張國祥罰款50萬元，對楚龍春罰款30萬元，對鐘子明罰款20萬元，對李丙洋警告。

周茂華認為，從披露資訊看，這幾家民營銀行受罰原因主要涉及内部管理不規範、關聯交易管控不到位及違法審慎經營原則等。反映部分民營銀行内部治理不夠完善，業務開展存在違規問題，依法合規經營意識不足，以及部分民營銀行業務員綜合素質有待提升等。

董希淼則補充說，在強監管嚴監管的常态化趨勢下，銀行業的大額罰單出現挺多，民營銀行的罰款力度相對還小一點。

責任編輯：鄭景昕

校對：施鋆