在涿鹿山前的曠野上，炎黃部落聯軍與蚩尤部落展開了激戰。
蚩尤部族人面獸身，銅頭鐵額，而且因為當時從江西廬山開采出銅礦，冶煉出金屬，是以手持刀、斧、弓、弩等當時先進的兵器，勇猛無比。
蚩尤
黃帝部族還是手執木棍、石刀、石斧等原始武器，由于彼此實力相近，是以肉搏厮殺膠着在一起，殺得天昏地暗，日月無光，屍橫遍野、血流成河。
最初蚩尤占據優勢，黃帝打得很辛苦，據史書記載是“九戰九不勝”。
黃帝先派出身邊大将應龍去攻擊蚩尤。
應龍
應龍，上古傳說中長有翅膀的千年龍，據傳水蛇五百年化為蛟，蛟千年化為龍，龍五百年成為角龍，滿千年才長出翅膀成為應龍。應龍生有雙翅，身上覆滿鱗片，背脊上長棘，頭大而長，前額突起，頸細腹大，尾尖而長，四爪強壯，稱得上是龍中之精。
應龍一上陣，便飛升上天，張開巨口，居高臨下地向蚩尤陣中噴水，江河般的水流噴射而出，一瞬間，波濤洶湧，直向蚩尤沖去。
蚩尤部族反應不及，被沖了個人仰馬翻，蚩尤忙命從泰山上請來的風伯、雨師上陣應敵。風伯和雨師能呼風喚雨，立刻施出神威，刮起狂風，傾下暴雨。
風伯飛廉
風伯飛廉，腦袋好象孔雀的頭，頭上長着古怪的角，身體像鹿，布滿豹子一樣的花紋，還有條像蛇一樣的尾巴。隻見風伯手持一把芭蕉大扇（難道與西遊記中火焰山鐵扇公主的芭蕉扇是同一把？)在空中搖來扇去，頓時狂風大作，刮起滿天狂風，一時間飛砂走石，樹倒屋塌，人不能立。
雨師屏翳，蠶頭人身，背生鱗翅，躬着身腰，張着黑洞似的大嘴，對着黃帝軍隊吹氣，頓時，天空中烏雲翻滾，電閃雷鳴，大雨滂沱而下，雨師把應龍噴的水收集起來，把狂風暴雨向黃帝陣中引去。
雨師屏翳
很快地面上狂風肆掠，波浪滔天，黃帝這邊損失慘重，士兵有的被大風卷走，有的被大水沖走。
應龍隻會噴水，不會收水，雖化身巨龍盡力吸水，無奈風伯、雨師又加大法術，大風将應龍刮得搖搖晃晃，難以雲端立足；大雨似銀河決口，使應龍難以盡收。應龍拼力相持一個時辰，漸漸支援不住，隻得敗退。
因為耗盡功力，不能歸天，是以應龍逃到南方去了，傳說南方多雨，就是因為應龍居住在那裡的緣故。
涿鹿之戰
在風伯、雨師的法力下，黃帝軍隊跑到哪裡，狂風暴雨就追到哪裡，一時軍心大亂。
蚩尤見黃帝兵敗，立即乘勝追擊，黃帝軍隊潰不成軍，隻得撤兵，狼狽逃竄。
正在此時，突然從遠方西北天空飛來一位青衣女子，落在黃帝身邊說：“勿憂，待我破他妖術！”
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