1937年7月9日清晨4时，驻守北平的第29军按照协议令石友三的冀北保安队到宛平接防。部队行至大井村，便受到日军的阻击，死伤数人。日军重重阻拦，15公里的路程走了整整一天，至晚6时方抵达宛平城，但日军只允其携带步枪，每人只许带子弹30发，所带的机关枪则要求运回北平。晚7时保安队不足200人进入宛平。第29军方面按照协议将宛平守军全部撤出，退守永定河西岸。
在百般阻挠保安队的同时，日军反而增加兵力，将机械化部队第2大队由通州调到丰台。下午3时40分，日军第2大队接到命令，去宛平东北角的沙岗接防，企图利用吉星文团和冀北保安队换防的机会占领宛平城。
宛平城由装备低劣的保安队接防后，日军认为万事俱备，只待进城了，便借口要入城慰劳城中日本人，遭到中方人员的拒绝。日军两三百人仍留在沙岗一带未撤，士兵们忙着架设电话线，布置炮位，炮口对着宛平城。铁道旁，涵洞口都有日军盘查行人，宛平城外弥漫着临战的气氛。
10日凌晨，进入宛平城的保安队饥肠辘辘，刚端上饭碗，日军突然向宛平开枪攻城，保安队放下饭碗操枪应战。
上午，冀察方面的秦德纯，何基沣等人，应日本人的提议，和日方代表一起召开联席会议，但日本人毫无诚意，4个代表没有一个人能代表日本军部，显然，日方以此拖延时间，无理纠缠。会议中，日方代表被中方代表质问得理屈词穷，只得以离席到外面打电话为名，不辞而别，返回部队。
这时，增援北平的日军由天津，通州，古北口，山海关等处，携带着火炮，坦克等武器接踵而至。关外，尚有日军11列火车陆陆续续开入关内，其中两列已进抵天津。下午3时，日军加强了在卢沟桥边的戒备，截断平卢公路，割断电线，一场大规模的战争即将开始。
第110旅旅长何基沣看着每况愈下的局面心急如焚，为扭转不利局面，准备于当日夜间袭击丰台日军。经师长冯治安同意，决定乘敌人大部分兵力尚未开到的时候，抓住战机，出敌不意，全歼丰台日军。此时北平一带的兵力对比，中国方面暂占优势，保定的援军和东北军的骑兵团已开到长辛店，战斗力大为增加，全歼日军是有把握的。
何基沣部署停当，打电话向军部请示，此时第38师师长张自忠在军部坐镇，何旅长主动出击的要求遭到了张自忠的拒绝，他说：“你们 要大打是愚蠢的。如果打起来，有两方面高兴：一方面是共产党，符合了他们的抗日主张，另一方面是蒋介石，他可以借抗战消灭我们，带兵不怕没有仗打，但是不要为个人去打仗。”
何基沣回答道：“现在的情况，不是我们要打日本人，而是日本人要打我们。”
一句话把张自忠驳得哑口无言，张感到何基沣意志坚决，不易说服，自己是第38师师长，不是何的直接长官，不好下命令制止。于是通过军部给何下达了“只许抵抗，不许出击”的命令。中国守军从此失去了出击的机会，完全陷入了被动的局面当中。第29军的将士眼睁睁地看着日军的援兵陆陆续续到达。